АПРИ

Старт размещения, букбилдинг и итоги оферты:

• «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )

Сегодня начинается сбор заявок на участие в IPO АПРИ. Региональный застройщик обещает в своих презентационных материалах поддерживать высокие темпы роста, несмотря на сокращение льготных ипотечных программ. Звучит достаточно интересно для того, чтобы изучить компанию поподробнее и составить свое собственное мнение о том интересно ли принимать участие в этом IPO.

Чем занимается АПРИ

ПАО «АПРИ» — основанный в 2014 году региональный застройщик жилой недвижимости, специализируется на проектах строительства жилья в рамках освоения территории в сегментах эконом+ и комфорт. Географически застройщик представлен в Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке (остров Русский), а также в Южном федеральном округе (Краснодарский край, Железноводск). Кроме того компания планирует выходить на рынок жилья Московской области.

В разных регионах доля АПРИ по количеству строящегося и введенного в эксплуатацию жилья разная, но в целом по РФ по состоянию на апрель 2024 года АПРИ занимала 49-е место в РФ по объемам текущего строительства, а по состоянию на июль 2024 года — 53-е. То есть это не самый большой застройщик, но и далеко не самый маленький, всего их в реестре застройщиков РФ — 2885. Однако стоит понимать, что объем текущего строительства стал существенно расти у компании по сути только с конца 2022 года:

( Читать дальше )

Книга заявок на участие в IPO «АПРИ» открыта. Как поставить заявку?



Открылась книга заявок на участие в IPO ПАО «АПРИ». Период сбора книги заявок продлится с 22 по 29 июля 2024 года. Начало торгов — 30 июля этого года. Диапазон цены за акцию составляет 8,8-9,7 рублей, торговый лот составляет 10 акций.


Так, подать заявку на участие в IPO «АПРИ» можно через крупнейших брокеров: Альфа-Банк, БКС-Банк, ВТБ, Гапромбанк, ПСБ, Сбер.


Способы участия в IPO приведены по ссылке апри.рф/news/kniga-zayavok-na-uchastie-v-ipo-apri-otkryta-kak-postavit-zayavku/. Там же подробно указано, как подать заявку через торговый терминал QUIK. Организатор размещения — Иволга Капитал.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Старт размещений, новые выпуски и рейтинговые решения:

• «Группа Позитив» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «ТАЛК лизинг»  сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjorn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

22 июля – открытие книги заявок на IPO АПРИ, ведущего уральского девелопера

• 

Книга будет открыта с 22 по 29 июля. Старт торгов – 30 июля.

Организатор IPO — ИК Иволга Капитал. 

Параметры размещения прилагаем по ссылке. Основной из них – стартовый коэффициент P/E (отношение капитализации к прибыли), он ожидается в диапазоне 4,5-4,9, в зависимости от итоговой цены акции.

Важно! Предполагается полное удовлетворение поданных на IPO АПРИ заявок, без аллокации. Лучше и особенно с поправкой на рынок разместить в ходе IPO меньшую долю акций (но не менее 5% от акционерного капитала), чем обеспечить непредсказуемый навес продаж на вторичных торгах.

Вопросы и пожелания вы можете задать и высказать специалистам Иволги в телеграмме  — Федору Звереву @fedor_zverev, Владе Матвеевой (с понедельника 22.07) @vladlenamatveeva, Денису Богатыреву @Denis_Bogatyrev,
или напишите, пожалуйста, в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

( Читать дальше )

❗️ Удобный файл инструкции по ссылке.

( Читать дальше )

Книга будет открыта с 22 по 29 июля. Старт торгов – 30 июля.

Организатор IPO — ИК Иволга Капитал. От себя скажем так: 5 лет нашего партнерства с АПРИ – это участие в истории его бурного роста.

Параметры размещения прилагаем по ссылке. Основной из них – стартовый коэффициент P/E (отношение капитализации к прибыли), он ожидается в диапазоне 4,5-4,9, в зависимости от итоговой цены акции.

Важно! Предполагается полное удовлетворение поданных на IPO АПРИ заявок, без аллокации. Лучше и особенно с поправкой на рынок разместить в ходе IPO меньшую долю акций (но не менее 5% от акционерного капитала), чем обеспечить непредсказуемый навес продаж на вторичных торгах.

Вопросы и пожелания вы можете задать и высказать специалистам Иволги в телеграмме  — Федору Звереву @fedor_zverev, Владе Матвеевой (с понедельника 22.07) @vladlenamatveeva, Денису Богатыреву @Denis_Bogatyrev,
или напишите, пожалуйста, в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

( Читать дальше )

Уже в понедельник открывается книга заявок на IPO АПРИ, в преддверии мы написали небольшой материал о текущих результатах компании и немного про отрасль:

— текущее положение рынка жилищного строительства;
— главные операционные и финансовые показатели АПРИ;
— про акции девелоперов на Московской бирже.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ

( Читать дальше )