Итоги недели

Добрый вечер, сделал отчёт торговли по интрадей матрицам за текущую и прошлую неделю.


Фьючерсный контракт на нефть Brent



ИТОГ 7-11 декабря: -3 пункта





( Читать дальше )

Сводка недели по рынку США:

Рост:
DIS (The Walt Disney Company) +14%: проведён день инвестора: прирост 13кк подписчиков за последние 2 месяца, компания планирует рост подписчиков до 260 миллионов к 2024 году. На презентации и планах компания получила шикарный рост за 1 день.

T (AT&T) +5%: компания приобрела 4 миллиона подписчиков сервиса HBO Max с 30 сентября. Компания сообщила о возможной продаже проблемного сегмента DirectTV. Это может частично разрешить проблему долга компании и избавиться от сегмента, который не оправдал надежд. Если это случится, то долгосрочно бумагу дешевле 30 долларов в ближайшие годы можно и не увидеть.

XOM (Exxon) +5%: среди нефтянки компания растёт позже всех, т.к. компания рентабельна при ценах около 50 долларов.

LOW (Lowe’s Companies Inc) +5.2%: много позитива — растут продажи, расширяют онлайн сегмент продаж, объявлен байбек на 15 млрд долларов, Wells Fargo подтверждает рекомендацию покупать. Эта компания что-то вроде Леруа или Касторамы. Американцы сидят дома и массово закупают эту продукцию для улучшения своих домов. Сам покупал на часть портфеля в мартовском падении и зафиксировал 100% прибыли несколько месяцев назад. Подрастёт ли ещё сказать сложно — ситуация с ковидом постепенно разрешится и таких продаж долгосрочно не будет, однако в моменте есть хайп в бумаге.

( Читать дальше )

Сводка недели по Мосбирже:

Рост:

MAGN (ММК): +8.8%; NLMK (НЛМК): +6.2%; CHMF (Северсталь) +3%: сталевары реагируют на рост цен на сталь, спрос космический. Есть ещё один важный фактор — об этом в сводке про Мечел.

MTLR (Мечел) +9%; MTLRP (Мечел префы) +9.6%: по Мечелу сходятся положительные факторы — пожары в Австралии, Китай временно не принимает уголь из Австралии по политическим соображениям. И из интересного — есть ненулевая вероятность того, что у иностранного капитала появится хайп на наших металлургах: т.к. они сейчас в наилучшем положении относительно мировых аналогов и есть хайп на дивы в 15%. Иностранцы в основном покупают Лукойл, Сбербанк и Газпром, а по металлургам позиции слабее. В среднесроке металлургов могут ещё накачать в рыночной капитализации. Мечела это, вероятно, коснулось в первую очередь — т.к. их расписки торнуются на бирже Нью-Йорка, отчасти это может объяснить почему выросли сначала именно обычные акции — префов там нет.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи ударно прошел свой исторический максимум, закрепившись выше отметки в 3200 п. и показав рост в 2,9% по итогам недели. С начала ноября мы видим безоткатный рост, который формирует перекупленность рынка. Предновогоднее ралли в самом разгаре, наполняя рынок дополнительной эйфорией.

Нефть, как я и предполагал, вернулась на свои отметки в $50 за баррель. Новостной фон располагает к росту еще выше, однако, технически картина складывается не в пользу быков. Котировки черного золота подошли к долгосрочной зоне ретеста, с которой могу уйти в небольшую коррекцию.

Доллар снова начал корреляцию с нашим индексом, и аналогично, с ноября месяца двигается в обратном направлении. Уже на горизонте ближайший уровень поддержки на 72 рублях. Для возобновление роста нам необходим этот уровень, как основа для роста, начало коррекции на рынке и небольшая консолидация на значениях 72-73 рубля. Ждем…

Из громких историй этой недели, дело ЦБ против QIWI, которое увело вниз котировки последнего на 23,2% вниз. ЦБ наложил денежный штраф и ввел ограничения на некоторые операции Банка из-за допущенных нарушений при транзакциях с иностранными эмитентами. Но это не все новости по Банкам. Траст семьи Тинькова сообщил о продаже своих бумаг на сумму в 5% капитала. Это также повлияло на котировки, которые обвалились за неделю 6,8%. Сбербанк и ВТБ стабильно, плюс 5,1% и 2,5% соответственно.

Нефтегазовый сектор после недельного отдыха снова приступил к росту. Растет весь сектор широким фронтом. Лукойл плюс 5,5%, Газпромнефть добавляет 1,4%. Роснефть +1%. Татнефть и Новатэк околонулевая динамика. А вот Газпром прибавил 5,9%, на фоне возобновления строительства Северного потока-2. Есть старая поговорка у трейдеров — «Газпром растет последним». Так вот мне бы не хотелось верить в старые поговорки.

Фудритейл снова на коне, Магнит +7,1%, Пятерочка растет на 2,5%, Лента +3,1%. В преддверии Нового года, продажи будут иметь дополнительный драйвер. Это может еще выше загнать котировки. Из остального ритейла хочется выделить Детский мир, вокруг которого продолжаются обсуждения изменения структуры акционеров. За неделю акции прибавляют 4,1%. А вот Ozon, после громкого старта торгов, стагнирует к своим ценам размещения. Минус 6,7% за неделю.

На этой недели разобрал для вас ФСК,

( Читать дальше )

Остались считанные пункты по Индексу Мосбиржи до преодоления исторических максимумов. Плюс 1,3% за неделю. Для того, чтобы отбить просадку первой волны пандемии и падения рынков, нам потребовалось 6 месяцев. Для закрытия просадки второй волны пандемии, всего месяц. Эйфория захватила умы инвесторов, которые скупают с рынка все активы. Моя настороженность не позволяет совершать покупки в данный момент.

Нефть также готова пощупать круглую отметку в $50 за баррель. Поводом к росту послужила мягкая риторика участников ОПЕК+ по наращиванию добычи умеренными темпами с января. В зоне $50-55 возможно торможение и замедление роста нефти.

Доллар наконец набрался смелости и пробил вниз уровень в 76 рублей. На общем позитиве на рынках, инвесторы поверили в наш рубль и частично разгрузились. Ближайшим уровнем поддержки служит 73 рубля. Но уже с текущих уровней планирую разгружать перегретые активы в валютные инструменты.

Всю неделю на рынках преобладали корпоративные идеи. Так, в акциях Детского мира появился новый игрок — инвестиционная компания Altus Capital, которая планирует выкупить 30% акций компании по цене выше рынка. Рынок быстро переоценил стоимость акций и они прибавили за неделю 11,3%. Странный новый игрок добавит интриги в будущем.

( Читать дальше )

Всем добра!

После долгого перерыва прошла первая полноценная неделя интрадея на фьючерсах. Результаты:

Северсталь — это я так, прощупать сходил, но в стате у меня всё!



( Читать дальше )

Добрый вечер, сделал отчёт торговли по интрадей матрицам за текущую неделю и за весь месяц ноябрь.


Фьючерсный контракт на нефть Brent


ИТОГ НОЯБРЯ: +336 пунктов




( Читать дальше )

Добрый вечер, сделал отчёт торговли по интрадей матрицам за текущую и прошлую неделю.

Снял новую видеоинструкцию, один из вариантов реагирования по моим матрицам.


( Читать дальше )

​​После двух недель сильного роста, Индекс Мосбиржи замер в нерешительности под отметкой в 3100 п., добавляя за неделю всего +0,9%. Силы быков исчерпали себя. Для штурма своих исторических максимумов необходима консолидация. Диапазон 3000-3100 п. отлично подойдет для этого.

А вот цены на нефть продолжили расти. За неделю Brent прибавил +5,7% и вплотную приблизился к верхней границе своего диапазона на $45 за баррель. Неопределенность добавляет новость о возможном выходе ОАЭ из сделки ОПЕК+.

Доллар снова тестирует уровень в 76 рублей на прочность. На прошлой неделе попытки медведей продавить уровень поддержки не увенчались успехом. На этой неделе удалось закрыться вблизи двухмесячных минимумов, потеряв -1,5%. Потенциал снижения еще есть, но не думаю, что сильный.

В лидеры этой недели забрались акции Русала, прибавив +10,3%. Поводом послужил рост цен на алюминий на мировых площадках. Последний раз такие значения цен были достигнуты в мае 2018 года. А вот акции алюминиевой компании торгуются на своих локальных максимумах, создавая предпосылки к коррекции.

( Читать дальше )

После триумфальной прошлой недели для нашего рынка и Байдена, Индекс Мосбиржи не стал останавливаться и продолжил позитивную динамику. За неделю прибавляет +4,5%, вплотную приблизившись к локальному максимуму на 3060 п. Не знаю насколько хватит топлива Индексу, но текущие уровни в условиях развивающейся пандемии кажутся высокими. Я не армагедонщик, но для взрывного роста не вижу причин, хотя всегда на рынок России смотрю с позитивом.

Нефть заползает в свой проторгованный диапазон на $40-45 за баррель. Геополитические настроения дают показать нефти позитивную динамику. Однако, котировкам пока не удается уйти далеко от мартовских значений.

Доллар так и тянет к магической отметки в 76 рублей. В пятницу, котировки снова предприняли попытку прорыва вниз, но встретили сопротивление быков, которые выкупили просадку. Среднесрочно, Вы знаете мое отношение к валюте. Only Buy. Но зону сопротивления на 78-80 будет сложно проходить на сильном рынке и неопределенности в США.

Нефтегазовый сектор оказался в числе лидеров роста. Сильная перепроданность отличных активов в сентябре, октябре стали пружиной, которая выкинула котировки компаний сектора вверх. Лукойл с отметки в 4000 рублей добавил +20,7%. Татнефть +11%, Новатэк +12,5%. А Газпром, гонимый слухами об увольнении Миллера, вырос на +8,4%. Это, уже ставшее традиционным заявление, не находит продолжения.

( Читать дальше )