Энергоника

Увеличение ставок купона и итоги оферт:

• «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.

( Читать дальше )

Сегодня Селектел (IT-компания), несмотря на повышение ключевой ставки, не стал откладывать формирования книги заявок по своим 3-летним облигациям Селектел-001Р-03R (размещение пройдет 18.08.2023).
Первоначально эмитент планировал привлечь не менее 4 млрд руб., но затем снизил объем до не менее 3 млрд руб. (на столько и было в итоге собрано заявок). Макетируемый на открытии книги заявок полугодовой купон не выше 13,50% (YTM 13,96%) в итоге был снижен до 13,30% (YTM 13,74%) с дюрацией 2,6 года, что составило премию в 274 б. п. к 3-летним ОФЗ (не выше +250 б. п. – планировалось изначально).
Еще до объявления о намерении ЦБ изменить ключевую ставку, я прогнозировал, что это размещение пройдет в диапазоне по доходности 12,50-13,20%. Установленную же доходность в 13,74% в текущих условиях можно считать успехом.

Также сегодня Энергоника (энергосервисная компания) по своему 5-летнему выпуску на 300 млн руб. с амортизацией, увеличила ставку по квартальному купону с 14% до 16% (YTM 16,99%) с дюрацией 2,5 года. Размещение пройдет 17.08.2023.

( Читать дальше )

• 16 августа планируется размещение нового выпуска облигаций ООО ЭкономЛизинг (ruBB+, 100 млн руб., 14,75% / 15,5% годовых)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 92%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Новые выпуски, параметры и даты размещений:

• «Агентство судебного взыскания»  зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.

• «Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

( Читать дальше )

💊ООО «Озон»: без рейтинга (скоринг Интерфакса BBB), YTM до 13,6%, 3 года. Только для квалов

Здесь интересная история. Свой первый выпуск эмитент разместил весной 2023, с совершенно нерыночным на тот момент купоном 13%. Но в стакане эти бумаги торговались и до сих пор торгуются по абсолютно неадекватным ценам в 120-140% и даже дороже, в т.ч. с отрицательной доходностью. Рациональных объяснений этому нет, единственный вариант – что покупатели путают компанию с одноименным маркетплейсом (и все равно звучит не особо убедительно)

У тех, кто планирует участвовать в новом размещении, идея именно в том, чтобы продолжить раздавать желающим по таким же запредельным ценам. Получится или нет – понятия не имею, к реальному рынку такая затея имеет очень отдаленное отношение

И нужно обратить внимание, что объемы в первом выпуске торгуются совсем небольшие. Поэтому, если в новый набьется критическая масса спекулянтов (а вход в этот раз – от 1,4 млн.), то кому они потом все это будут продавать и сколько это займет времени – вещи абсолютно непредсказуемые. Участвовать не планирую, но посмотреть со стороны будет интересно

( Читать дальше )

ООО «ЭНЕРГОНИКА»  — энергосервисная компания, созданная в 2013 году для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности путем заключения энергосервисных контрактов. ООО «ЭНЕРГОНИКА» проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергозатрат на потребление за счет замены или реконструкции старого освещения на энергоэффективное.

Старт приема заявок: 17 августа

 

• Наименование: ЭНИКА-001P-04
• Рейтинг: ВВ+
• Купон: ~14% (квартальный)
• Дата погашения: 5 лет
• Объем: ~ 300 млн.руб.
• Амортизация: да (5-6, 9-10, 13-14, 17-18 по 10% от номинала и 20% на 20 купоне)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Для тех кто не смог посмотреть прямой эфир с эмитентом. Запись здесь  🔹 @bondholders

• 16 августа планируется размещение нового выпуска облигаций ООО ЭкономЛизинг (ruBB+, 100 млн руб., 14,75% / 15,5% годовых)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 89%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 85%
• 10 августа планируем начать размещение нового выпуска МФК Фордевинд (ruBB-, 500 млн руб., купон 16%, для квал. инвесторов)

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Эмитенты активно отчитываются за первое полугодие, приводим таблицу с некоторыми показателями из отчётностей.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт