Роял капитал

Букбилдинг и дебютный выпуск:

• «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) зарегистрировал на Московской бирже дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Другие параметры выпуска пока не разглашаются. Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.

• «Рольф» определил объем размещения облигаций серии 001Р-04 в размере 700 млн рублей и серии 001Р-05 на уровне 300 млн рублей. Изначально совокупный объем выпусков планировался в размере 3 млрд рублей.

( Читать дальше )

Новые выпуски и дебютная программа:

• Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• Сегодня «АПРИ» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

( Читать дальше )

ООО «Роял капитал» зарегистрирован в 2011 году в Обнинске (Калужская область), исторически занимается предоставлением в лизинг легковых автомобилей дилерским центрам и физическим лицам. С 2023 года Компания активно начала продажу автомобилей дилерским центрам и лизинговым компаниям.

Старт размещения 29 ноября

• Наименование: РоялКап-БО-01
• Рейтинг: В+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+8.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Ставка купона и новые выпуски:

• Сегодня «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот». Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.

• «Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент также выкупил по оферте 5 250 штук пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала (на 5,26 млн рублей). Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )

Эмитенты начали публиковать отчётности по итогам 1 квартала 2024 года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей.

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущий дайджест отчётностей за 1 квартал здесь, здесь, здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

 

🟢 ООО «Инкаб»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BBB.ru 

ООО «Инкаб» — компания по производству оптического кабеля для применения при строительстве сетей связи (широкополосный доступ в интернет, кабельное телевидение, телефонная связь). Производственные мощности расположены в Перми.

Доля компании на отечественном рынке оптоволоконного кабеля увеличилась и составила 23% в 2023 году по сравнению с 20% годом ранее. В 2024 году ожидается дальнейший рост этого показателя до 26%.

Оценку специфического риска сдерживает высокая концентрация активов «Инкаб» на единственной производственной площадке.

Снижение долговой нагрузки положительно влияет на оценку финансового профиля компании. Отношение совокупного долга к OIBDA на конец 2023 года сократилось до 2,5 по сравнению с 5,4 годом ранее. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года отношение совокупного долга к OIBDA снизится до 1,9

🟢ООО «Роял Капитал»
НРА понизило кредитный рейтинг до уровня «B+|ru|» 

( Читать дальше )

Старт размещения, техдефолт и рейтинговые решения:

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB|ru| со стабильным прогнозом.

• Компания«КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 4,06 млрд рублей, а также 60,5 млн рублей — по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения. Эмитент смог приобрести 22,9 тыс. бумаг на 23,2 млн рублей. Причина частичного исполнения обязательств — отсутствие достаточного количества денежных средств на счетах компании.

( Читать дальше )

Дефолт, новые выпуски и итоги размещений:

• УК «Голдман Групп» допустила дефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02 на сумму 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». ПВО напомнил о наступлении у инвесторов права на досрочное погашение бумаг.

• «Аэрофьюэлз» установил ставку трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — ruBBB+.

• Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Истринской сыроварни» серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L.

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск и итоги оферты:

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Новые выпуски, рейтинговые решения и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Ист Лоджистикал Системс» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлза» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 28 ноября компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )