Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Детский Мир (DSKY): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Детский Мирsmart-lab.ru | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 01.03.2019 | 02.03.2020 | 01.03.2021 | 15.03.2022 | 25.08.2023 | |||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Число магазинов, шт | 743 | 842 | 868 | 1 119 | ||||||
| Открыто новых магазинов, шт | 121 | 99 | 26 | 251 | ||||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 768 | 843 | 897 | 980 | ||||||
| Сопоставимые продажи, LFL, % | ? | 4.7% | 7.2% | 4.1% | 5.4% | |||||
| Трафик, % | 7.2% | 8.5% | -1.4% | 3.8% | ||||||
| Средний чек, % | -2.3% | -1.2% | 5.6% | 1.5% | ||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 110.9 | 128.8 | 142.9 | 164.3 | 87.1 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 11.2 | 12.9 | 14.6 | 18.2 | 8.85 | |||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 11.9 | 13.8 | 16.2 | 18.8 | 14.7 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 7.23 | 8.00 | 8.40 | 10.3 | 8.30 | ||||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 6.60 | 7.30 | 7.80 | 11.2 | 8.30 | ||||
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 9.61 | 17.8 | 16.7 | 13.8 | 0.430 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 3.79 | 3.51 | 2.40 | 5.26 | 1.66 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 5.82 | 14.3 | 14.4 | 8.57 | -3.26 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 6.53 | 7.80 | 8.23 | |||||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 8.84 | 10.56 | 11.15 | ||||||
| Див доход, ао, % | 9.8% | 10.6% | 8.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 90% | 98% | 98% | 0% | 0 | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 25.6 | 28.6 | 29.4 | 32.2 | 20.2 | |||||
| Себестоимость, млрд руб | 74.0 | 87.2 | 99.0 | 113.9 | 58.1 | |||||
| Расх на персонал, млрд руб | 9.61 | 11.2 | 11.3 | 14.0 | 8.10 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 4.23 | 4.60 | 4.30 | 4.20 | 3.90 | |||||
| Активы, млрд руб | 87.0 | 92.7 | 97.0 | 118.0 | 121.0 | 173.6 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | -0.942 | -1.67 | -2.63 | 0.010 | 11.4 | 18.9 | |||
| Долг, млрд руб | 21.5 | 19.3 | 19.8 | 28.9 | 28.2 | 68.2 | ||||
| Наличность, млрд руб | 3.34 | 1.77 | 1.80 | 3.80 | 4.86 | 36.2 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 18.1 | 17.5 | 18.0 | 25.1 | 23.3 | 32.0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 90.4 | 100.0 | 135.7 | 124.7 | 67.2 | 69.8 | ||||
| Число акций ао, млн | 739.0 | 739.0 | 739.0 | 739.0 | 739.0 | 739.0 | ||||
| Free Float, % | 33.9% | 57.6% | 75.0% | |||||||
| Капитализация, млрд руб | 66.8 | 73.9 | 100.3 | 92.1 | 49.7 | 51.6 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 85.0 | 91.4 | 118.3 | 117.2 | 73.0 | 83.6 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | -2.20 | -3.13 | -4.13 | -1.76 | 9.55 | 16.5 | ||||
| EPS, руб | ? | 9.78 | 10.8 | 11.4 | 13.9 | 0.00 | 11.2 | |||
| FCF/акцию, руб | 7.88 | 19.4 | 19.4 | 11.6 | 0.00 | -4.41 | ||||
| BV/акцию, руб | -2.97 | -4.24 | -5.59 | -2.38 | 12.9 | 22.3 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 10.7% | 10.7% | 11.3% | 11.4% | 16.9% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 6.5% | 6.2% | 5.9% | 6.3% | 9.5% | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 8.7% | 19.4% | 14.3% | 9.3% | 0.0% | -6.3% | |||
| ROE, % | ? | -767.4% | -479.9% | -319.4% | 103 000.0% | 0.0% | 43.9% | |||
| ROA, % | ? | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 0.0% | 4.8% | |||
| P/E | ? | 9.25 | 9.24 | 11.9 | 8.95 | 6.21 | ||||
| P/S | ? | 0.60 | 0.57 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | ||||
| P/BV | ? | -30.4 | -23.6 | -24.3 | -52.4 | 5.20 | 3.13 | |||
| EV/EBITDA | ? | 7.15 | 6.62 | 7.30 | 6.24 | 5.68 | ||||
| Долг/EBITDA | 1.53 | 1.27 | 1.11 | 1.34 | 2.18 | |||||
| Персонал, чел | 12 676 | 14 126 | 15 067 | |||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 8.75 | 9.12 | 9.48 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 758.0 | 789.6 | 752.2 | |||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | |||||
| IR рейтинг | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Присутствие на смартлабе | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| структура и состав акционеров Детский Мир | ||||||||||
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания показывает высокую рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
- Планируется существенный рост за счет зоотоваров (+500 магазинов к 2024 году)
- С 2021 по 2024 планируют удвоить выручку за 4 года
- Конкуренты постепенно закрываются (Кораблик и Дочки Сыночки) иностранные конкуренты ушли с рынка
- Конкуренция со стороны Wildberries и OZON является основным фактором риска. Пока доля Детского Мира на рынке детских товаров существенно выше.
- Детский Мир занимает слишком большую долю рынка детских товаров (объем рынка 700 млрд руб и медленно растет), поэтому дальше бизнесу будет расти гораздо тяжелее.
- Падение рождаемости в России
- Трафик и LFL продажи начали падать в 4кв2021, 1 и 2 кв2022
- Будущий делистинг и неизвестная цена оферты. Могут мариновать котировку на низах и выкупить задешево по средним.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
