Добрый день, друзья. Как я и обещала, сделала видео, в котором рассказываю о видах инвестиционного вычета, о том, какие документы надо собирать, чтобы его получить, как внести данные в программу «Декларация», чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Подходит к концу текущий 2019 год и многие из вас уже сейчас задумываются над тем, как правильно зачесть убытки.

А может у кого-то из вас прошлый год был прибыльный, и вы сможете уже сейчас подготовить документы для сальдирования убытка прошлых лет.

Я специально для вас подготовила видео, в котором я рассказываю, как заполнить декларацию 3-НДФЛ (на примере 2018 года) в программе налоговой службы. Это удобно, быстро. Вы сами сможете все увидеть.

Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях под видео или тут. Я постараюсь дать ответ на каждый ваш вопрос.

В видео идет описание:

• где взять программу,
• как внести данные, если брокеры разные, а прибыль и убыток получены в одном году,
• прибыль в 2018 году, а убытки получены в прошлые годы,
• есть еще инвестиционный вычет.

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

Интересный вопрос. Сначала считал что нет. В надежде что колебания временные. отрастут. Потом смотрю- некоторые бумаги упав могут отрастать слишком долго. Знать бы какова статистика этого и как посчитать вероятность.  С другой стороны- противоположная стратегия: усреднения. Допустим  я купил немного алросы в июне. Попал на падение в июле, подобрав на дне. Сейчас по ней в плюсе и надеюсь держать как дивитикет её долго. Опять же вопрос- в какой части случаев (и для каких причин падения) это работает.
С МРСК ЦП на себе отследил интересный аффект. Падают. Ну думаю- упали немного и отрастут. А нет- падают дальше. Но эмоционально жалко продавать коли на них убыток получил + вроде как уже купил и «моё», да и цель долгосрочно получать дивиденды а не спекулировать. Но глядя постфактум понимаю- я мог выйти на -5% и в данной ситуации я мог бы закупиться (если акции ещё нравится) на -20. Сейчас у меня возникает вопрос- не ставить ли стоплосы везде что бы отсекать уменьшение цены  (помимо дивидедных гэпов) на уровень выше N (допустим максимальное падение за год). Входя в бумагу вновь вручную когда цена будет если не в росте то в боковике с прогнозом на то что опускаться не будет.  Как эффективнее?

Со стоплосами опять же вопрос. Квик насколько понимаю позволяет ставить падение цены относительно текущей. А если я хочу оценивать падение цены за день? или относительно средней цены месяца? Неужели только  qlua учить и робота писать ?

Время торгов мировых бирж

http://stocktime.ru

Реальная статистика трейдеров и их сделок, стата может быть интегрирована в аккаунт на profit.ly с помощью платформы (thinkorswim, intereactive brokers и др.)

https://profit.ly

Календари статистики и отчетности

http://mfd.ru/calendar

https://www.forexfactory.com

https://ru.investing.com/economic-calendar/

https://stockinfocus.ru/economic-calendar/

https://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp

https://www.biopharmcatalyst.com/calendars/fda-calendar

Сплиты

https://www.briefing.com/calendars/splits

https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-splits

Отчеты СОТ

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Карта рынка

Российский рынок акций отличился в этом году рекордными дивидендами. Дивидендная доходность российского рынка составляет 6,5% в среднем.

6,5%- это очень высокая доходность даже и в мировом масштабе.

И на фоне этой приятной информации я решил проанализировать свою российскую часть активов на предмет дивидендной отдачи в текущем году.

Читайте до конца, и вы узнаете сколько дивидендов я получил в этом году, инвестируя в российские акции. И какова моя ежемесячная дивидендная зарплата?

Я инвестирую давно. Мой общий портфель активов (российских и зарубежных) уже превысил 20 млн. рублей.

Я рассказываю о своем общем портфеле в видео: