Уважаемый брокер Финам!
Обычно я использую маркет-ордер, но в связи с возросшими в разы комиссионными предлагаю сделать следующее:

Сделайте в своем мобильном приложении тип приказа, который будет одной кнопкой ставить лимитный-ордер в ближайший бид/аск в стакане, либо на заданное число тиков от него. Это позволит сэкономить время на выставление лимитного заказа руками, с утомительным вбиванием руками цены заявки. 

Подразделение ЦБ РФ получило запрос относительно приостановки выплаты купонов по ряду субординированных облигаций ВТБ (VTBR), после его изучения сформирует позицию по данному вопросу.
«То, что сейчас происходит, мы внимательно изучаем, мы получили соответствующий запрос, смотрим на него. Как только позиция будет оформлена, сразу же обязательно ответим. Но вопрос сложный, требует более серьезного основательного отношения», — заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
ЦБ еще в начале февраля предупреждал, что активное наращивание банками субординированных облигаций может привести к повышенным рискам для инвесторов. Регулятор рекомендовал перед покупкой таких бумаг внимательно изучать условия их выпуска и принимать решение о покупке с учетом возможных факторов риска.

( Читать дальше )

Недавно стало известно, что со счетов бывшего чиновника, находящегося в СИЗО, неожиданно пропали 25 миллионов рублей.

 Как выяснилось, злоумышленники предъявили поддельный паспорт в офисе «Билайн» и заказали дубликат сим-карты. Ну, а дальше дело техники! Получив доступ к номеру, мошенники зашли в личный кабинет онлайн-банка и в течение двух недель планомерно выводили средства со счетов жертвы. Улов киберпреступников составил почти 25 миллионов рублей. Похищенные средства затем обналичивались в банкоматах.

 Как не стать жертвой угонщиков сим-карт





В настоящее время сим-карта не только дает доступ к сети мобильного оператора. Номер телефона, зашитый в сим-карте, является ключом к многочисленным онлайн-сервисам и приложениям (электронной почте, мессенджерам, социальным сетях, сервисам электронных и банковских платежей). И этот ключ надо беречь!

( Читать дальше )

Многие задавались справедливым вопросом. Если США, Япония, Еврозона и Великобритания лупят эмиссией во все стороны, чем Россия хуже?

Данный механизм был табу у Центробанка, опасаясь утечек капитала и разгона инфляции. Если с хаотичным выводом капитала относительно разобрались, по крайней мере, в юрисдикцию недружественных стран, а с инфляцией еще есть вопросы.

Как известно, Минфин в ноябре вышел на очень крупные размещения, одни из максимальных за месяц и рекордные за всю историю в рамках одного размещения. Вчера (7 декабря) этот трюк был повторен, причем в полном соответствии с изначальной схемой.

Размещения флоутера (с переменной ставкой) 29023 с погашением в 2034 году состоялось очень успешно на невероятную сумму в 750 млрд руб по номиналу по средневзвешенной цене в 96.18 с конечной выручкой для Минфина в 721.5 млрд (разница ушла покупателям).

( Читать дальше )

Всем привет!
Сегодня я на облигационном конгрессе cbonds, на который я езжу каждый год.

Какие первые впечатления?

👉в ноябре долговой рынок ожил
👉в целом год даже хуже чем ковидный 2020
👉рынок ВДО схлопнулся
👉все ждут роста в 2023 и очень хотят более низкую ставку ЦБ
👉я так понял что привлечение бабла в эмитенты 2-3 эшелона идет со скрипом, при этом ставку выше никто давать не хочет
👉все брокеры нагрелись на трансфере евробондов с дисконтом в Россию
👉говорят что низких ставок в юанях больше не будет, ажиотаж спал
👉сроки размещений бондов упали до 2-3 лет, 5 лет никто не хочет брать
👉из живых видно: Совкомбанк, ГПБ, Регион, РСХБ.
Как обычно пишу онлайн репортаж на форум смартлаб: smart-lab.ru/chat?x=7808

Сценарий размещения ОФЗ флоутера 29023 с погашением в 2034 сегодня 7 декабря напоминает один-в-один размещение ОФЗ 29022 с погашением в 2033 16 ноября. 

▶️ На днях Банк России предоставил банкам в РЕПО на месяц 1 трлн руб. А сегодня два крупных банка выставили несколько заявок якобы по разным ценам и купили почти весь объем 750 млрд по номиналу при цене 96.18%, что
на 1.5% дешевле вторичного рынка аналогичного флоутера 29017 и на 3+% дешевле более коротких 5-летних флоутеров, торгующих  ближе к номиналу 99.5%. Все аналогичные флоутеры имеют одинаковые условия — купон 4 раза в год по ставке RUONIA (она следует за ключевой ставкой), различается только срок до погашения.

( Читать дальше )

Важно понимать, нужно не просто ждать точку входа, а системно подойти к общей картине в целом, должно быть четкое понимание своих действий, и четкое понимание самой точки входа. Начинать надо со старшего т\ф. 

Дневной график показывает общее настроение движения, от него отталкиваемся и делаем вектор на внутредневную торговлю. Мы видим что с 27 июня было сильный рост, а с 11 октября пошло падение, со сломом середины общего движения, это очень важно учитывать середину движения. Я сколько наблюдаю за анализами других трейдеров, никто этого не учитывают, все привыкли искать уровни или границы накопления, но на самом деле середина любого движения- это очень важный момент, от него строится дальнейшее ценообразование. 
Так же для сразу ставим галочку (шорты в приоритете) работаем в лонг только до ключевых уровней и границ накоплений.
Далее переходим на более мелкий тф h1


( Читать дальше )

Вот, крупный игрок, крупно закупился, допустим, Сбером.

С этого момента, он не покупатель, он продавец. Ему невыгодно снижение цены, как покупателю. Соответственно, он начинает защищать цену от продавливания вниз. Цена при отсутствии этого защитника вниз и идёт.

Он и не инвестор, держать не будет, тем более при таком состоянии экономики. В том числе и мировой экономике. Деньги у защитника, скорее всего кредитные (даже если это банк). Их надо отдавать. Кроме того, мотая акции вверх и вниз можно заработать много больше чем просто ожидая дивиденды. Да и дивиденды при этом тоже можно получить

Цель у продавца, продать дороже. На тонком рынке цену вынести выше можно. Как продаст, поддерживать цену перестанет

Всё это важно понимать попутчикам этого защитника. В какой то момент, он испарится или станет шортить. Это уже после февраля было 3 раза в этом году. В апреле, июне и сентябре.

В прошлом посте начал рассказ о различных способах инвестировать в золото. 

Сегодня продолжим и остановимся на биржевых инструментах инвестирования в презренный металл. 

2. Контракты на золото на Московской бирже

На Московской бирже в секции валютного рынка можно покупать контракты на золото (GLDRUB_TOM). 


По сути, это аналог обезличенного металлического счета в банках (см. ниже), но гораздо более выгодный из-за низких биржевых комиссий и спредов. Контракты обеспечены физическим золотом, которое хранится в Национальном Клиринговом Центре. Но получить физический металл с такого счета нельзя. 

Список брокеров предоставляющих своим клиентам услуги по совершению операций на рынке драгоценных металлов Мосбиржи.

( Читать дальше )

Он же позиционирует, что с биржей разговаривает не от себя лично, а от имени сообщества.И почему он тогда не выразил возмущение народа обдираловкой со стороны биржи? Оставим даже в стороне «философию» обоснования биржей необходимости и благодейственности новой системы биржевого сбора(это стоит отдельного и совсем не короткого разговора).Но сделки присходят только тогда, когда встречаются тейкер с мейкером.Раньше комиссия биржи за регистрацию сделок была одинаковой для обоих.Теперь для мейкеров ноль, а для тейкеров она увеличилась не в 2 раза, сохраняя прежний уровень сбора за регистрацию сделки, а в 3 раза.Т.е. теперь биржа будет получать в 1,5 раза больше комисс.доходов.Нормально так «благо» для развития биржевой системы стоит? Почему «усовершенствование»  должно обязательно сопровождаться обдиранием участников в пользу биржи? Учитывая, что как сообщалось биржа отнюдь не бедствует и её доходы и без этого не кисло выросли у ФАС  есть все основания рассмотреть обоснованность повышения тарифов, на фоне нарушений других этот случай ещё более вопиющий.
Ну и чего Мартынов не посчитал это нужным высказать?