гарант-инвест

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам компании составил 11,2 млн рублей.

Выпуск АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»серии 001Р-05 активно амортизируется, дисконт к номиналу минимальный — 0,2%. Однако, учитывая разброс минимальной и максимальной цены, можно купить объем до 100-200 тыс. рублей в день с дисконтом до 0,5%. Несмотря на короткую предпраздничную неделю, объемы торгов были достаточно высокими.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Выпуск серии 002Р-02 будет погашен в конце года. Цена облигации держится на уровне номинала, но есть и желающие продать на 1–1,5% ниже. При покупке бумаг в объеме до 200 тыс. рублей можно рассматривать вложения как аналог короткого депозита.

Размещение двухлетних облигаций объемом 2 млрд рублей начнется 16 мая.

В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести двухлетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.

Дата размещения: 16.05.2023.

Регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P.

Объем выпуска: 2 млрд рублей.

Ориентир ставки купона: 12,75-13% годовых с ежемесячной выплатой купона.

Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук (150 тыс. рублей).

Скрипт (инструкция по выставлению заявки) будет доступен накануне размещения.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам прошедшего года составил 2,6%.

Эмитент открыл книгу заявок на двухлетние облигации объемом 2 млрд рублей. Букбилдинг продлится до 16:00 по московскому времени 12 мая. Начало первичного размещения на Московской бирже запланировано на 16 мая.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» начал сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых с ежемесячной выплатой купона. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.

Сбор предварительных уведомлений системе Boomerang о намерении приобрести выпуск.

Средства от нового выпуска компания намерена направить на рефинансирование выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей и на развитие бизнеса. Привлеченные инвестиции, в частности, пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам компании составил 117,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по выпуску серии 001Р-05 в размере 81,66 млн рублей.

Итоги торгов

Выпуски АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» интересны тем, что отвечают самым разным запросам инвесторов, при этом они ликвидные и отличаются большим объемом, что позволяет сформировать устойчивую картину доходностей.

По выпуску серии 001Р-05, по которому остаток к погашению составляет 40% от номинала (будет погашено по 10% в июле, октябре этого года и январе, апреле следующего), цена устойчиво торгуется чуть ниже номинала. Однако максимальные цены дня достигают в номинал. С учетом амортизаций выпуск можно рассматривать как вариант аналога депозита, учитывая подтвержденные рейтинги эмитента от нескольких агентств на уровне ВВВ.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Ездил на выходных в ТРЦ, не только же онлайн всё в Озоне покупать. Народу полно, все что-то там покупают, хомячат на фудкортах, площади торговые все почти все работают в полную силу — красота, бизнес-то прёт, получается? Хотя не так давно многие владельцы ТРЦ и арендаторы переживали смутные ковидные времена, потом начался уход зарубежных брендов. Так, к чему я это вообще, вроде про облигации же пост.

Ну вот так вот, ФПК Гарант-Инвест — это как раз владелец, девелопер/редевелопер и управляющий коммерческой недвижимостью в Москве. В портфеле — много известных московских ТРЦ. И на размещении скоро будет новый выпуск. Мне в принципе тема инвестиций в недвижимость интересна, в том числе и в формате облигаций.

Объём выпуска — 2 млрд, доходность ожидается 12,7–13%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Купоны ежемесячно. Рейтинг BBB- от АКРА и BBB от НРА и НКР. Выпуск под рефинансирование и частично под редевелопмент (перепрофилирование под новое направление невостребованных объектов недвижимости) четырёх ТРЦ.

Мероприятие в формате делового завтрака было приурочено к размещению нового выпуска облигаций, с которым эмитент выходит на биржу 16 мая.

Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» (Москва) при поддержке «Газпромбанка» и БКС КИБ провел деловой завтрак с инвесторами. Спикерами мероприятия стали президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов и финансовый директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Александр Краснопевцев. С приветственным словом выступил старший вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Особое внимание было уделено новому 13-му выпуску облигаций компании серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей сроком обращения два года. Размещение выпуска запланировано на 16 мая. С 10 по 12 мая 2023 г. пройдет сбор заявок. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ.

Как сообщил инвесторам глава ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, новый выпуск облигаций направлен на рефинансирование выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей, погашение которого состоится 26 мая.

🟢 ООО «НЗРМ»
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB-

ООО «НЗРМ»– российский металлообрабатывающий завод, специализирующийся на изготовлении продукции из плоского металлопроката, выполнении индивидуальных заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании от сторонних заказчиков и трейдинговой деятельности.

По итогам 2022 года выручка компания выросла на 7%, составив 4 млрд руб., EBITDA выросла на 38% и составила 218 млн руб. По расчетам агентства в 2022 году маржинальность осталась на невысоком уровне 5%.

Уровень долга по итогам 2022 года показал рост с 497 млн руб. до 641 млн руб., при этом за счет увеличения EBITDA и денежных средств на 31.12.2022 соотношение чистый долг к EBITDA снизилось с 3,1х до 2,4х по итогам года, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки по бенчмаркам агентства. Компания ожидает роста долговой нагрузки по итогам 2023 года, но показатель не должен превысить уровень 3,0х.

Мероприятие состоится сегодня, 25 апреля, в 14:00 по московскому времени на канале Boomin.

ФПК «Гарант-Инвест» проведёт прямой эфир для инвесторов накануне размещения выпуска 002-P06.

Спикер:
Алексей Панфилов — Основатель и Президент ФПК «Гарант-Инвест»

Ведущая и модератор эфира:
Евгения Дергачёва — Главный редактор ОТС-Горсайт, журналист, телеведущая

Прямой эфир пройдет в 14:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. Предварительная регистрация не требуется. Подключиться к эфиру можно по ссылке.

Чтобы ваши вопросы точно попали в эфир, лучше задать их заранее. Это можно сделать в чате на странице трансляции в YouTube, на почту news@boomin.ru, в комментариях к этому сообщению, либо напрямую главному редактору в телеграм @GlavRedBoom.

Привлеченные инвестиции будут направлены на рефинансирование долгового портфеля и редевелопмент четырех торговых центров.

ФПК «Гарант-Инвест» планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей с 10 по 12 мая. Ориентир ставки ежемесячного купона — 12,75–13% годовых.

Как рассказал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, средства от нового выпуска серии 002Р-06 организация планирует направить на частичное рефинансирование долгового портфеля, в частности на погашение в конце мая выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей. Кроме этого, привлеченные инвестиции пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также покупку и последующее развитие новых девелоперских проектов, сопоставимых по масштабам с проектом WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

• «Заслон» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк.

• Владельцы облигаций «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-02 объемом 6 млрд рублей получили право требовать досрочного погашения бумаг в силу срабатывания нескольких ковенант. Основанием стали: изменение аудиторской организации, нераскрытие эмитентом в течение 120 дней после окончания финансового года годовой консолидированной финансовой отчетности по МФСО, несоблюдение эмитентом уровня консолидированного коэффициента финансового левериджа не выше 3,0:1.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций <a href=«boomin.