Горячая пора всё ближе, деньги в виде дивидендов уже можно не только унюхать, но даже и предварительно потратить. Размер дивидендов в 2024 году может составить 4,35 триллиона рублей, а значит чтобы ничего не упустить и отрезать кусочек этого большого пирога, давайте обновим дивидендный календарь на следующий месяц в разрезе ожидаемых дивидендов и дат закрытия реестров.

Из наиболее крупных выделил 13 компаний с датами закрытия реестров уже в мае 2024 года.

1. ЛСР  — 100 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 8,9%

Дата закрытия реестра — 02.05.2024г.

2. БСП  — 23,37 рубля на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 7,0%

Дата закрытия реестра — 06.05.2024г.

3. АКБ Приморье  — 2 000 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 4,4%

Дата закрытия реестра — 06.05.2024г.

4. Лукойл  — 498 рублей на одну акцию

Дивидендная доходность выплаты — 6,3%

Дата закрытия реестра — 07.05.2024г.

Наконец-то БКС обновили топ-5 компаний, которые must have в портфелях каждого уважающего себя среднесрочного инвестора. Именно эти компании могут прирасти на 25% в течение года. А могут и не прирасти, так как инвестиции — это не только просто, но и всегда риск! Поэтому даже аналитики указывают, что эта подборка не является инвестиционной рекомендацией.

1. Лукойл: целевая цена — 10 300 рублей (рост +34,8%).

Аналитики делают ставку на высокие дивиденды и возможный выкуп собственных акций у нерезидентов. Эпопея с выкупом тянется с августа 2023 года и до сих пор никто не знает получила ли компания разрешение на эти действия. Вроде бы в названии рейтинга нет слов «дивидендных акций», но каждая компания в рейтинге их платит, как и Лукойл. По прогнозам разных аналитиков в 2024 году нефтяник заплатит 950-1000 рублей на одну акцию.

2. Префы Ростелеком: целевая цена — 110 рублей (рост +29%).

Все мы любим пассивный доход, чтобы раз вложиться и до конца жизни жить на дивиденды, или купоны, или роялти, то есть иметь постоянный пассивный доход. Насчет вложений на века никто вам не даст рекомендаций к покупке на нашем фондовом рынке, но вот показать 5 компаний, которые с начала года уже показали приличный рост — это мы с удовольствием.

Какие же компании дали бы нам с вами максимальный условно «пассивный» доход на сегодня (то есть без активной торговли по принципу «купи и держи»), если бы мы их купили в первый торговый день января 2024 года?

5. Ростелеком 📈+29%.

Российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке хранения и обработки данных, а также кибербезопасности. История роста — сильная отчетность и будущие дивиденды.

4. Яндекс 📈+34%.

Всемирно известная российская IT компания являющаяся лидером на российском рынке по поисковой системе. Также Яндексу принадлежат такие сервисы как Яндекс.Облако, Яндекс.Заправки, Яндекс.Пробки, Деливери клаб, Яндекс.Такси и другие. История роста — разделение, редомициляция и будущая продажа.

Решил посмотреть прогноз по поступлениям от дивидендов и купонов на следующие 12 месяцев и приятно обрадовался предварительным расчетам пассивного дохода в размере 55 644 рубля или 4 637 рублей среднемесячно.

⚡Учет и контроль инвестиций уже 3,5 года веду на площадке Интелинвест, собственно это она и посчитала прогнозные ежемесячные выплаты:

февраль 2024 — 890р. (486р. уже получено и 404р. ожидаются)

март 2024 — 808р.

апрель 2024 — 1 858р.

май 2024 — 12 814р.

июнь 2024 — 7 740р.

июль 2024 — 17 498р.

август 2024 — 986р.

сентябрь 2024 — 2 922р.

октябрь 2024 — 4 685р.

ноябрь 2024 — 800р.

декабрь 2024 — 1 455р.

январь 2025 — 3 592р.

Эти суммы указаны без учета реинвестирования полученных доходов и нового дохода от новых покупок, а это значит, что итоговый результат за 2024 год будет намного выше расчетного (во всяком случае я так планирую).

⚡Структура портфеля выглядит следующим образом:

🏆Акции — 76,0%;

Уже не для кого не секрет, во всяком случае для читателей Смарт-Лаб, что в 2024 году нас ждут рекордные по объему дивиденды под 5 трлн. рублей. Нашему рынку акций приходится очень сложно, ведь он противостоит и инфляции, и ключевой ставке, и высокой доходности по облигациям и вкладам в банках. А еще ведь остаются пугалки по избыточному предложению акций после редомициляции ряда компаний в родную российскую гавань.

Вот и получается, что рынок акций и расписок опирается только на потенциальный рост индекса Московской биржи (по прогнозам до 3 600 пунктов) и дивиденды. Какие же 20 компании были выбраны сегодня от аналитиков синего брокера?

1. Привилегированные акции Сургутнефтегаза. Хотя бы одна инвестиционная компания поставила на первое место именно Сургут, потому что с факапом в 80 копеек в прошлый раз, сравняв в правах обычку и префы, теперь все просто шарахаются от этой прекрасной компании. Отдадим должное этому практически дивидендному аристократу РФ с потенциальной див доходностью 21-22%.

По недавно проведенному опросу двух очень известных в нашей стране компаний исследователи определили, что каждый четвертый россиянин заявил о наличии пассивного дохода. При этом респонденты отметили, что даже при наличии пассивного дохода, его размер слишком небольшой и не превышает 20% от основного заработка.

В исследовании приняли участие 3 500 человек со всех регионов России со средней заработной платой до 70 000 рублей в месяц. И вот какие результаты были получены.

1. Банковские вклады и накопительные счета имеют 16% респондентов. Данный вид пассивного дохода больше связан со сбережениями и формированием так называемой «подушки безопасности». Исторически, данное направление всегда превалировало в итогах опросов по сбережениям, что говорит скорее о не знании альтернатив и простоте оформления вкладов. К тому тысячи сотрудников различных банковских учреждений на ежедневной основе занимаются привлечением средств населения во вклады 🤷‍♂

2. Ценные бумаги — 4%. Это уже более реальный источник пассивного дохода. Настораживает только то, что по последним данным Московской биржи у нас в стране порядка 30 миллионов физических лиц (или 36% трудоспособного населения) имеют брокерские счета и лишь 4% респондентов данного опроса указали о наличии у себя ценных бумаг. Хотя в опросе ведь идет речь о доходах 😜

Каникулы закончились, а значит пора возвращаться к инвестициям. И неделю мы начнем с очень приятной темы — дивиденды, которые мы можем получить уже в этом январе. Пора богатеть, друзья-туземунщики💰

1. ФосАгро  — 291 рубль на одну акцию. Реестр закрыт в декабре 2023 года. Кто не успел, тот не успел.

2. Норникель  — 915,33 рубля на одну акцию. Ситуация аналогична с предыдущей компанией, ведь реестр акционеров был закрыт еще в прошлом году.

3. Акционеры Белуги в январе получат дивидендную зарплату в размере 135 рублей на одну акцию.

4. Совкомфлот  — 6,32 рубля на одну акцию. Реестр акционеров, имеющих право получить дивиденды, был закрыт 7 января.

5. НКХП  — 29,75 рублей на одну акцию. Реестр был закрыт вчера, но фактически последним днем покупки была прошлая пятница.

6. Татнефть  — 35,17 рублей на одну акцию, дивидендная доходность данной выплаты составляет 5,3%. Компания сейчас торгуется на своих максимумах. Сегодня как раз закроется реестр, а значит инвесторы увидят свои дивиденды в январе.

Сегодня последний в этом 2023 году выпуск инвестиционного марафона, в рамках которого продолжаю активно покупать высокодоходные облигации в свой инвестиционный портфель.

Как обычно, по всем облигациям делал разбор в телеграм-канале «Инвестировать Просто»

Видео не является инвестиционной рекомендацией.

В связи с последними радостными событиями, связанными с проведением ряда внеочередных собраний акционеров и рекомендациями советов директоров, стоит обновить информацию по компаниям, которые могут нас порадовать солидными (или скромными) дивидендами в самое ближайшее время.

📄Ростелеком

В этом году выдалась очень продолжительная история с дивидендами этой компании, но «долго сказка сказывается, быстро деньги делаются». Как в сказке компания пришла в итоге к счастливому концу.

Дата закрытия реестра — 01.12.2023г.

Размер дивиденда на одну акцию — 5,45 рублей.

Дивидендная доходность — 7,1% по привилегированным акциям.

📄Селигдар

Компания платит дивиденды слабо и не постоянно, поэтому нынешнюю выплату можно считать бонусом для акционеров. На этой неделе акционеры приняли решение о выплате.

Дата закрытия реестра — 03.12.2023г.

Размер дивиденда на одну акцию — 2 рубля.

Дивидендная доходность — 2,8%.

📄Позитив

ИТ-компания не так давно вышла на рынок московской биржи, но за 2 года это уже пятое распределение прибыли, хоть и внеочередное. И снова на этой неделе акционеры одобрили предложение совета директоров. Но дивидендная доходность у компании ниже 1%.