акции

Индекс МБ во время отсутствия удержал 3600-3620 и добил все таки до вероятной цели 3740.
От нее пока отваливается.

Сегодня жду опен к 3725 и тест 3720 или 3712.
Далее скорее всего невнятная динамика в ожидании движения.
Время работает на мишек и чем дольше мы трепыхаемся на текущих уровней, тем глубже она будет.

Ждем

Удачи

vk.com/id448095944

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Северстали и Норникеля 31.05.2021

Введение

28.05.2021 последний день с дивидендами торговались акции Северстали (CHMF) и Норникеля (GMKN). Уже в понедельник 31.05.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год

( Читать дальше )

Яндекс пишет:

«Яндекс» покупает интернет-магазин KupiVIP. Сделка позволит «Яндекс.Маркету» ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP

Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС

Сначала «Яндекс.Маркет» и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, но постепенно сервисы будут интегрированы.

В сделку также войдут пять офлайн-магазинов KupiVIP, расположенных в различных торговых центрах Москвы, онлайн-магазин Mamsy и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.

KupiVIP — первый купленный «Яндекс.Маркетом» магазин, специализирующимся на прямых продажах товаров.

Товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе «Яндекса». KupiVIP подключится к «Яндекс Плюсу», а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи «Маркета».

источник

Выручка «Россети Ленэнерго» в 1 квартале выросла на 11,2% и составила 24 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам 1 квартала 2021 года на 1,15 млрд рублей выше финансового результата за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA «Россети Ленэнерго» за отчётный период составил 11,5 млрд рублей, что на 22,6% выше аналогичного показателя прошлого периода. Величина чистого долга ПАО «Россети Ленэнерго» на 31 марта 2021 года составила 24 259 млн руб., что на 17,9% ниже значения на начало года, в основном в результате погашения кредитов за счет положительного чистого денежного потока от операционной деятельности. По состоянию на 31 марта 2021 года показатель Чистый долг/EBITDA ПАО «Россети Ленэнерго» составил 0,65х против 0,85х по состоянию на 31 декабря 2020 года.


источник

Фондовые рынки выросли без оглядки на Белоруссию

Российские фондовые индексы на минувшей неделе легко обновили максимумы. В пятницу индекс Московской биржи достиг 3752,8 пункта — нового исторического рекорда, долларовый индекс РТС вернулся к значениям января 2020 года, превысив уровень 1600 пунктов. Для инвесторов оказались важнее не угроза европейских санкций против Белоруссии, а заявления представителей ФРС, рост цен на нефть и скорая встреча президентов России и США.

https://www.kommersant.ru/doc/4836155

 

Россия рискует не найти экспортные рынки для топлива

Российская нефтяная отрасль может столкнуться с острой проблемой сбыта топлива после модернизации НПЗ на фоне сокращения спроса на основном экспортном рынке — в Европе. В KPMG ожидают, что к 2030 году европейские потребители сократят использование дизтоплива по мере распространения электромобилей, тогда как экспортные потребности российских НПЗ вырастут минимум в 1,5 раза — до 60–70 млн тонн. Часть дизтоплива может уйти на бункеровку, однако полностью это не решит проблему, считают эксперты.

https://www.kommersant.ru/doc/4836868

 

Сталь полилась в бюджет. Металлурги сообщили о двукратном росте налоговых платежей

Российские металлурги отчитываются о почти двукратном росте налоговых платежей в первом полугодии на фоне угроз правительства изъять их дополнительную выручку через увеличенные экспортные пошлины, рост железнодорожных тарифов и НДПИ. По оценкам аналитиков, сектор по итогам года может увеличить маржинальность бизнеса до 35–40%, а дивиденды — вырасти до рекордных значений.

https://www.kommersant.ru/doc/4836831

 

( Читать дальше )

Акции Новатэка практически выполнили цель роста 1475.

Акции Газпрома закрылись на уровне 262,0.

RSI перекупленность, MACDы нейтральные – состояние неявной перекупленности.

Уровень сопротивления — 273.

Уровни поддержки: 254 и 212.

Рекомендуется зафиксировать 40% длинных позиций на уровне 262, стоп переставить в б/у.

Акции ГМКН закрылись на уровне 27134.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровень сопротивления — 31000.

Уровни поддержки: 27000 и 24400.

Рекомендуется торговать от уровня 27000.

( Читать дальше )

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 07.05 243,0 250 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции.

Лукойл Long 12.03 6360 5 акций. Long 18.03 6120 5 акций.

Новатэк Long 12.03 1530 20 акций.

Полюс Long 19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long 15.03 580,0 50 акций. Long30.04 522,0 60 акций.

Сбербанк Long 27.04 300,0 100 акций.

Текущая лесенка по акциям.

( Читать дальше )

Северсталь!
Важный период у бумаги.

Оставить без внимания не могла.
⠀
Северсталь — вторая по выпуску стали металлургическая компания в РФ. Собственные горнорудные активы на 130% обеспечивают CHMF железной рудой и на 80% коксующимся углем. В результате у CHMF самая высокая операционная маржа в отрасли: 34,5%.
⠀
У компании устойчивый баланс: отношение долга к капиталу на приемлемом уровне 75%, чистый долг / EBITDA 0,52х (норма <2х), операционная прибыль превышает процентные расходы в 33 раза.
⠀
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (листовая и рулонная сталь, арматура, металлоконструкции и изделия) в общем объеме производства 43%. Компания стремится к её увеличению, реконструируя и создавая новые мощности. Для этого CHMF реализует амбициозную инвестпрограмму, которая обеспечит рост EBITDA на 10-15% ежегодно до 2025 г.
⠀
Сильные операционные показатели, а также ралли цен на сталь и железную руду обеспечат Северстали высокие финансовые результаты в 1-м полугодии 2021 г. Однако многие позитивные факторы уже в цене и в отличие от прошлых лет, сегодня бумаги CHMF нельзя назвать недооцененными.
⠀
Исходя из прогноза FCF-2021 в размере ₽120 млрд (Х2 к 2021 году), компания торгуется с форвардным P/FCF 12,3х. Это недорого по сравнению с западными аналогами, но немало для российского рынка, где прямо сейчас можно купить акции некоторых “блю чипс” значительно дешевле.
⠀
Рост котировок в долгосрочном периоде возможен по мере завершения инвестпрограмм и увеличения выпуска продукции, на что может потребоваться время.
⠀
В кратно- и среднесрочной перспективе на котировки Северстали может оказать давление снижение цен на сталь в Китае (поставщик № 1 в мире) и в Европе, которые потеряли с апрельских максимумов ~22% и 11% соответственно.
⠀
Кроме этого, настораживает административный фактор: правительство “неровно” дышит к высоким доходам частного бизнеса в стране, и металлурги не исключение. Это вылилось проверкой ФАС с перспективой наложения на #CHMF оборотного штрафа ($820 млн), угрозой введения прогрессивного налога на прибыль и добровольно-принудительными скидками на стальную продукцию в размере 25-30% для инфраструктурных объектов.
⠀
Сегодня бумаги
CHMF будут торговаться уже без финальных и промежуточных дивидендов в размере 83,04р (36,27+46,77). Дивгеп небольшой (4,1%) и обычно бумаги Северстали такие разрывы закрывают очень быстро.
⠀
В отсутствие негатива на мировом и российском фондовых рынках и удержания котировок стали на текущих уровнях, акции имеют шанс на закрытие постдивидендного гэпа, или большей его части.
⠀
В случае продолжения снижение цен на сталь на фоне увеличения предложения со стороны китайских металлургов, а также дальнейшего давления российских властей, можно ожидать снижение котировок в диапазон 1580-1610!

Общий вывод из наблюдений за поведением рынков: с одной стороны, длительное глобальное ослабление доллара, вероятно, закончено, с другой – даже с учетом потенциального долларового укрепления фондовые и товарные рынки все еще имеют потенциал повышения.

О частностях. Рубль, по моим предположениям, продолжит попытки своего усиления против доллара и евро, причем попытки, наконец, способны увенчаться заметным успехом. В качестве цели по паре доллар/рубль на июнь-июль обозначу 70 рублей.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья! 

Два месяца назад мной была опубликована инвестиционная идея по компании Arista Networks (Изучаем отчёт 8-K компании Arista Networks), на примере которой я показал применение динамического метода оценки конкурентоспособности и методики анализа отчётов 8-K для принятия инвестиционных решений.

👉🏻 С одной стороны, моя идея носит долгосрочный характер, в силу чего её доходность лучше оценивать через 9-12 месяцев. В то же время, эффективность динамического метода оценки конкурентоспособности эмитентов столь высока, что первые результаты можно зафиксировать уже сейчас.

Суть идеи заключалась в следующем. До последнего времени компания Arista Networks испытывала сложности с продажами, которые снижались несколько кварталов подряд. Однако в 4 квартале 2020 г. компании удалось преодолеть эту негативную тенденцию и её выручка показала рост на 17% к АППГ. Это послужило поводом, чтобы взять эмитента на заметку.

В своём отчёте 8-K руководство Arista Networks спрогнозировало в 1 квартале 2021 г.  прирост выручки на 20-24 % к АППГ, на основании чего мною было сделано предположение, что после достижения указанной цели акции компании вырастут.

Давайте проверим, насколько сбылись наши прогнозы (точнее, говоря прогнозы руководства Arista Networks).

📊 За 1 квартал 2021 г. рост выручки Arista Networks к АППГ составил 28%, рентабельность продаж составила 27%, а коэффициент текущей ликвидности возрос до 5,1х. Прогноз по выручке и прибыли на следующий квартал – позитивный (подробнее с отчетностью эмитента можно ознакомиться здесь).

( Читать дальше )