Чистая планета

• «Мани Капитал Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Группа Астон» 14 ноября начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «РСГ-Финанс» 16 ноября проведет оферту по облигациям серии БО-01 по цене 100% от номинала. Агентом выступит Газпромбанк.

• Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право в период с 9 по 29 ноября направить эмитенту требования о досрочном погашении бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание — «принятие внеочередным общим собранием участников общества решения об уменьшении уставного капитала».

Продажа жидких порошков, кондиционеров, шампуней — в розлив. Идея – пушка. А по цифрам — не очень.

Привет, дорогой читатель. Кот.Финанс специализируется на обзорах специфичных компаний. Мы зарабатываем на поиске алмазов среди junk bonds (мусорных облигаций). Уже рассмотрели пивоварню Афанасий, Henderson, Sunlight, новосибирскую сеть кофеен Kuzina, производителей протезов Моторика, перевозчика АльфаДонТранс, и множество других. Среди более известных имен – Делимобиль, Мвидео, Сегежа, Контрол лизинг.

О Компании

«Чистая планета» торгует бытовой химией в розницу в интересном формате — в розлив. Под брендом компании работает 352 точки: 15 собственных, 191 точка франчайзи, 144 точки принадлежат партнеру компании. Бренд представлен в 47 регионах России и Казахстане.

Ассортиментный ряд не очень большой: менее 100 SKU

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Весь объем — 100 млн руб. —был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1037 сделок. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1070P1. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на своей странице «Интерфакс». Размещение выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN-код: RU000A1070P1) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 037 сделки. Самая крупная заявка составила 5 млн руб., а минимальная — 1 тыс. руб., ровно, как и самая популярная. Средняя же заявка зафиксирована в размере 96,4 тыс. руб.

Напомним параметры выпуска Чистая Планета-БО-01 (№ 4B02-01-00120-L от 04.10.2023; ISIN-код: RU000A1070P1): объем — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составляет 1 800 дней, а купонный период — 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 300 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 90%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)
• Новый выпуск МФК Быстроденьги (только для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42) размещен на 70%

• «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых.

ООО «Чистая Планета» — производитель бытовой химии и средств личной гигиены. Компания реализует продукцию на розлив, в том числе в тару покупателя. На 6 мес. 2023 г. под брендом «Чистая Планета» работает 352 точки: 15 принадлежат эмитенту, 191 точка развивается в рамках договора франчайзи, заключенного с ООО «Чистая Планета». 144 точки принадлежат партнеру компании. Бренд представлен в 47 регионах России и Казахстане.

Старт размещения 12 октября

• Наименование: ЧистаяПланета-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: 17.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 1.5 года)
• сall-опционы на 32 и 46 купоне
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Юнисервис Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Чистая Планета» готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Дата торгов по первичному размещению назначена на четверг, 12 октября. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры выпуска № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023 г.:

• Объем — 100 млн руб.
• Дата начала торгов: 12.10.2023.
• Срок обращения: 1800 дней.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
• Доходность (YTM): 18,97%.
• Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 32 и 46 к. п.

Организатором и Андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

С ноября 2023 года предусмотрена работа маркет-мейкера для повышения ликвидности выпуска. Маркет-мейкер способствуют снижению рисков для инвесторов облигаций третьего эшелона, обеспечивая спрос на покупку и продажу бумаг.

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 300 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 86%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)
• На 11 октября запланировано размещение нового выпуска МФК Быстроденьги (только для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42)