Число акций ао 739 млн
Номинал ао 0.0004 руб
Тикер ао
  • DSKY
Капит-я 56,8 млрд
Выручка 166,5 млрд
EBITDA 29,3 млрд
Прибыль 8,1 млрд
Дивиденд ао 5,2
P/E 7,0
P/S 0,3
P/BV -62,5
EV/EBITDA 4,4
Див.доход ао 6,8%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Детский Мир Календарь Акционеров
25/08 DSKY: Финансовая отчетность по МСФО за II квартал
Прошедшие события Добавить событие
Россия

Детский Мир акции

76.92₽  +0.68%
Облигации Детский Мир
  1. Аватар Раскрывальщик
    "Детский мир" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
    2. Содержание сообщения
    2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05....

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар PAleksey
    PAleksey, ну так вы начните с изучения матчасти, а потом уже пишите обзоры.
    Если вы нигде не нашли информации, то, простите, на основании че...

    Банда Анонимов, справедливо. Написал в IR службу Детского мира, они подтвердили, что на них не распространяется ограничение в 25%.

    Благодарю за инфо, при следующем актуализации уберу этот кусок)
  3. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, нигде не нашел информации, что ФАС делит ритейл на продуктовый и иные виды. Буду благодарен за ссылку на источник, где эта т...

    PAleksey, ну так вы начните с изучения матчасти, а потом уже пишите обзоры.
    Если вы нигде не нашли информации, то, простите, на основании чего вы вообще утверждаете что-то об ограничении по конкретной доле рынка?

    Ну и да, вы себя проверяйте на даже бытовую логику почаще — если ДМ это «непродуктовый ритейл», то его конкуренты — от Петровича до автосалонов ) и там тоже у них нет и не будет 25% )
  4. Аватар PAleksey
    PAleksey, ФАС не замеряет «рынок детских товаров» отдельно, поэтому ваш анализ далек от реальности.

    Банда Анонимов, нигде не нашел информации, что ФАС делит ритейл на продуктовый и иные виды. Буду благодарен за ссылку на источник, где эта тема раскрывается подробнее. Сам ДМ относится к непродуктовому ритейлу, а специфика товаров вроде значения не имеет, разве нет?
  5. Аватар Банда Анонимов
    Фундаментальный анализ компании Детский МирВсем привет! 

    Недавно закончил фундаментальный анализ компании Детский мир. Хочу поделиться с ва...

    PAleksey, ФАС не замеряет «рынок детских товаров» отдельно, поэтому ваш анализ далек от реальности.
  6. Аватар PAleksey
    Фундаментальный анализ компании Детский Мир
    Всем привет! 

    Недавно закончил фундаментальный анализ компании Детский мир. Хочу поделиться с вами результатом, а заодно получить обратную связь (по делу). 
    Буду благодарен за аргументированные комментарии, что добавить/убрать, а так же выслушать ваше мнение о том, интересная ли это компания для инвестиций.

    PS
    Не разобрался, как приложить сразу файл, так что вот ссылка на яндекс диск
    disk.yandex.ru/i/NhcpIaFdYDs3Fg

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, мне тоже такое забавно.
    Особенно в Телеге. Некий товарищ пишет «закупаюсь Яндексом, придут нерезы и будут покупать».
    А через...

    Marina, ну вот поэтому я предпочитаю самому понимать, чем и как живет компания, а не слушать «загонщиков хомячков», которые несут откровенный бред с умным лицом и пафосным видом.
    Без этого, к сожалению, никак…
  8. Аватар Marina
    Marina, сарказм в том, что если вы почитаете нетленки Литвинова, то там не зависело ничего от цены особо.
    И речь там шла о туманном будущем,...

    Банда Анонимов, мне тоже такое забавно.
    Особенно в Телеге. Некий товарищ пишет «закупаюсь Яндексом, придут нерезы и будут покупать».
    А через 5 дней пишет: «продаю в шорт Яндекс, у нерезов этой бумаги больше всего, будут продавать».

    И самое главное, народ ведется. И товарищ на этом как ММ деньги делает.
  9. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, Откуда такой сарказм?) Как известно, все зависит от цены. По 120р — всеми забытая. А по 70р — «восходящая звезда». К тому же...

    Marina, сарказм в том, что если вы почитаете нетленки Литвинова, то там не зависело ничего от цены особо.
    И речь там шла о туманном будущем, которое, якобы, «забирают маркетплейсы» — ну и о прочей хомячей ереси.
    А сейчас «вдруг» чувак переобулся и увидел перспективы. Хотя по сути бизнеса там ничего не поменялось.
    Это и забавно.
  10. Аватар Снеж Ок
    Банда Анонимов, Откуда такой сарказм?) Как известно, все зависит от цены. По 120р — всеми забытая. А по 70р — «восходящая звезда». К тому же...

    Marina, абсолютно с вами согласен, только вот и по 120 ДМ мог бы быть ещё классической идеей, если бы чистую прибыль за 4 кватал в 2021 году показали на уровне 4 квартала 2020. Но в 2021 там октябрьские, ноябрьские закрытия ТЦ сработали и рекордное открытие новых магазинов)
  11. Аватар Marina
    Литвинов — аналитик от бога )

    Еще полгода назад этот всемирно известный среди своих трех подписчиков специалист говорил, что у «всеми забыт...

    Банда Анонимов, Откуда такой сарказм?) Как известно, все зависит от цены. По 120р — всеми забытая. А по 70р — «восходящая звезда». К тому же, ниже 90р за акцию компания с 2017 года не стоила. Дивы платить будет. За 1 п/г отчет выйдет хорошечный — прибыль будет порядка 5 млрд руб.
    Второе п/г традиционно сильное с подготовкой к школе.
    Так что очень даже) «классическая идея в ритейле» с РЕ=5, тогда как у Магнита РЕ=10, а у Пятеры РЕ=7.
  12. Аватар Банда Анонимов
    Литвинов — аналитик от бога )

    Еще полгода назад этот всемирно известный среди своих трех подписчиков специалист говорил, что у «всеми забытой» и «покинутой мажором» компании туманное будущее.

    А теперь это «классическая идея в ритейле»...


  13. Аватар Владимир Литвинов
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    Поиск идей в нефтегазовом секторе — самом популярном в РФ, становится похожим на игру в сапера. В отсутствие финансовой отчетности сделать выбор крайне трудно. Санкции, низкий курс доллара и схлопывание экспорта, только добавляют неопределенности. На этом фоне классический ритейл может стать тихой гаванью. Тот же Детский мир продолжает радовать нас своими отчетами, один из которых мы сегодня рассмотрим.

    Итак, общий объем продаж (GMV) вырос за полугодие на 9,7% до 89,3 млрд рублей. Компании удалось перестроить логистические цепочки и сохранить положительную динамику продаж. Онлайн сегмент занимает 28,9% от общих продаж Группы. За 6 месяцев его продажи увеличились на 13,4% до 25,8 млрд рублей. А вот второй квартал отметился небольшим снижением.
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    💬 Высокая конкуренция в цифровом сегменте со стороны Ozon и Wildberries, не дают нарастить маржинальность, что в последствии окажет негативное влияние на рентабельность. Хотя руководство компании ожидает увеличения общей операционной прибыли по итогам полугодия. 

    В период нестабильности и сокращения покупательской способности населения, компания фокусируется на тех же онлайн-продажах. Общие продажи маркетплейса в России увеличились на 140,5% и достигли 1,4 млрд рублей. Однако магазины Детский мир также продолжает открывать. На конец периода их общее количество увеличилось на 20,9% до 1123 магазина.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Владимир Литвинов
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    Поиск идей в нефтегазовом секторе — самом популярном в РФ, становится похожим на игру в сапера. В отсутствие финансовой отчетности сделать выбор крайне трудно. Санкции, низкий курс доллара и схлопывание экспорта, только добавляют неопределенности. На этом фоне классический ритейл может стать тихой гаванью. Тот же Детский мир продолжает радовать нас своими отчетами, один из которых мы сегодня рассмотрим.

    Итак, общий объем продаж (GMV) вырос за полугодие на 9,7% до 89,3 млрд рублей. Компании удалось перестроить логистические цепочки и сохранить положительную динамику продаж. Онлайн сегмент занимает 28,9% от общих продаж Группы. За 6 месяцев его продажи увеличились на 13,4% до 25,8 млрд рублей. А вот второй квартал отметился небольшим снижением.
    ​​Детский мир - классическая идея в ритейле

    💬 Высокая конкуренция в цифровом сегменте со стороны Ozon и Wildberries, не дают нарастить маржинальность, что в последствии окажет негативное влияние на рентабельность. Хотя руководство компании ожидает увеличения общей операционной прибыли по итогам полугодия. 

    В период нестабильности и сокращения покупательской способности населения, компания фокусируется на тех же онлайн-продажах. Общие продажи маркетплейса в России увеличились на 140,5% и достигли 1,4 млрд рублей. Однако магазины Детский мир также продолжает открывать. На конец периода их общее количество увеличилось на 20,9% до 1123 магазина.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар HYG1978
    Банда Анонимов, какая разница когда будет погашение если акции будут выкуплены с рынка и выведены из торгов? Погашение это просто правой акт...

    tu-160, уменьшить актив только после погашения, а так могут опять в рынок
  16. Аватар Георгий Аведиков
    🧸 Детский мир: превращение в акцию стоимости

    Совсем недавно мы с вами разбирали отчет лидера продуктового ритейла в стране — X5 Retail Group. Где отметили замедление потребительской активности и тенденцию к экономии у населения.

    📦 Что касается ритейла непродовольственного, то здесь опасения изначально были еще более серьезные. По статистике оборот розничной торговли непродовольственными товарами в апреле-мае упал на 16,7% и 17,2% г/г соответственно. Это уже не просто замедление, а серьезный спад.

    🧮 Сегодня разберем операционный отчет Детского мира за 2 квартал и выясним, все ли так плохо у компании.

    📌 Общий объем продаж (GMV) вырос на 11,6% г/г, чистая выручка на 10,5%. На фоне неблагоприятной статистики продаж непродовольственных товаров, цифры вполне неплохие.

    📌 Сопоставимые LFL продажи показали рост на 3,6% г/г. С одной стороны, цифра выглядит слабо на фоне 13,5% годом ранее, с другой стороны, учитывая результаты прошлого квартала (в котором LFL продажи сокращались на 2,1% г/г), а также в целом не самый простой период для российской экономики, динамику можно назвать позитивной.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, это вы не видите и не слышите то что вам хотят объяснить. бессмысленный разговор. если вы не видите разницу между передачей ...


    tu-160, в ответ на конкретные аргументы вы начинаете шарманку «да вы не понимаете, я 19 лет...»
    К чему этот цирк?

    Посмотрите на график и оценить влияние (якобы) байбека на тренд… и сравнить с тем, как оно скачет, например, после оперрезов.

    Я не хочу говорить, что вы 19 лет в танке провели, но выходит так...
    Ну, либо попытайтесь найти в следующий раз хоть какие-то аргументы )
  18. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, достаточно 2% чтобы уже кандидатуру предложить)

    Дмитрий, угу, божья роса )) ну что тут сказать…
  19. Аватар tu-160
    tu-160, вы совсем не видите очевидного… даже забавно.
    Скажите, сколько нужно контролировать акций, чтобы «посадить» в СД как минимум 5 «свои...

    Банда Анонимов, это вы не видите и не слышите то что вам хотят объяснить. бессмысленный разговор. если вы не видите разницу между передачей акций сберу и выкупом с погашением то о чем нам говорить? Я торгую 19 лет. весьма успешно. и еще раз повторяю. выкуп с погашением это самое сильное действие для роста акций. лучше всяких отчетов и успехов в деятельности.
  20. Аватар Дмитрий
    tu-160, вы совсем не видите очевидного… даже забавно.
    Скажите, сколько нужно контролировать акций, чтобы «посадить» в СД как минимум 5 «свои...

    Банда Анонимов, достаточно 2% чтобы уже кандидатуру предложить)
  21. Аватар Банда Анонимов
    Снеж Ок, кроме того у байбэка с погашением есть одна очень интересная деталь. имеет крупный игрок, к примеру, 28% акций и с каждым выкупом п...


    tu-160, вы совсем не видите очевидного… даже забавно.
    Скажите, сколько нужно контролировать акций, чтобы «посадить» в СД как минимум 5 «своих» человек? :)
  22. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, разница в том, что у сбера сделка внебиржевая и как бы это репо, кто то из владельцев в счёт залога передал акции на время и...


    Снеж Ок, ну а теперь подумайте — тут выкупили и положили = обездвижили на «пустую» компанию 7% (да или даже 10%, не важно), а там дали в залог (так же положили = обездвижили) 20%.

    В чем сакраментальная разница ДО момента погашения, который наступит через год? Ни в чем, очевидно.

  23. Аватар tu-160
    Банда Анонимов, разница в том, что у сбера сделка внебиржевая и как бы это репо, кто то из владельцев в счёт залога передал акции на время и...

    Снеж Ок, кроме того у байбэка с погашением есть одна очень интересная деталь. имеет крупный игрок, к примеру, 28% акций и с каждым выкупом процент все выше и выше. а там глядишь и контрольник на руках. и это без затрат собственных средств))))
  24. Аватар Снеж Ок
    tu-160, очевидно, что такая, что цена одной акции вырастет.
    А 3% уменьшения в обороте — ни о чем вообще. Сберу вон передали 20% и что дальше...

    Банда Анонимов, разница в том, что у сбера сделка внебиржевая и как бы это репо, кто то из владельцев в счёт залога передал акции на время и через какое то время акции вернутся к владельцу. А тут погашение и не 3%, а в диапазоне от 4,1% до 7,5%. Так как минимальная капитализация при байбеке была 47 млрд (не учитываю 24 февраля, там вообще до 32 падала), а максимльная 85. Причём если смотреть по времени, то бОльшую часть времени по капитализации компании находилась в нижней границе. Скорее всего что то около 5,5-6,5% выкупят и погасят.
  25. Аватар Банда Анонимов
    Банда Анонимов, какая разница когда будет погашение если акции будут выкуплены с рынка и выведены из торгов? Погашение это просто правой акт...

    tu-160, очевидно, что такая, что цена одной акции вырастет.
    А 3% уменьшения в обороте — ни о чем вообще. Сберу вон передали 20% и что дальше? Сильно что-то изменилось?

Детский Мир - факторы роста и падения акций

  • Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC) (11.01.2018)
  • 100% прибыли направляют на выплату дивидендов (19.07.2021)
  • Конкуренты постепенно закрываются (Кораблик и Дочки Сыночки) (19.07.2021)
  • Планируется существенный рост за счет зоотоваров (+500 магазинов к 2024 году) (19.07.2021)
  • С 2021 по 2024 планируют удвоить выручку за 4 года (19.07.2021)
  • Конкуренция со стороны Wildberries и OZON является основным фактором риска. Пока доля Детского Мира на рынке детских товаров существенно выше. (19.07.2021)
  • Детский Мир занимает слишком большую долю рынка детских товаров (объем рынка 700 млрд руб и медленно растет), поэтому дальше бизнесу будет расти гораздо тяжелее. (21.09.2021)
  • Падение рождаемости в России (23.05.2022)
  • Трафик и LFL продажи начали падать в 4кв2021 и 1кв2022 (23.05.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Детский Мир - описание компании

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа включает 929 магазинов, расположенных в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.

Общая площадь магазинов – 1 148 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.

Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 29,9%; акции в свободном обращении – 70,1%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).

Сайты: detmir.ru,ir.detmir.ru, corp.detmir.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: