РоснефтЬ

Вчера разобрал данные по добыче и экспорту нефти в целом по стране

Оказывается что «oil exports» МЭА включает в себя нефть и нефтепродукты

🔻 Фьючерсы на индексы в минусе.
🔻 Товарный рынок разнонаправленно. Нефть в моменте +0.5%.
🔻 ТА разнонаправленно.
🔻 Новостной фон умеренно негативный.
🔻 Общий рыночный фон нейтральный.
🔻 Все внимание на индексы на открытие ОС в 16.30 по МСК.

🔹ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ

▪️Роснефть 359 шорт сопр 360.5-364
▪️ММК 30.250 лонг под 29.8 сопр 30.5
▪️Coinbase 74 шорт сопр 76-78.5

❗️ При входе в сделку необходимо опираться на совокупность факторов.
✔️ При положительном фоне — отработка лонговых закрытий.
✔️ При негативном фоне — отработка шортовых закрытий.
✔️ При отсутствии совокупности факторов залетать в сделки прямо на открытии небезопасно! (за исключением отработки новостей).

🔻Понедельник худший день для интрадея по статистике, т.к. технические закрытия мы видим зачастую после пятничного фикса спекулянтов + в ПН отыгрываются новости за выходные которые в моменте могут закинуть рынок на открытии против ТА и рыночного фона.

🐹 Ниже скрины СП500 и Наждака. В пятницу отскочили после коррекции и по ТА смотрятся в лонг как и некоторые инструменты, но в моменте фьючи минусуют.
Хуже всех по ТА смотрится Coinbase + минусующая крипта.

«Роснефть» продолжает рассматривать предложения по оптимизации портфеля своих «хвостовых» активов. По данным “Ъ”, нефтекомпания может продать еще один актив с падающей добычей на юге России — «РН-Краснодарнефтегаз». В прошлом году «Роснефть» уже продала три схожих актива в этом регионе частной компании «Центргеко», которая выглядит логичным претендентом и на «РН-Краснодарнефтегаз». По мнению экспертов, «РН-Краснодарнефтегаз» с годовой добычей примерно в 0,5 млн тонн едва ли стоит более $100 млн, а на фоне санкционных ограничений сумма может оказаться гораздо меньше.

https://www.kommersant.ru/doc/5570030

В пятницу, 16 сентября многие сотрудники Rosneft Deutschland в Берлине, Шведте, Карлсруэ и Фобурге-на-Дунае отложили на время дела и прильнули к экранам телевизоров – там шла судьбоносная для них трансляция пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Сегодняшним решением мы гарантируем, что Германия будет продолжать снабжаться нефтью в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил Шольц. По распоряжению правительства Германии активы «Роснефти» в этой стране переданы под попечительское управление Федеральному сетевому агентству, и, по словам канцлера, это решение – политическое.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/09/19/941241-kak-prohodila-ekspropriatsiya-aktivov-rosnefti-v-germanii

СПВБ поборется за долю рынка Московской биржи

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) ведет переговоры о подключении брокеров, утверждают источники “Ъ”. Площадка намерена торговать ОФЗ, проводить IPO и «оттянуть часть функционала Московской биржи». Однако эксперты не видят практического смысла в развитии одинаковых направлений на двух российских биржах в условиях ограниченного движения капитала. По их мнению, СПВБ могла бы специализироваться на более узкой теме, например цифровых финансовых активах (ЦФА).

https://www.kommersant.ru/doc/5570032

Инвесторы больше интересуются облигациями

На фоне планов ФРС продолжать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики мировые инвесторы сократили интерес к

📉 ЦБ, как и ожидалось, снизил ключевую ставку до 7,5%. Все меньше остается интересных идей на облигационном рынке, чтобы давали двузначную (10-11%) доходность с приемлемым риском. Кстати, если интересна тема облигаций, ставьте 👍, я на неделе тогда подготовлю пост с обзором самых интересных бумаг в моменте.

📊 Рынок акций пока никак не отреагировал на снижение ставки, а ведь те компании, которые платят стабильно дивиденды и кого текущая ситуация не сильно задела (МТС #MTSS, Газпром нефть #SIBN, Белуга #BELU и прочие), скорее всего переоценятся в ближайшем будущем.

📈 По итогу недели лучше всех себя чувствуют депозитарные расписки, VK #VKCO прибавляет 16,7%, Тинькофф #TCSG растет на 11,5%, X5 #FIVE и Глобалтранс #GLTR показали рост на 10,6% и закрывают ТОП Яндекс #YNDX и #OZON, увеличившись в цене на 5,4% и 3,8% соответственно.

🧐 Это была первая неделя, когда к торгам допустили нерезидентов. Возможно, рост депозитарных расписок связан как раз с этим, все ожидали то, что они начнут продавать активы, а они, пользуясь дешевыми ценами, начали их докупать. Это всего лишь мнение, но выглядит вполне логичным ходом. Пока внутренние инвесторы обходят депозитарки стороной, нерезиденты их докупают, им уже терять нечего, а деньги вывести все-равно пока нельзя.

Разбор данных добычи нефти в Августе будет состоять из 2 частей

1. Добыча и выручка от экспорта на уровне страны
2. Добыча и выручка ТОП 4 нефтяных компаний

Напомню, что официальной статистики по нефтянной отрасли в этом году не публикуется

Приходится использовать разрозненные цифры, публикуемые в различных изданиях

Часто эти цифры вызывают больше вопросов, чем дают ответов

Так произошло и с данными за Август

На прошлой неделе, наши газеты с ссылкой на Bloomberg и отчет МЭА привели такие данные

Всем привет! Вы на канале «Инвестиции Поколения Z» и сегодня я разберу отчет Роснефти. В целом, я уже выкладывал материалы и небольшой пост по этой компании в своем Телеграмм-канале, когда она выпустила отчетность, но многие не поняли, почему я считаю отчет слабым, поэтому решил подробнее объяснить свою точку зрения.

Для начала предлагаю освежить информацию по отчету, вернее по пресс-релизу, так как отчета компания не представила. Основные данные:

• Выручка увеличилась на 32,5% до 5 172 млрд руб.
• Прибыль выросла на 13,1% до 432 млрд руб.
• Капитальные затраты увеличились на 14,1% до 527 млрд руб.
• Сумма задолженности по предоплатам и чистого финансового долга за 1 полугодие сократилась на 12%