Детский Мир (DSKY): годовая финансовая отчетность МСФО

Детский Мирsmart-lab.ru %   2017 2018 2019 2020 2021   LTM ?
Дата отчета 16.04.2018 01.03.2019 02.03.2020 01.03.2021 15.03.2022   16.05.2022
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Число магазинов, шт 622 743 842 868 1 119   1 123
Открыто новых магазинов, шт 97 121 99 26 251   196
Общ. площадь магазинов, тыс. м2 688 768 843 897 980   981
Сопоставимые продажи, LFL, % ? 7.2% 4.7% 7.2% 4.1% 5.4%   3.6%
Трафик, % 12.2% 7.2% 8.5% -1.4% 3.8%   -12.3%
Средний чек, % -4.4% -2.3% -1.2% 5.6% 1.5%   18.2%
Выручка, млрд руб ? 97.0 110.9 128.8 142.9 164.3   166.5
Операционная прибыль, млрд руб 8.02 11.2 12.9 14.6 18.2   18.0
EBITDA, млрд руб ? 9.84 11.9 14.7 25.0 29.3   29.3
Чистая прибыль, млрд руб ? 5.50 7.23 7.26 7.30 10.1   8.08
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 4.84 6.60 6.54 6.70 10.9   9.05
Операционный денежный поток, млрд руб 7.08 9.61 17.8 16.7 13.8   14.0
CAPEX, млрд руб ? 2.47 3.79 3.51 2.40 5.26   5.21
FCF, млрд руб ? 5.71 5.82 14.3 14.4 8.57   8.85
Див.выплата, млрд руб 5.07 6.53 7.80 8.23   3.84
Дивиденд, руб/акцию ? 6.85 8.84 10.56 11.15   5.2
Див доход, ао, % 7.1% 9.8% 10.6% 8.2% 0.0%   6.6%
Дивиденды/прибыль, % 92% 90% 107% 113% 0%   48%
Опер. расходы, млрд руб 24.8 25.6 28.6 29.4 32.2   32.8
Себестоимость, млрд руб 64.2 74.0 87.2 99.0 113.9   115.2
Расх на персонал, млрд руб 8.66 9.61 11.2 11.3 14.0   14.1
Процентные расходы, млрд руб 1.66 4.23 4.60 4.30 4.20   4.80
Активы, млрд руб 44.4 87.0 92.7 97.0 117.7   87.1
Чистые активы, млрд руб ? -0.522 -0.942 -1.67 -2.63 0.085   0.900
Долг, млрд руб 13.6 21.5 19.3 56.6 69.7   80.0
Наличность, млрд руб 3.16 3.34 1.77 1.80 3.80   8.97
Чистый долг, млрд руб 10.4 18.1 17.5 54.8 65.9   71.0
Цена акции ао, руб 96.0 90.4 100.0 135.7 124.7   79.3
Число акций ао, млн 739.0 739.0 739.0 739.0 739.0   739.0
Free Float, % 30.5% 33.9% 57.6% 75.0%  
Капитализация, млрд руб 70.9 66.8 73.9 100.3 92.1   58.6
EV, млрд руб ? 81.3 85.0 91.4 155.1 158.1   129.6
Баланс стоимость, млрд руб -1.88 -2.20 -3.13 -4.13 -1.69   -0.91
EPS, руб ? 7.44 9.78 9.83 9.88 13.6   10.9
FCF/акцию, руб 7.73 7.88 19.4 19.4 11.6   12.0
BV/акцию, руб -2.55 -2.97 -4.24 -5.59 -2.28   -1.23
Рентаб EBITDA, % ? 10.1% 10.7% 11.4% 17.5% 17.8%   17.6%
Чистая рентаб, % ? 5.7% 6.5% 5.6% 5.1% 6.1%   4.9%
Доходность FCF, % ? 8.1% 8.7% 19.4% 14.3% 9.3%   15.1%
ROE, % ? -1 053.6% -767.4% -435.6% -277.6% 11 836.5%   898.0%
ROA, % ? 12.4% 8.3% 7.8% 7.5% 8.5%   9.3%
P/E ? 12.9 9.25 10.2 13.7 9.16   7.25
P/S ? 0.73 0.60 0.57 0.70 0.56   0.35
P/BV ? -37.6 -30.4 -23.6 -24.3 -54.7   -64.4
EV/EBITDA ? 8.26 7.15 6.21 6.21 5.40   4.42
Долг/EBITDA 1.06 1.53 1.19 2.20 2.25   2.42
Персонал, чел 11 577 12 676 14 126 15 067  
Производительность труда, млн руб/чел/год 8.38 8.75 9.12 9.48  
Расходы/чел/год, тыс.р 748.4 758.0 789.6 752.2  
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 3% 3% 3% 2% 3%   3%
IR рейтинг 4.7 4.7   4.7
Качество фин.отчетности 5 5   5
Презентации для инвесторов 5 5   5
Присутствие на смартлабе 3 3   3
Годовой отчет 5 5   5
Сайт для инвесторов 5 5   5
Календарь инвесторов 5 5   5
Обратная связь 5 5   5
структура и состав акционеров Детский Мир

Детский Мир - факторы роста и падения акций

  • Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
  • 100% прибыли направляют на выплату дивидендов
  • Конкуренты постепенно закрываются (Кораблик и Дочки Сыночки)
  • Планируется существенный рост за счет зоотоваров (+500 магазинов к 2024 году)
  • С 2021 по 2024 планируют удвоить выручку за 4 года
  • Конкуренция со стороны Wildberries и OZON является основным фактором риска. Пока доля Детского Мира на рынке детских товаров существенно выше.
  • Детский Мир занимает слишком большую долю рынка детских товаров (объем рынка 700 млрд руб и медленно растет), поэтому дальше бизнесу будет расти гораздо тяжелее.
  • Падение рождаемости в России
  • Трафик и LFL продажи начали падать в 4кв2021 и 1кв2022
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: