сибстекло

24 октября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло на сайте «Интерфакс» итоги четвертой добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-П03. Эмитент удовлетворил все заявки в полном объеме.

Проведение данной оферты эмитент предусмотрел еще на этапе размещения второго выпуска № 4B02-03-00373-R-001P. Инвесторы могли как принять в ней участие, так и воздержаться от него. Требования на приобретение облигаций принимались с 9 по 13 октября 2023 года. По условиям оферты максимальный объем приобретения — до 75 тыс. штук или 25% от эмиссии в 300 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Выкуп состоялся 23 октября 2023 года.

Общее количество бумаг, поданных владельцами облигаций на выкуп, составило 5 159 штук. Сумма выкупа — 5 159 тыс. рублей и накопленный купонный доход.

Напомним, что данный выпуск облигаций (№ 4B02-03-00373-R-001P, ISIN: RU000A105C93) был размещен 28 октября в 2022 году, объемом в 300 млн рублей и сроком обращения 3 года.

• Сегодня стартует размещение дебютного выпуска МФК Мани Капитал (ruBB-, 150 млн руб., купон 21% первые полгода обращения, только для квал. инвесторов)
• 10-ый выпуск облигаций ООО Лизинг-Трейд (ruBBВ-, 200 млн руб., купон 20% на первый год обращения) размещен на 86%
• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 350 млн руб., YTM 18,2%, дюрация ~2,3 года) размещен на 82%
• Новый выпуск МФК Быстроденьги (для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42) размещен на 90%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 (только для квал.инвесторов) размещен на 98%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

С 2015 года объемы выпуска продукции на предприятии выросли более чем в 2,5 раза. О том, благодаря чему производственные показатели продолжают стремиться вверх, — в материале «Юнисервис Капитал».

Напомним, в первом полугодии 2023 года в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклянной упаковки за Уралом, актив РАТМ Холдинга) с конвейеров сошло 422,6 млн бутылок, что на 5% больше (+ 21 млн стеклоизделий), чем в аналогичном периоде прошлого года.

По оценке генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, позитивная динамика обусловлена повышением эффективности производства:

«Мы продолжаем облегчать стеклотару при сохранении номинального объема и прочностных характеристик — это позволяет увеличивать съем стекломассы со стекловаренных печей и ускорять работу стеклоформующих машин, наращивая выпуск продукции в штуках».

Сегодня предприятие выпускает облегченную тару для региональных и транснациональных пивоваренных компаний (в рамках совместного проекта с AB InBev Efes вес бутылки снижен до рекордных 235 граммов), а также производителей крепких спиртных напитков.

• 23 октября стартует размещение 10-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (ruBBВ-, 200 млн руб., купон 20% на первый год обращения)
• 24 октября готовится размещение дебютного выпуска МФК Мани Капитал (ruBB-, 150 млн руб., купон 21% первые полгода, только для квал.инвесторов)

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 350 млн руб., YTM 18,2%, дюрация ~2,3 года) размещен на 82%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 98% (только для квал.инвесторов)
• Новый выпуск МФК Быстроденьги (только для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42) размещен на 90%

Экспертное мнение

ООО «Сибстекло» — компания умерено-высокого инвестиционного риска. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Такие конторы обычно привлекают заёмные средства для решения своих финансовых проблем. Динамика финансового состояния стабильная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нисходящая. Контора закредитованная, долговая нагрузка высокая. Куда ещё брать непонятно. Ликвидность отсутствует. Если на что-то контора и рассчитывает, так это только на возврат дебиторской задолженности, но если бы дебиторы рассчитывались как положено, компания бы не занимала. Структура капитала практически полностью состоит из заёмного капитала, который поровну распределился во внеоборотных и оборотных активах. Всё, что генерируют основные средства, успешно зависает в запасах и в дебиторке. Компания работает по принципу — Вернули нам, вернули мы. Поэтому кассовые разрывы у компании — дело обычное. Инвестировать в контору не рекомендуется

• Экспертное мнение о других конторах

• «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Аренза-Про» сегодня <a href=«www.

• «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Моторика» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00119-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Несмотря на макроэкономическую ситуацию, в 2023 году объем заказов у эмитента вырос на 5%.

На фоне снижения покупательной способности населения, которое влияет на конъюнктуру в отдельных отраслях, в ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) отмечают, что потребление продукции пивоваренных компаний повысилось, в том числе, безалкогольных напитков.

— Производители увеличивают выпуск напитков, расширяя ассортимент, — комментирует генеральный директор предприятия Антон Мор. — Стабильную клиентскую группу на заводе сформировали несколько лет назад. В настоящее время доля стеклянной упаковки от «Сибстекла» в структуре поставок тары у наших заказчиков — до 85% — мы улучшаем качество тарного стекла, предлагая оптимальные решения, связанные с его облегчением, развитием возможностей для окрашивания изделий.

Кроме того, по мнению экспертов, спрос на стеклотару подогрет дефицитом алюминиевой банки, как следствие, ее заменила стеклянная бутылка.

ООО «Сибстекло» – якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН» – специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок – регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Монголия.

Старт размещения 19 октября

• Наименование: СибСтек-БО-П04
• Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «стабильный»)
• Купон: 17% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (47,48 купон по 50%)
• Оферта: да (через 1.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ООО «ЮниСервис Капитал»
• По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• «Т1» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Сбор заявок на выпуск компания провела 12 октября. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Сибстекло» определило предварительные параметры четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена безотзывная оферта через 1,5 года, а также амортизация: 50% от номинальной стоимости бумаг будут погашены в даты окончания 47-го и 48-го купонных периодов. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Моторика» установила ставку 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей на уровне 15,75% годовых.