новосибирскхлебопродукт

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Эмитенты продолжают публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые)

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущие дайджесты здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• «ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) сегодня начинает размещение локальных облигаций серии ЗО-2027 объемом 500 млн долларов для замещения евробондов с погашением в феврале 2027 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара. Замещаемый выпуск еврооблигаций ТМК-7-2027-евро объемом 500 млн долларов компания разместила в 2020 г. Ставка купона составляет 4,3%. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• Московская биржа перевела акции «Ашинский метзавод» из Второго уровня котировального списка в Третий уровень.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

Компании получили частичную компенсацию расходов на эмиссию облигаций и выплаты купонного дохода инвесторам по десяти выпускам на общую сумму 22 705 999,45 руб.

Это уже вторая по счету выплата субсидий эмитентам от Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», состоявшаяся в 2023 году. В предыдущем периоде шесть эмитентов получили компенсации по семи выпускам на сумму 27,9 млн руб.

Перечень эмитентов и целевое назначение выплат:

• ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 18-20 купонные периоды;
• АО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 48-50 купонные периоды;
• ООО «НЗРМ» — частичная компенсация купонных выплат за 17-19 купонные периоды;
• ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 46-48 купонные периоды;
• ООО «Кузина» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-4 купонные периоды;

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов будет рассчитываться по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Энерготехсервис» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры. Важно напомнить, РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента

Предыдущие дайджесты по отчётностям за 9 месяцев 2023 тут,тут и тут.

Количество новых отчётностей уменьшается с каждой неделей. На будущей неделе подготовим список компаний, которые не отчитались за 9 месяцев 2023 года.

P.S. У Агрохолдинг Солтон в новой отчётности существенно изменились цифры за январь-сентябрь 2022 года (изначально за январь-сентябрь 2022 года отчитывались о прибыли 1.4 млн., в новой отчётности за данный период наблюдается убыток 40.7 млн). Держателям облигаций может быть полезно разобраться в причине изменений отчётности

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.

• «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

В отчетном периоде эмитент нарастил ключевые показатели деятельности: выручка выросла на 33%, валовая прибыль — на 102%. Увеличились объемы реализации продукции за счет увеличения экспорта. Также отмечается улучшение показателей долговой нагрузки — подробнее ниже.

В 1-м полугодии 2023 г. эмитент существенно расширил ассортимент продукции, поставляемой на экспорт: к зерну добавились продукты переработки зерновых и масличных, которые не облагаются пошлиной. В результате чего доля экспорта увеличилась в общем объеме выручки до 94% (при 79% в АППГ).

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 43%. При этом хочется отметить расширение географии экспорта за счет поставок в Монголию и Корею.