ОБлигации

Минфин России информирует о результатах проведения 7 августа 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г.

         Итоги размещения выпуска № 29025RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 236,657 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 46,471 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 45,925 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 95,7000% от номинала;
          — средневзвешенная цена – 95,7397% от номинала от номинала.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=308307-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__29025rmfs_na_auktsione_7_avgusta_2024_g.

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о полном погашении ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») биржевых облигаций серии 001Р-02 на сумму 9 млрд рублей за счёт собственных операционных средств. Кроме того, ООО «МВ ФИНАНС» выплатила держателям облигаций доход за двенадцатый купонный период в размере 181 710 000,00 рублей из расчёта 20,19 рублей на одну облигацию.

Всего в рамках размещения биржевых облигаций по программе биржевых облигаций серии 001Р, включая текущую выплату, компания выплатила владельцам облигаций около 25,6 млрд рублей. Выплаты осуществлены за счёт положительного операционного потока, без привлечения заёмных денежных средств с рынка.

В обращении у компании остается два выпуска облигаций – 001Р-03 на 5 млрд рублей и 001Р-04 объёмом 7 млрд рублей. Выпуски размещены в рамках десятилетней программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 50 млрд рублей, зарегистрированной в марте 2021 года.

Летний период ознаменован для эмитента оптимизацией внутренних процессов, пересмотром ассортимента, выходом на новые территории. Проанализировав стратегию развития, компания выделила ключевые акценты наиболее актуальные в текущих рыночных условиях. Благодаря проделанной работе эмитент с сентября планирует увеличить продажи.

Развитие партнерской сети магазинов и других каналов продаж

В планах эмитента продолжить развитие и продвижение партнерской сетей магазинов по розливу бытовой химии и средств личной гигиены:

«Для того, чтобы ускорить темпы роста партнерской сети, мы снизили паушальный взнос до 50 000 рублей. Франшиза приносит стабильный доход и неплохую маржинальность. Рынок реализации продукции на розлив отличается низкой конкуренцией, и мы хотим сохранить лидирующие позиции на нем», — поделился финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко.

Параллельно компания осваивает другие каналы продаж. Так, ООО «Чистая Планета» заключило договор с торговой сетью METRO, сейчас партнеры согласовывают ассортимент.

Всех приветствую!

Меня зовут Глеб Черепанов и я зам. гендиректора по IR акционерного общества «Ламбумиз».

Возможно, вы слышали о нашей компании — у нас были в обращении биржевые облигации, недавно погашенные. А если нет, то предлагаю познакомиться, потому что о нас вы, уважаемые инвесторы, точно еще услышите в самое ближайшее время.

«Ламбумиз» рассматривает возможность выхода на рынок долевого капитала: акционеры и собственники утвердили такую возможность, мы сообщали об этом в СМИ и даже в энциклопедии есть соответствующие отметки.

Пока же предлагаю немного полистать презентацию компании (она составлена по отчетности за 2023 год, но скоро обновим), а также посмотреть видео о нашей компании на канале Моспром. 

Ну а если совсем коротко, то наш завод ЛАМинированных БУМажных ИЗделий — первый (ещё в СССР) начал выпускать картонную упаковку молока. Вы ее точно видели и знаете, если вам «чуть больше 35 лет»: да, это та самая пирамидка. И ей даже посвящен арт-объект:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

ООО МФК «ВЭББАНКИР» осуществляет деятельность на российском микрофинансовом рынке с 2012 года. Компания специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов до 30 тыс. руб. сроком до 1 месяца и до 100 тыс.руб. на срок до 6 месяцев. МФК входит в группу, которая с 2023 года развивает маркетплейс для POS-кредитования.

Размещение 14 августа

• Наименование: ВЭББНКР-001P-06
• Рейтинг: ВВ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 500 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (равномерная в последний год)
• Оферта: да (Колл 12, 18, 24, 30, 36 купон)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

👌🏻Фикс 20,5%

✈️Самолет #SMLT предлагает облигацию с фиксированным купоном не более 20,5% годовых!

Брокерская комиссия за участие в размещении — 0% (через мобильное приложение)

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента A+(RU), прогноз Стабильный от АКРА и A+.ru, прогноз Стабильный от НКР.
• Срок обращения: 3 года
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Купон фиксированный, не выше 20,5%
• Прием заявок: до 14.00 9 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для сделок с облигациями эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга.

📲Подать заявку 
________________________

Преимущества:

• Предсказуемость: вы точно знаете, какую доходность получите от облигации на протяжении всего срока ее действия. Это позволяет планировать доходность/реинвестирование и не беспокоиться о непредвиденных изменениях.

• Защита от рисков: в условиях нестабильности на рынке облигации с фиксированной ставкой могут оказаться более устойчивыми к изменениям цен и доходностей, чем инструменты с плавающей ставкой.

Старт – среда 14 августа

Предварительные обобщенные параметры выпуска ВЭББАНКИР:
• Формула купона: ключевая ставка + 5%
• Купонный период: 30 дней
• Сумма выпуска: 150 млн р.
• Срок до погашения: 3,5 года с офертами call по истечении 1 года
• Дата размещения: 13 августа 2024

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на раскрытие информации МФК ВЭББАНКИР
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности