Информация
Финаме
Открытие Брокер
БКС Мир Инвестиций
ITI Capital
Детский Мир (DSKY): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Детский Мирsmart-lab.ru | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 16.04.2018 | 01.03.2019 | 02.03.2020 | 01.03.2021 | 15.03.2022 | 16.05.2022 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Число магазинов, шт | 622 | 743 | 842 | 868 | 1 119 | 1 123 | ||||
| Открыто новых магазинов, шт | 97 | 121 | 99 | 26 | 251 | 196 | ||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 688 | 768 | 843 | 897 | 980 | 981 | ||||
| Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | 7.2% | 4.7% | 7.2% | 4.1% | 5.4% | 3.6% | |||
| Трафик, % | 12.2% | 7.2% | 8.5% | -1.4% | 3.8% | -12.3% | ||||
| Средний чек, % | -4.4% | -2.3% | -1.2% | 5.6% | 1.5% | 18.2% | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 97.0 | 110.9 | 128.8 | 142.9 | 164.3 | 166.5 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 8.02 | 11.2 | 12.9 | 14.6 | 18.2 | 18.0 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 9.84 | 11.9 | 14.7 | 25.0 | 29.3 | 29.3 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 5.50 | 7.23 | 7.26 | 7.30 | 10.1 | 8.08 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 4.84 | 6.60 | 6.54 | 6.70 | 10.9 | 9.05 | |||
| Операционный денежный поток, млрд руб | 7.08 | 9.61 | 17.8 | 16.7 | 13.8 | 14.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 2.47 | 3.79 | 3.51 | 2.40 | 5.26 | 5.21 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 5.71 | 5.82 | 14.3 | 14.4 | 8.57 | 8.85 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 5.07 | 6.53 | 7.80 | 8.23 | 3.84 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 6.85 | 8.84 | 10.56 | 11.15 | 5.2 | ||||
| Див доход, ао, % | 7.1% | 9.8% | 10.6% | 8.2% | 0.0% | 6.6% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 92% | 90% | 107% | 113% | 0% | 48% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 24.8 | 25.6 | 28.6 | 29.4 | 32.2 | 32.8 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 64.2 | 74.0 | 87.2 | 99.0 | 113.9 | 115.2 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 8.66 | 9.61 | 11.2 | 11.3 | 14.0 | 14.1 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 1.66 | 4.23 | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 4.80 | ||||
| Активы, млрд руб | 44.4 | 87.0 | 92.7 | 97.0 | 117.7 | 87.1 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | -0.522 | -0.942 | -1.67 | -2.63 | 0.085 | 0.900 | |||
| Долг, млрд руб | 13.6 | 21.5 | 19.3 | 56.6 | 69.7 | 80.0 | ||||
| Наличность, млрд руб | 3.16 | 3.34 | 1.77 | 1.80 | 3.80 | 8.97 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 10.4 | 18.1 | 17.5 | 54.8 | 65.9 | 71.0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 96.0 | 90.4 | 100.0 | 135.7 | 124.7 | 79.3 | ||||
| Число акций ао, млн | 739.0 | 739.0 | 739.0 | 739.0 | 739.0 | 739.0 | ||||
| Free Float, % | 30.5% | 33.9% | 57.6% | 75.0% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 70.9 | 66.8 | 73.9 | 100.3 | 92.1 | 58.6 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 81.3 | 85.0 | 91.4 | 155.1 | 158.1 | 129.6 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | -1.88 | -2.20 | -3.13 | -4.13 | -1.69 | -0.91 | ||||
| EPS, руб | ? | 7.44 | 9.78 | 9.83 | 9.88 | 13.6 | 10.9 | |||
| FCF/акцию, руб | 7.73 | 7.88 | 19.4 | 19.4 | 11.6 | 12.0 | ||||
| BV/акцию, руб | -2.55 | -2.97 | -4.24 | -5.59 | -2.28 | -1.23 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 10.1% | 10.7% | 11.4% | 17.5% | 17.8% | 17.6% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 5.7% | 6.5% | 5.6% | 5.1% | 6.1% | 4.9% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 8.1% | 8.7% | 19.4% | 14.3% | 9.3% | 15.1% | |||
| ROE, % | ? | -1 053.6% | -767.4% | -435.6% | -277.6% | 11 836.5% | 898.0% | |||
| ROA, % | ? | 12.4% | 8.3% | 7.8% | 7.5% | 8.5% | 9.3% | |||
| P/E | ? | 12.9 | 9.25 | 10.2 | 13.7 | 9.16 | 7.25 | |||
| P/S | ? | 0.73 | 0.60 | 0.57 | 0.70 | 0.56 | 0.35 | |||
| P/BV | ? | -37.6 | -30.4 | -23.6 | -24.3 | -54.7 | -64.4 | |||
| EV/EBITDA | ? | 8.26 | 7.15 | 6.21 | 6.21 | 5.40 | 4.42 | |||
| Долг/EBITDA | 1.06 | 1.53 | 1.19 | 2.20 | 2.25 | 2.42 | ||||
| Персонал, чел | 11 577 | 12 676 | 14 126 | 15 067 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 8.38 | 8.75 | 9.12 | 9.48 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 748.4 | 758.0 | 789.6 | 752.2 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | ||||
| IR рейтинг | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Присутствие на смартлабе | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | |||||||
| структура и состав акционеров Детский Мир | ||||||||||
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
- 100% прибыли направляют на выплату дивидендов
- Конкуренты постепенно закрываются (Кораблик и Дочки Сыночки)
- Планируется существенный рост за счет зоотоваров (+500 магазинов к 2024 году)
- С 2021 по 2024 планируют удвоить выручку за 4 года
- Конкуренция со стороны Wildberries и OZON является основным фактором риска. Пока доля Детского Мира на рынке детских товаров существенно выше.
- Детский Мир занимает слишком большую долю рынка детских товаров (объем рынка 700 млрд руб и медленно растет), поэтому дальше бизнесу будет расти гораздо тяжелее.
- Падение рождаемости в России
- Трафик и LFL продажи начали падать в 4кв2021 и 1кв2022
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
