x5

Ранее про Пятерку я говорил в конце лета — smart-lab.ru/blog/1199057.php

Но проблема в том, что ничего пока глобально не поменялось — мы все еще болтаемся возле уровня 2900! 

2850 снизу, а вот сверху следим за 2980 — если этот уровень пробиваем, то уже появятся хорошие шансы на продолжение роста…

В общем, Хомяк не унывает, но ждет больше активности со стороны рынка — жду выход из диапазона, потом буду действовать

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Моя запись перед ставкой ЦБ: 

Уровни потенциальных покупок
в расчете на [снижение ставки на] 1,5-2%.
если ставку объявят [снизят на] 1%, что маловероятно, то можем уйти ниже

#SBERP Сбер АО — 302±
#SBER Сбер АП — 304.5±
#AFKS АФК Система — 15±
#X5 Пятерочка — 2885 ±
#IRAO ИнтерРАО — 3.11 ±
#MOEX Мосбиржа — 172 ±
#RUAL Русал — надеюсь добьет до 33,5. но это непросто
#HEAD хэдхантер — есть шанс на повторный заход на 3563
#TRNFP Транснефть вчера хорошо на стопах закупили. могут ниже 1300 и не дать. если выйдет выше 1307,7 — буду смотреть покупку
#FEES Россети пока выбывают из списка покупок

Итоги дня. Покупки:

1. #MOEX Мосбиржа, средняя цена 176,607
2. #AFKS АФК система — 16,228
3. #FEES Россети — 0,07225
4. #IRAO ИнтерРАО — 30,1995
5. #SBER Сбер — 309,67
6. #SBERP Сбер-П — 308,72
7. #X5 Икс-5 — 2916,5

8. #Ri ришка 108360 (и планируется добор завтра ниже)

обо всем предупреждал заранее здесь

📌 Продолжаем обзор секторов компаний Мосбиржи, и следующий в очереди сектор ритейла. Напомню, ранее я делал обзоры на банковский сектор, золотодобытчиков и металлургов.

❓ СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ:

• В 2024 году почти у всех ритейлеров рентабельность по EBITDA оказалась на рекордно низких значениях за последние 5 лет, причина – рост расходов на персонал. Тем не менее, каждый ритейлер по-своему отличился – Лента показала свои лучшие в истории результаты, а акции за год выросли на 76%. Высокие дивиденды выплатили X5 (див. доходность 19,9%) и Fix Price (17,1%), а Магнит значительно потерял во многих показателях и не выплатил дивиденды, итог – акции Магнита за 2024 год подешевели на 30%.

• Как и полгода назад, сегодня рассмотрел только представителей продуктового ритейла (X5, Лента, Магнит, Fix Price). Окей не попал в обзор из-за очень низкой капитализации (≈9 млрд рублей).

1️⃣ ПРИБЫЛЬ В 1П2025 г.:

• По итогам полугодия ростом прибыли отличилась только Лента (+44,5% год к году). Рост финансовых расходов привел к падению прибыли у X5 (–18,9%) и Магнита (–70,2%). Fix Price (–32,2%) отчитался снижением прибыли из-за выплаты спецдивиденда.

Совокупная выручка сетей жестких дискаунтеров («Светофор», «Чижик», «Доброцен» и др.) за первое полугодие 2025 года составила 642,1 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рассказываем, что из компаний сектора смотрится увереннее остальных.

Ключевые моменты

— Сберегательное поведение потребителей. Главный драйвер формата — стремление населения экономить на фоне высокой ключевой ставки и общей экономической неопределенности. Потребители целенаправленно ищут магазины с самыми низкими ценами.
— Активная территориальная экспансия. Количество магазинов в сегменте выросло на 9,1% (или +963 точки), достигнув около 11,5 тысячи по всей России.
- Лидеры роста. Наибольший рост продемонстрировала сеть «Чижик» (X5), чья выручка выросла на 89,3%, до 193,8 млрд рублей. Также среди лидеров «Моя цена» (Магнит), «Находка», «Доброцен» и «Победа». При этом «Светофор», единственная сеть из представленных, показавшая падение выручки (–3,4%), теряет лидерство, несмотря на общий рост рынка. Это вызвано рядом факторов: конфликты с поставщиками, закрытие точек из-за качества товаров и общая операционная нестабильность.

Наступил сентябрь и пора собирать портфель, но не в школу, а под осенний рост, так как исторически именно осенью российский фондовый рынок часто демонстрирует восходящий тренд.

10 сентября я получаю зарплату и в этой статье расскажу вам о 3х дивидендных акциях, которые планирую докупить в свой портфель в начале осени.

Мой портфель

После вывода крупной суммы, он подешевел с 11,5 до 5 млн р (писал пост о том, куда дел 6,5 млн р тут). Однако, я всё так же дисциплинированно продолжаю следовать своей инвестиционной стратегии и 5 млн р тоже неплохой капитал на рынке.

В итоге, мой портфель выглядит так (скрин из сервиса учёта инвестиций и приложения СБЕР инвестиции):

Аналитики инвестдомов не теряют времени зря. Они постоянно обновляют свои рекомендации, в том числе относительно акций, которые по их мнению могут обыграть Индекс Мосбиржи.

Недавно мы рассматривали подборку от ВТБ, а теперь и Аналитики Цифра брокер (бывший Фридом Финанс) обновили список рекомендованных акций на сентябрь. Предлагаю взглянуть на причины изменения ТОПа и на его состав.  

❌ Исключены: Аренадата и Озон Фармацевтика

✔️ Добавлены: Новабев и Промомед

Причины исключения из топа:

1️⃣ Аренадата 🖥 (#DATA)

Причины исключения:
• Компания резко ухудшила прогноз по росту выручки с 40% до 20-30%
• Выручка в 1 полугодии упала на 42% (до 1,36 млрд руб.)
• Чистый убыток составил 920 млн руб. (против прибыли в 608 млрд руб. годом ранее).

Вывод аналитиков: Ключевой драйвер роста исчез, среднесрочных причин для покупки нет.

2️⃣ Озон Фармацевтика 💊 (#OZPH)

Причины исключения:
• Финансовые результаты за полугодие оказались хуже ожиданий, несмотря на рост котировок