размещение облигаций

Привет, инвесторы и особенно бондовики! После нескольких насыщенных недель рынок решил взять небольшую паузу. На неделе с 20 по 24 июля новых размещений совсем немного, а интересных для меня под пассивный доход и вовсе (скрыто завесой будущего). Давайте вместе посмотрим, что выходит на рынок и в неделю заседаний ЦБ по ключу.

👋 Кто тут раскапывает надежные и доходные облигации?

Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

🔶 АО «Талк лизинг»
▫️ Облигации: Талк лизинг-003P-01
▫️ ISIN: RU000A10FPN8
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 21,3%
▫️ Амортизация: да
[по 2,5% — при выплате 13-24 и 37-48 купонов, по 3,33% — при выплате 25-35 купонов, 3,37% — при выплате 36 купона]
▫️ Дата размещения: 20.07.2026
▫️ Дата погашения: 29.06.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ТАЛК лизинг»(г. Тюмень) — лизинговая компания с госучастием (97,8% компании принадлежит департаменту имущественных отношений Тюменской области).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

• Объём размещения: ₽125 млрд (значительно превысил изначальный ориентир «не менее 25 млрд»).

• Спред: финальный – 120 б.п. к ключевой ставке (при стартовом ориентире не выше 140 б.п.).

• Срок и оферта: 7 лет, оферта через 4 года.

• Номинал: ₽1 000.

• Купоны: ежемесячные (переменные, привязанные к КС).

• Техразмещение: 23 июля 2026 года.

• Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, GI Solutions, банк «ДОМ.РФ», Совкомбанк.

• Агент по размещению: Газпромбанк.

• Эмитент: ООО «Икс 5 Финанс» (структура X5 Group).

• Объём размещения: ₽22 млрд (изначально планировалось не менее 10 млрд).

• Тип бумаг: флоатер (плавающий купон), спред к ключевой ставке ЦБ – 115 б.п. (снижен с ориентира не выше 130 б.п.).

• Срок обращения: 10 лет, оферта через 2 года 1 месяц.

• Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Совкомбанк.

• Техразмещение: 21 июля 2026 года.

• Доступность: для неквалифицированных инвесторов (после теста №8), а также для пенсионных накоплений и страховых резервов.

• Поручитель: ПАО «Корпоративный Центр Икс 5».

• Рейтинги поручителя: ruAAA (стабильный) от «Эксперт РА» и AAA(RU) (стабильный) от АКРА.

• Текущий долг X5 в обращении: 15 выпусков биржевых облигаций на ₽239 млрд.

• Финансовые показатели X5 (на 31.12.2025): чистый долг – ₽228,5 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA – 0,84x (снижение с 0,88x на конец 2024 года).

Пока фондовый рынок продолжает штормить, долговой рынок продолжает пополняться новыми размещениями. Кстати, вот здесь вчера как раз был пост, почему я считаю, что рынок акций может пойти ещё ниже. Поэтому всё больше внимания сейчас уделяю новым облигациям. Однако, надо помнить, что и долговой рынок сейчас находится в затруднительном положении, а это значит надо более детально подходить к выбору бумаг. Но прежде чем перейти к новым выпускам, приглашаю Вас подписаться на мой канал, а для тех, кто больше предпочитает max — эта ссылка, там ещё больше интересной и полезной информации про инвестиции и личные финансы.

СТМ (АО «Синара – Транспортные Машины») — это один из ведущих российских машиностроительных холдингов, основанный в 2007 году и входящий в Группу Синара. Компания специализируется на полном цикле производства и обслуживания железнодорожной техники. Он объединяет 16 компаний, 24 площадки в 8 округах РФ, экспорт в 30+ стран.

10 июля 2026 года на Московской бирже начались торги зелеными облигациями девелоперской компании ПАО «ГЛОРАКС». Объем размещения выпуска составил 6,1 млрд рублей.

Московская биржа включила выпуск облигаций ПАО «ГЛОРАКС» в котировальный список второго уровня, а также в Сектор устойчивого развития.

Выпуск зеленых облигаций ПАО «ГЛОРАКС» является крупнейшим по объему привлеченных средств среди девелоперских компаний в Секторе устойчивого развития Московской биржи.

В рамках выпуска «ГЛОРАКС» привлек средства для рефинансирования расходов на строительство многоквартирного дома с наивысшим классом энергоэффективности «А++». Энергоэффективность объекта обеспечивается использованием технологий тепло-, электро- и водосбережения, а также наличием систем по контролю за расходами электроэнергии и воды. Кроме того, целевой экологический эффект определяется в среднегодовом сокращении потребления энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды на 1 кв. м жилой площади и соответствующим снижением выбросов углекислого газа.

• Эмитент: СФО «СБ Секьюритизация 5» (специализированное общество проектного финансирования).

• Объём выпуска (класс АС): ₽38,411 млрд.

• Финальная ставка купона: 15,8% годовых.

• Доходность к погашению: 16,93% годовых.

• Рейтинг: ожидаемый ruAAA.sf от «Эксперт РА».

• Организатор и агент: SberCIB.

• Техразмещение: 14 июля 2026 года.

• Другие классы (АР1, АР2): ориентиры ставок – до 15,5% и 15,1% соответственно.

• Срок обращения: около 9 лет, погашение – 26 июня 2035 года.

• Контекст: в марте 2026 года Сбербанк разместил три транша на почти ₽41 млрд. В 2026 году банк планирует провести четыре сделки секьюритизации на общую сумму до ₽100 млрд. Младший транш класса Б выкупит сам Сбербанк.

Сегодня на Московской бирже стартовали торги облигациями серии 001P-08R.

Выпуск вошел в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи: slc.tl/nqyr5. Этот статус подтверждает, что Selectel является компанией инновационного сектора российской экономики. Держатели облигаций сектора РИИ освобождаются от уплаты НДФЛ с продажи при владении бумагой не менее одного года.

Компании Selectel и восьмому выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг уровня А+.ru от «НКР»: slc.tl/ucria. Оценка финансового профиля Selectel со стороны агентства обусловлена стабильно высокими рентабельностью и ликвидностью компании при умеренной долговой нагрузке. Также Selectel имеет подтвержденные рейтинги кредитоспособности уровня A+ от агентств «Эксперт РА» и «АКРА».

Благодарим за интерес к облигациям Selectel!

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).