инвестиционная идея

ПАО «Россети»

⚡ 3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за этот период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее.

❗ Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,60.

Micron Technology, Inc.

🏭 Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для производства микрочипов на заводе Micron в Хиросиме, что потенциально даст компании новые возможности развития в этом регионе. Такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Micron рассчитывает начать производство в 2025 году.

Polymetal International plc

⛏ Компания представила производственные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Согласно документу, Рост выручки (+22%) и производства (+6%) за 9 месяцев 2023 года дает основания что дела у компании идут хорошо. Кроме того, компания подтвердила прогноз производства по итогам 2023 года в размере 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

📈 После редомициляции компании котировки стабилизировались и появился намек на развитие восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 512,8 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,58.

PayPal Holdings, Inc.

В условиях ужесточения монетарной политики, привлекательность тех или иных компаний на российском рынке снижается. С этим, в частности, связано отсутствие новых инвестиционных идей на канале последние месяцы. Тем не менее, даже при ключевой ставке 15% могут появиться привлекательные компании, которые заставляют обратить на себя внимание.

О компании:

Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй» — диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. SFI объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает ИТ-стартапы.

Активы компании:

SFI владеет 100% акций лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU, обладает вложениями в торгуемые на Московской бирже компании: «М.Видео-Эльдорадо» (розничная торговля бытовой техникой и электроникой, доля 10,4%) и «РуссНефть» (добыча нефти и газа, доля 11,2%).

TCS Group Holding PLC

💰 По сообщению «Интерфакса», заинтересованные ведомства рассматривают обращение о включении компаний компании в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Документ в сентябре направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос», крупнейшего акционера TCS Group. Если компания окажется в списке ЭЗО, она потенциально попадет под принудительную редомициляцию, по завершению которой сможет выплачивать акционерам дивиденды.

✔ Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3455 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33.

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты отмечают продолжающееся улучшение ситуации в российской промышленности и полагают, что наибольший интерес представляют акции транспортных компаний на фоне привлекательной доходности. 

Eu-12.23

💱 После агрессивного поднятия ключевой ставки Банка России до 15% валютный фьючерс дошел до сильного уровня поддержки. Поскольку рынок заложил повышение ставки заранее, сейчас мы имеем возможность локального ослабления рубля. Стоит также учесть, что пик налогового периода уже пройден.

❗ Фьючерс находится на нижнем уровне бокового коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 97 800 руб. риск на портфель составит 1,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Eli Lilly and Company

Fix Price Group Plc

🛒 Чистая прибыль компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 27,093 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 12,093 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 4,1% до 210,19 млрд руб. против 201,89 млрд руб. годом ранее.

📊 Бумага находится в боковом тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90.

Uber Technologies, Inc.

🚖 7 ноября компания опубликует отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики ожидают прибыль на акцию на уровне прошлого квартала — $0,07. В случае публикации данных существенно выше прогноза, цена может подняться вверх.

ПАО «Юнипро»

Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2.

Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2,700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,200 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.

Ciena Corporation

Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти.

ПАО АФК «Система»

💊 Входящая в АФК «Система» компания «Медси» начинает покорять зарубежные рынки. Первая дочерняя компания уже появилась в Кыргызстане. Кроме того, в 2024 году другие бизнесы группы могут выйти на первичное размещение.

📈 Долгий период коррекции, скорее всего, подходит к концу, и среднесрочный тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,5 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

🛒 В ближайшие четыре квартала темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов (+7,2%), по данным Refinitiv.

Si-12.23

💵 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. Можно предположить, что попавшие под действие указа экспортеры активно начали скупать фьючерсные контракты на полученные от вынужденной продажи долларов рубли. Еще несколько недель назад фьючерс на валютную пару USD/RUB стоил дешевле доллара на валютном рынке, а теперь — дороже в среднем на 1%.  Из-за цепной реакции этот косвенный эффект от документа вскоре может девальвировать рубль.

⚡ Котировки движутся в классическом восходящем тренде. Цена откатилась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 500 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

Palo Alto Networks, Inc.