ВДО

• МГКЛ сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Группа Позитив» установила спред к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

16 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 779,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,42%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

АО «МГКЛ» ($MGKL)  — основано в 2006 году при акционировании Правительством Москвы имевшегося на балансе города кредитного института. Компания в лице ее дочерних подразделений специализируется на офлайн и онлайн выдаче ломбардных займов физическим лицам под залог ювелирных изделий, меховых изделий и электроники, а также комиссионной торговле и деятельности оптового трейдера драгоценных металлов.

• Наименование: МГКЛ-001Р-06
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем:500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Дебютный выпуск облигаций новосибирского зернотрейдера ООО Байсэл (BB-.ru)
— 1 августа 2024 г.,
— 300 млн руб.
— ориентир купона / доходности: 23-24% / 25,1-26,2% годовых

Подробнее - в параметрах выпуска

В ближайшее время опубликуем детальную информацию об эмитенте и динамике его отчетных показателей.

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на раскрытие информации ООО Байсэл.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Коротко о торгах на первичном рынке

15 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 436 выпускам составил 741,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,37%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Для высоко рисковых облигаций это внушительный размер выпуска, даже как в данном случае, разделенный на две части. Давайте разбираться что там с подсолнечным маслом и зачем столько денег.

Эмитент — ООО «Юг Руси», входит в Группу компаний «Юг Руси» ведет свою деятельность с далеких и неоднозначных 90-х со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Юг Руси лидирует на российском рынке бутилированного подсолнечного масла и расширяет свой брендовый портфель. В частности, в него вошли такие лидирующие бренды растительного масла, как «Злато», «АведовЪ» «Милора», «100 рецептов», «Раздолье» и др. А там где подсолнечное масло, там и соусы с майонезами.

Производственная и логистическая база Юга Руси включает 9 маслозаводов, 17 элеваторов, собственный портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, автомобильный парк, 4 сухогрузных теплохода. Поэтому у компании получается даже экспортировать свою продукцию.

👀Что там по выпускам?

На графике: Индексы МосБиржи и RGBI с начала 2023 года в сопоставлении с доходностью денежного рынка (индекс MOEXREPO, напрямую зависит от ключевой ставки)

5%-ный рост ВВП на фоне падающего уже 2 месяца рынка акций (падение обнулило результат последнего года). На фоне сокращения сумм первичных размещений облигаций хотя бы вдвое от привычной нормы. В параллели с непрерывно растущими доходностями облигаций, от ОФЗ до ВДО.

В относительной тишине. Тишина – спутник тренда. В отличие от паник или эйфорий, вестников его завершения, шумных явлений. Мы вправе ожидать и Индекса МосБиржи, и Индекса RGBI (индекс цен ОФЗ) ниже, и облигационных доходностей еще выше.

Спустя всего 10 дней ЦБ должен объявить новое решение о ключевой ставке.

Когда ставка прыгнула к 12% в прошлом августе, особенно когда достигла 16% в декабре, считалось, что это ненадолго. Но 16% задержались. Новый консенсус: впереди повышение до 17-18%.

Что ж, в попытке прострелить себе ноги, можно и так.

Но если фондовый рынок – опережающий индикатор (мы же в рыночной экономике), желательно руководствоваться его сигналами.