Группа Т-Технологии (ранее ТКС Холдинг) опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г.

Чистый процентный доход: 103,7 млрд руб. (+68% г/г)
Чистый комиссионный доход: 29,5 млрд руб. (+57% г/г)
Чистая прибыль 37,8 млрд руб. (+60% г/г)
Количество клиентов: 45,7 млн (+21% г/г)

Вместе со сменой названия поменялся и тикер с $TCSG на $T. Группа Т-технологии завершают процесс трансформации, и уже в этом отчете показывают результаты совокупно с Росбанком.

Общая выручка Т-Технологий показала более чем двукратный рост год к году – до 264,4 млрд рублей, половина выручки приносят некредитные направления бизнеса. Что важно в период высоких ставок.

По итогам 2024 года, компания ожидает рост чистой прибыли более 40%, с учетом Росбанка. Прогнозы растут, и как подчеркивает группа, разовый эффект Росбанка здесь минимален.

Остальные показатели также в плюсе. Оборот покупок клиентов (+36%), объем средств на счетах (+2,8х), а собственные средства группы достигли 504 млрд руб (+93%).

( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на дивидендах. Приближается большой зимний дивидендный сезон, компании выплачивают промежуточные дивиденды, в основном, за 3кв и 9 месяцев 2024 года. Сегодня посмотрим на 👏 ТОП-7 компаний, которые больше остальных порадуют инвесторов выплаченными дивидендами!

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

📌 Вашему вниманию интересные дивидендные подборки:

🔥Идеальный дивидендный портфель для начинающего инвестора

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

💵 Займер (ZAYM)

• Дивиденд за 9 мес 2024 – 10,51 руб

• Доходность – 8,2%

• Последний день покупки – 23.01.2025

История дивидендов:

( Читать дальше )

Второй день растем)
Че там?
Историческое дно установлено?
закончили медвежий рынок, не побоюсь этого слова? 🤣
На чем выкуп?

Q1: PLZL, BSPB,YDEX, AFLT, MDMG,SFIN, AMEZ, UWGN, LENT, SPBE, LSNGP, GCHE, SNGSP, HEAD, LSRG, POSI, MRKV, RBCM, MRKP, RENI, LKOH, WTCM, ASTR, MRKU, SVAV, MOEX, MSRS, BELU, IRAO, TATNP, TRNFP, FLOT

Q2: TATN, RNFT, CHMF, RUAL, SBER, OZON, SBERP, UTAR, ABIO, MRKY, ROST, RTKMP, CIAN, GTRK, RTKM, AKRN, PIKK, NKNCP, GEMC, MSTT, GAZA, MFGSP, AFKS, ELFV, NKHP, TGKB, GAZP, SELG, MGNT, UNKL, WUSH, CBOM

Q3: SOFL, ETLN, YKEN, DVEC, NMTP, RKKE, TNSE, MTSS, MRKC, NKNC, BANEP, AGRO, RASP, PHOR, MSNG, MAGN, SNGS, HIMCP, NLMK, TGKA, BLNG, VSMO, KZOS, ROSN, OKEY, UNAC, MRKK, ALRS, SIBN, MGTSP, MVID, UPRO

Q4: SGZH, LNZLP, JNOSP, CNTLP, TRMK, APTK, FEES, OGKB, MRKZ, ENPG, KAZT, VTBR, TTLK, FIXP, KRKNP, KOGK, TCSG, GMKN, FESH, VKCO, HYDR, LNZL, MTLR, KMAZ, MTLRP, AQUA, SMLT, CHMK, NVTK

Как считать импульс акций:
t.me/kpd_investments/303
t.me/kpd_investments/895

Риск моментума:
t.me/kpd_investments/632

Почему акции нужно делить на несколько групп:
t.me/kpd_investments/688

( Читать дальше )

Короткий обзор компании Россети Центр и Приволжье.

Средние мультипликаторы с 2019 года.

P/S (Avg) = 0.26, Сейчас 0.26, Upside = 0% 🤷

P/E (Avg) = 3.2, Сейчас 2.3, Upside = 39%  ✅

Если брать среднее между двумя показателями, то получается около 20%, но кто-то может посчитать прибыль — более важным показателем. 

Для любителей EV/EBITDA:

EV/EBITDA (Avg) = 2.07, Сейчас 1.26, Upside = 64% ✅

Апсайды определенно есть.

Видео формат обзора: https://www.youtube.com/watch?v=oIEatKWvHso

В 2021 году чистый долг был 30 млрд рублей (долг 32, наличность 2). А сейчас Чистый долг 2 млрд (долг 32, наличность 30!!!). Капитализация с 26 стала 35!✅

 

CAGR по выручке всего 7% в год. ⛔ 

Выплачивают всего 25%-33% от прибыли в качестве дивидендов. ⛔ 

Определенно компания попадет в портфель.

Чтобы обзоров было больше — подпишись на этот профиль!

Телега: https://t.me/rumarketideas

Обзор от 28.11.2024

Раз уж мы посмотрели на отчет самого важного игрока в нефтегазохимии в России, то надо покопать макро. С прошлого августа, когда мы общались с отраслевыми специалистами, рассматривая Нижнекамскнефтехим MOEX: NKNH и бонусом Казаньоргсинтез MOEX: KZOS прошло немало времени. 

Нефтегазохимия по сложности понимания отрасли немногим уступает микроэлектронике. Органическую химию и оргсинтез, прямо скажем, большая часть инвесторов сначала не поняла в школе, а потом и благополучно забыла. Если кто-то ностальгирует или хочет побороться с риском Альцгеймера — тут есть цикл лекций от МГУ в видео.

Самое важное — сбыт в условиях санкций, что сейчас происходит в рынке.

1) ПРОИЗВОДСТВО — что производим в России?

Почитали свежую аналитику Kept по нефтегазохимии. На самих процессах останавливаться не видим смысла. Мы же хотим понять спрос, лимиты производства и сбыта. Ну и экономику продаж. Одной красивой схемы нам будет достаточно:

Развитие нефтехимической отрасли является одним из стратегических приоритетов РФ на перспективу до 2035 года. Ожидается, что совокупный объем производства в России базовых полимеров – полиэтилена и полипропилена – в ближайшее десятилетие увеличится более, чем вдвое: с 5,4 млн тонн в 2023 году до 12,9 млн тонн в 2035 году.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 29 ноября:

💵 USD — ↗️ 109,5782
💶 EUR — ↗️ 116,1410
💴 CNY — ↘️ 14,6653

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,25%, составив 2 547,88 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 25 ноября. Недельная: 0,36% (0,37% н.р.), с начала года: 7,8% (7,41% н.р.), годовая: 8,78% (8,68% н.р.). 25 октября, в пресс-релизе сопровождавшем решение по ключевой ставке, Банк России ожидал инфляцию по итогам года в диапазоне 8-8,5% годовых, эти же значения были обозначены в информационно-аналитическом материале «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». До конца года 5 недель, 0,7 «запасных» процента до верхней границы указанного диапазона и крайне нестабильный рубль.

▫️ Бюджет РФ за 9 мес. 2024 г. выполнен с профицитом в 580 млрд руб., «что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора», — сообщил Михаил Мишустин на заседании в правительстве.

▫️ Добыча газа в РФ за 10 мес. 2024 г.: 578,2 млрд куб.м (+8,2% г/г), в октябре: 61,5 млрд куб. м. (+2,35% г/г), данные приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Минэнерго. Основные драйверы роста – заполнение подземных хранилищ и спрос на внутреннем рынке.

( Читать дальше )

Отскок начался еще вчера в основную торговую сессию и продолжился опять же вчера, но уже в вечернюю сессию. Рост в вечерку был настолько существенным, что фактически сегодня рынок даже снизился, но так как IRUS у нас рассчитывается в рамках основных сессий, то формально рынок растет. Оставляем право за каждым инвестором считать стакан наполовину пустым или полным, а индекс Московской биржи за день прибавляет 📈+2,24%, финишировав на 2 547,88 пунктах

Самой ожидаемой отчетностью сегодня был отчет по МСФО за 3 квартал от Т-Технологии 📉-0,2% (до недавнего ТКС Холдинг). Непосредственно за 3 квартал с учетом отчетности Росбанка по ряду показателей наблюдался двухкратный рост. За 9 месяцев чистая прибыль финансовой структуры выросла на 39% год к году до 83,5 млрд. рублей. В компании подтвердили желание выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.

НЛМК 📉-0,3% за 9 месяцев по МСФО показал рост выручки на 6,7% до 560,1 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль обвалилась на 77% до 42,4 млрд. рублей. После отчетности других металлургов ожидать от НЛМК чего-то лучшего не представлялось возможным. Сильной коррекции не было, так как компания уже торгуется на почти двухлетних минимумах.

( Читать дальше )

👉 ЧЕТВЕРГ?! ЗАКРЫТИЕ. Все не так однозначно!!!

 

Итак сегодня индекс сходил и туда, и сюда… Сначала упал на процент, вырос на 1,5%, упал на 2%, вырос на 2%. И так всю сессию его возили из стороны в сторону. Но что будет завтра?

 

✅ Закрылся индекс на завтра лонгово, а значит приоритет работы на завтра в рамках интрадея лонг. Однако как Вы привыкли, последнее время почти нет адекватных закрытий, поэтому пришло время расписывать нюансы.

 

❗️ По ММВБ есть уровень 2550. Это зеркальный уровень. Такие уровни лучше в пробой НЕ торговать, так как не известно, будет это ретест уровня сверху или пробой с концами. Определить это до пробоя НЕ возможно. Причем чаще всего такие уровни работают на ловушку… Плюсом если открыть карту рынка, то при зеленом индексе больше половины инструментов в красноте, а значит рост этот просто на закрытии и сгоне шортистов. Покупателя все также НЕТ!!!

 

Поэтому завтра конечно индекс может чутка подрасти, но очень вряд ли, что будет сильный полет вверх, так как есть ряд ослабляющих факторов. + Сбербанк, который последнее время управляет рынком, чувствует себя ой как не важно.

( Читать дальше )

📈Сегежа +13.9% Завтра брокера начнут принудительно закрывать шорты в связи с допэмиссией, на этом фоне акции в моменте прибавляли более 17%😳 

📈Мечел +5% Не только в сегеже идёт закрытие шортов. Формальным поводом для роста стла отмена экспортных пошлин на коксующийся уголь с 01.12.2024 (пошлины должны были завершиться в конце 2024 года)🚀

📉Аэрофлот -3.6% В лидерах снижения в преддверии публикации отчётности. Консенсус-прогноз: Выручка группы «Аэрофлот» по МСФО в III квартале 2024 года выросла на 35% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составила 255 млрд руб., скорректированная EBITDA составляет 77,8 млрд руб🤔

📈Газпром +1% Инвестиционная программа Газпрома в 2025 году может сократиться до 1524 млрд руб. 
Отличная новость, меньше инвест. программа = меньше инфляция = больше шансов на смягчение ДКП👍
Газпром в ближайшие дни может опубликовать отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года. Консенсус-прогноз: Выручка прогнозируется в среднем на уровне 2,489 трлн рублей (2,309 трлн во II квартале); EBITDA — 634 млрд рублей (во втором квартале было 678 млрд рублей) — по формуле «прибыль от продаж + амортизация». Чистая прибыль ожидается в размере 54 млрд рублей (во II квартале было 389,7 млрд рублей)🧐

📈IMOEX +2.3% Продолжает уверенный рост. В лидерах роста компании с высоким долгом, а локомотивом выступает Газпром😁  

📈USDRUBF +0.5% Ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет, заявил президент РФ В. Путин.
Лично я полностью согласен с президентом, власти могут легко вернуть доллар на 60, если опять обяжут экспортёров продавать валютную выручку 😉 
В то же время в пресс-службе Минфина России заявили, что пока не обсуждает поднятие норматива продажи валютной выручки

📈RGBI +0% Bloomberg сообщает, что падение рубля вынуждает Банк России повысить ставку сильнее, например до 25%.
Интересно, что падение доллара в 2 раза совершенно не остановило инфляцию в прошлый раз или это другое🤔

📉Новатэк -0.5% Хуже рынка без вных новостей. Нерезиденты продолжают расконвертацию расписок и продажу в рынок🤷‍♂️ 

📉Селигдар -2.8% Хуже рынка после публикации отчётности. Чистый убыток ПАО «Селигдар» по МСФО за девять месяцев составил 10,1 млрд рублей по сравнению с 8,96 млрд рублей в 2023 году🤔