контейнерные перевозки

Стоимость доставки 40-футовых контейнеров из Китая в Москву в декабре 2024 года достигла $8–9 тыс., что на 65–80% выше уровня прошлого года. Основные причины: рост тарифов в Китае, дефицит вагонов и контейнеров, заторы на погранпереходах и инфраструктурные ограничения.

Объемы перевозок контейнеров по сети РЖД выросли на 6% за 11 месяцев 2024 года, однако на ключевых переходах наблюдаются задержки до 25 суток. Загрузка дальневосточных портов превышает 90%, что вызвано дисбалансом импортно-экспортных потоков.

Среди грузов, транспортируемых в контейнерах, лидируют промышленное оборудование и автомобили. Несмотря на высокие ставки, спрос сохраняется из-за перевозки высокомаржинальных товаров.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: РОСТ НАЧАЛА МЕСЯЦА ПРОДОЛЖЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛ, ТРАМП-РАЛЛИ В МОМЕНТЕ ВЫДОХЛОСЬ

Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли — индекс контейнерных перевозок (https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry), по итогам прошлой недели снизился на -1% нед/нед до $3.413 за контейнер, но это все еще существенные 147% гг

В конце октября – начале ноября нисходящий с июля этого года тренд в моменте прервался, и котировки отскочили от локального минимума в $3100 до $3450 за контейнер
Победа Трампа на президентских выборах в США стала определенным импульсом в ценообразовании для международной торговли, поскольку импортеры опасаются нового скачка ставок морских контейнерных перевозок. Трамп пообещал ввести общие пошлины до 20% на весь импорт в США и дополнительные пошлины в размере 60-100% на товары из Китая. В последний раз, когда Трамп повышал пошлины на китайский импорт во время торговой войны в 2018 году, ставки фрахта морских контейнерных перевозок выросли более чем на 70 процентов.

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») с января по сентябрь 2024 года увеличила объем перевозок между Владивостоком и портами Китая в рамках морского сервиса FESCO China Express Line (FCXP) на 15% в сравнении аналогичным периодом прошлого года — до более чем 187 тысяч TEU.

Контейнерооборот морских портов России в январе-сентябре 2024 года составил 4,103 млн TEU, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в аналитическом обзоре «Морцентр-ТЭК».

В экспортном направлении было перегружено 1,434 млн TEU (+13,2%), в импортном — 1,715 млн TEU (+13,3%), в каботаже — 928,4 тысячи TEU (+16,9%). Перегрузка транзитных контейнеров сократилась на 71,8%, до 25,6 тысячи TEU.

Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 35%, в импортном — 41,8%, в каботаже — 22,6%, в транзитном направлении — 0,6%.

Источник: www.interfax.ru/business/988598

В ближайшие 11 лет рынок контейнерных перевозок в России будет расти в среднем на 3,4% в год и достигнет 10,1 млн TEU к 2035 году. Основной рост ожидается за счет экспорта, который в 2023–2035 гг. увеличится на 4,4% ежегодно. В этом году рынок вырастет на 13%, достигнув 7,7 млн TEU, но уже с 2025 года темпы снизятся до 3–5% из-за ограничений на Восточном полигоне.

Импорт останется ключевым драйвером, занимая 38% рынка в 2024 году, хотя его динамика будет лишь 2,4% в год. Внутренние перевозки будут расти на 3,6% ежегодно, а доля транзита сохранится на уровне 12%. Ожидается активное развитие контейнеризации различных грузов и морских перевозок.

• метизы – 329,1 тыс. ДФЭ
• лесные грузы – 443,1 тыс. ДФЭ
• химикаты и сода – 602 тыс. ДФЭ
• автомобили и комплектующие – 366,4 тыс. ДФЭ
• химические и минеральные удобрения – 375,1 тыс. ДФЭ

🚢 Группа НМТП опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г. Компания является крупнейшим российским портовым оператором по объёму грузооборота, основной груз — нефть и нефтепродукты, а рентабельность по EBITDA, который год превышает 50%. Этот отчёт не стал исключением, эмитент вышел на максимумы за полугодие по выручке и операционной прибыли:

⛴ Выручка: 38,6₽ млрд (+11,6% г/г)

⛴ EBITDA: 28,1₽ млрд (+14,5% г/г, рентабельность по EBITDA — 72,8%)

⛴ Операционная прибыль: 24,8₽ млрд (+16,2% г/г)

⛴ Чистая прибыль: 21,9₽ млрд (+22,8% г/г)

🛳 Опер. данные компания не предоставляет, но есть некоторые факторы. По данным Argus компания повысила тарифы на перевалку нефти на 7,2%, а это основной груз компании. Также у нас есть данные за I п. по грузообороту портов России: Приморск — 32,6 млн т. (-4,6% г/г) и Новороссийск — 86,1 млн т. (+3,1% г/г), перевалка нефти по РФ падает из-за добровольного сокращения добычи сырья, нефтепродуктов и сжиженного газа, наоборот, растёт. Новороссийский порт по сути компенсировал потерю Приморского.

Первый регулярный поезд, груженный 155 TEU, отправился из ВМТП на станцию Жигулевское море 10 сентября. Это уже девятнадцатый железнодорожный контейнерные сервис, доступный клиентам FESCO из Владивостока в другие города России.