Облигации Кеарли групп | CARELY

Уважаемые инвесторы, продолжается размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 нашего нового эмитента ООО «Кеарли Групп» (кредитный рейтинг B+ от Эксперт РА). 

➡️ Скрипт на покупку 

🟠Параметры выпуска:
Эмиссия: 120 млн ₽
Срок обращения: 3 года
Ставка купона: 25%
Периодичность выплат: ежемесячно
Оферта: да, колл-опцион в дату окончания 18-го купонного периода: 06.11.2027
Амортизация: частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 27-го к.п.: 02.08.2028;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 30-го к.п.: 31.10.2028;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 33-го к.п.: 29.01.2029;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 36-го к.п.: 29.04.2029.
Круг инвесторов: не ограничен 

Материалы об эмитенте:

➡️Все о Кеарли Групп на нашем сайте 

➡️Интересные факты об эмитенте 

*Пост не является инвестиционной рекомендацией. Данная информация размещается в интересах указанного выше эмитента* 

Уважаемые инвесторы!

На 15 мая 2026 года запланировано размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 нашего нового эмитента ООО «Кеарли Групп» (кредитный рейтинг B+ от Эксперт РА). 

➡️Все об эмитенте на нашем сайте

Собрали 12 ключевых фактов об эмитенте

Производство и экспертиза
• В 2024 году компания с нуля запустила собственный производственный комплекс за 12 месяцев.
• Обладают собственной производственной и технологической экспертизой (модель полного цикла, а не перепродажа).

Бренд и символ
• Символ — живой хамелеон в офисе, олицетворяющий гибкость, стратегическое мышление, точность, индивидуальный подход к партнёрам и эффективность в любых условиях.
• Компания публично заявила о себе как о бренде и производителе: участие в проекте «Теперь я босс» (телеканал «Пятница»).

Маркетинг и контент
• 30 спецпроектов с VK, Sela, Loomknits, Laroom, ProteinRex, «Синхронизация» и др.
• Резидент проекта «Сделано в Москве».

Уважаемые инвесторы, напоминаем, завтра, 15 мая состоится размещение биржевых облигаций серии БО-01 ООО «Кеарли Групп».

➡️Акция для первых инвесторов в день размещения

В день размещения выпуска (15 мая 2026 года) инвесторы, подавшие предварительную заявку через Личный кабинет инвестора на покупку облигаций «Кеарли Групп» на любую сумму — получат промокод на скидку 30% на продукцию брендов компании на Ozon:

 • ART&FACT
 • Verifique
 • Louder
•  Ultimate Structura

Скрипт для участия в первичном размещении:
Наименование: Кеарли 1Р2
ISIN: RU000A10F6J6
Контрагент (партнер): Диалот [MC0550500000]
Режим торгов: первичное размещение
Код расчетов: Z0
Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время проведения торгов:
период сбора заявок: 10:00 — 13:00;
период удовлетворения заявок: 13:15 — 16:30.

После окончания периода удовлетворения:
время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 — 18:30.

Уважаемые инвесторы!

На 15 мая 2026 года запланировано размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 нашего нового эмитента ООО «Кеарли Групп» (кредитный рейтинг B+ от Эксперт РА). 

➡️Все об эмитенте на нашем сайте

🟠Параметры выпуска:
Дата размещения: 15.05.2026
Эмиссия: 120 млн ₽
Срок обращения: 3 года
Ставка купона: 25%
Периодичность выплат: ежемесячно
Оферта: да, колл-опцион в дату окончания 18-го купонного периода: 06.11.2027
Частичное досрочное погашение: 
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 27-го к.п.: 02.08.2028;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 30-го к.п.: 31.10.2028;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 33-го к.п.: 29.01.2029;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 36-го к.п.: 29.04.2029.
Круг инвесторов: не ограничен 

➡️Акция для первых инвесторов в день размещения

В день размещения выпуска (15 мая 2026 года) инвесторы, подавшие предварительную заявку через Личный кабинет инвестора на покупку облигаций «Кеарли Групп» на любую сумму — получат промокод на скидку 30% на продукцию брендов компании на Ozon:

ООО «Кеарли Групп» — производитель косметической продукции. Компания анализирует данные маркетплейсов, СМИ и соцсетей, чтобы создавать бренды для онлайн‑ и офлайн‑розницы. Занимает 0,8–1 % в категориях «Косметика для ухода» (Ozon) и «Уход за кожей» (Wildberries). Сотрудничает с крупными сетями: «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Подружка», «Магнит Косметик», «Улыбка радуги». Ключевые бренды: ART&FACT, Verifique, Louder, Ultimate Structura.

Старт размещения 15 мая

• Наименование: Кеарли-001Р-02
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 120 млн.₽
• Амортизация: да (27, 30, 33 купон по 25%)
• Оферта: да (Колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Диалот
• Выпуск для всех

Уважаемые инвесторы!

На 15 мая 2026 года запланировано размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 нашего нового эмитента ООО «Кеарли Групп» (кредитный рейтинг B+ от Эксперт РА). 

➡️Подробная информация об эмитенте вскоре будет доступна на нашем сайте  

🟠Параметры выпуска:
Дата размещения: 15.05.2026
Эмиссия: 120 млн ₽
Срок обращения: 3 года
Ставка купона: 25%
Периодичность выплат: ежемесячно
Оферта: да, колл-опцион в дату окончания 18-го купонного периода: 06.11.2027
Амортизация: частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента: 
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 27-го к.п.: 02.08.2028;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 30-го к.п.: 31.10.2028;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 33-го к.п.: 29.01.2029;
— 25% от номинальной стоимости в дату окончания 36-го к.п.: 29.04.2029.
Круг инвесторов: не ограничен 

❓Как принять участие в размещении?
15 мая 2026 г. с 11:00 до 15:00 МСК достаточно будет подать заявку на участие вашему брокеру. 

Chilim, рейтинг до В+ снизили

А почему облиги так рухнули?

Уважаемые инвесторы!

Рады сообщить о регистрации выпуска серии 001Р-02 нашего нового эмитента ООО «Кеарли Групп».

➡️Подробнее с пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке.  

ООО «Кеарли Групп» – производитель косметической продукции. 

• Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и офлайн розницу. 

• Компания занимает около 0,8-1% в категории «Косметика для ухода» на Ozon и в категории «Уход за кожей» на Wildberries. 

• У компании заключены контракты с ключевыми федеральными косметическими сетями и дистрибьютерами (Золотое Яблоко, Летуаль, Подружка, Магнит Косметик, Улыбка радуги). 

• Ключевые бренды компании: ART&FACT, Verifique, Louder и Ultimate Structura.

Анонс размещения и подробную информацию об эмитенте опубликуем в ближайшее время. Следите за обновлениями на канале.

Уважаемые инвесторы!

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нашего нового эмитента ООО «Кеарли Групп» до уровня ruB+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

➡️Подробнее с пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке.  

ООО «Кеарли Групп» – производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и офлайн розницу. Компания занимает около 0,8-1% в категории «Косметика для ухода» на Ozon и в категории «Уход за кожей» на Wildberries. У компании заключены контракты с ключевыми федеральными косметическими сетями и дистрибьютерами (Золотое Яблоко, Летуаль, Подружка, Магнит Косметик, Улыбка радуги). Ключевые бренды компании: ART&FACT, Verifique, Louder и Ultimate Structura.

Анонс размещения и подробную информацию об эмитенте опубликуем в ближайшее время. Следите за обновлениями на канале.

📊 Кредитный рейтинг:
Эксперт РА (28.04.25): подтвердили кредитный рейтинг с «ВВ-» (прогноз оставили стабильный)

Мои выводы:
🟢 Компания запустила собственное производство косметики через принадлежащую ей на 100% ООО «Заботливая мануфактура». В 2023 и 2024 гг. степень зависимости от внешнего крупнейшего контрактного производства оценивалась на уровне 30-40%, тогда как по итогам 1 кв. 2025 г. снизилась до 8%.
🔴 За 9мес 2025г в сравнении с 9мес 2024г:
1) Выручка -5,7% (864 млн / +57,4 кв/кв) — на протяжении всего года выручка отставала от значений прошлого года ❗️
2) Валовая прибыль -7% (547 млн / +58,1 кв/кв) — доля себестоимости в выручке немного выросла, несмотря на снижение выручки ❗️
3) Прибыль от продаж -47,3% (32 млн / +28,5% кв/кв) — коммерческие и управленческие расходы немного снизились (-2,3%), но в связи со снижением выручки и ростом себестоимости, эффект получился ударный ❗️
4) Проценты к уплате +56,7% (46,4 млн / +51,1% кв/кв) — выплаты по процентам уже выше, чем прибыль от продаж и со временем ситуация может стать хуже ❗️

Отчётность эмитента

️Контора Кеарли Групп опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

ООО «Кеарли Групп» создает продукты для красоты и здоровья, используя лучшие практики IT и FMCG-компаний. Data-driven-подход, внутренние IT-разработки и использование контрактных производств помогают создавать качественные продукты. Компания анализирует рынок, проводит исследования и разрабатывает эффективные продукты. Группа косметологов и дерматологов тестирует каждую формулу продуктов.
ИНН — 9715397054

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

Почему сегодня нет торгов по бумаге?

Леша Колотаев, Наверное схлопнули…

Почему сегодня нет торгов по бумаге?

🟢ООО «Кеарли Групп»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB-

ООО «Кеарли Групп» – производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и офлайн розницу. Компания занимает около 2% в категории «Косметика для ухода» на Ozon и около 1% в категории «Уход за кожей» на Wildberries. У компании заключены контракты с ключевыми федеральными косметическими сетями и дистрибьютерами (Золотое Яблоко, Летуаль, Подружка).

В ноябре 2024 г. компания запустила собственный производственный комплекс ООО «Заботливая Мануфактура» (далее – Заботливая Мануфактура, дочерняя компания), мощности которого позволяют выпускать до 1 млн продукции в месяц. ООО «Заботливая Мануфактура» на 100% принадлежит ООО «Кеарли Групп».

По состоянию на 31.12.2024 отношение долга к EBITDA выросло до 3,7х по сравнению с 2,1х годом ранее.