🌻Производитель растительного масла выпускает облигации на 45,65 млрд. рублей

Для высоко рисковых облигаций это внушительный размер выпуска, даже как в данном случае, разделенный на две части. Давайте разбираться что там с подсолнечным маслом и зачем столько денег.

Эмитент — ООО «Юг Руси», входит в Группу компаний «Юг Руси» ведет свою деятельность с далеких и неоднозначных 90-х со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Юг Руси лидирует на российском рынке бутилированного подсолнечного масла и расширяет свой брендовый портфель. В частности, в него вошли такие лидирующие бренды растительного масла, как «Злато», «АведовЪ» «Милора», «100 рецептов», «Раздолье» и др. А там где подсолнечное масло, там и соусы с майонезами.

Производственная и логистическая база Юга Руси включает 9 маслозаводов, 17 элеваторов, собственный портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, автомобильный парк, 4 сухогрузных теплохода. Поэтому у компании получается даже экспортировать свою продукцию.

👀Что там по выпускам?

Первый выпуск на 9,5 лет

🌻Дата размещения — 17.07.2024г.

🌻Дата погашения — 13.12.2033г.

🌻Размер выпуска — 30 000 000 000 рублей.

💰 Размер купона — плавающий с привязкой к ключевой ставке. Исходя из истории размещений и нынешних рыночных условий, в том числе с учетом кредитного рейтинга компании, размер премии может достигать 2,5-3%. Пока что компания не раскрывает

🌻Выплата купонов — 2 раза в год.

🌻Облигации Юг Руси-001P-01 доступны только для квалифицированных инвесторов. Как только замаячила высокая доходность, так сразу ЦБ ограждает неквалов от больших рисков.

Второй выпуск на 14,5 лет

🌻Дата размещения — 17.07.2024г.

🌻Дата погашения — 13.12.2038г.

🌻Размер выпуска — 15 650 000 000 рублей.

💰 Размер купона — плавающий с привязкой к ключевой ставке. Логика расчета аналогичная, но с удлинением обращения должна вырасти и премия для инвестора.

🌻Выплата купонов — ежемесячно

🌻Облигации Юг Руси-001P-02 доступны только для квалифицированных инвесторов.

❗Оба выпуска размещаются на Санкт-Петербургской валютной бирже и включены во второй уровень списка.

❗В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций компании с аналогичными объемами и датами погашения.

❗Национальное Рейтинговое Агентство присвоило рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом, который характеризуется умеренно низкой степенью кредитоспособности и и финансовой устойчивости по данным отчетности за 3 квартал 2023 года, причем не самого эмитента, а связанной компании МЭЗ Юг Руси. И там всё идет как по маслу, но они почему-то не эмитент облигаций...

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.