ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	425 руб.
Потенциал идеи	6,68%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	385 руб.

«Роснефть» отчиталась за 2022 год по МСФО и показала довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно. По словам главы компании Игоря Сечина, положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период. Еще один позитивный фактор — новость о соглашении «Роснефти» с Indian Oil Corp. о значительном увеличении поставок российской нефти.

Наша предыдущая инвестидея по бумаге недавно закрылась в плюсе, а котировки образовали новый сигнал на вход в сделку. Бумага находится в восходящем тренде, недавно был пробит уровень 390 руб., после чего цена некоторое время консолидировалась на нем. Свечи от 11.04 и 12.04 образовали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), сейчас цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 385 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

( Читать дальше )

Прошлым летом ЦБ предложил ужесточить критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Прежде всего речь идет о повышении планки размера активов для получения статуса «квала» с 6 до 30 млн руб. Завершить подготовку проекта ЦБ планирует уже в III квартале 2023 года. Таким образом, сейчас — идеальное время, чтобы не только получить биржевую квалификацию, но и на волне возросшей конкуренции между брокерами извлечь выгоду из этого процесса. Рассказываем, как это сделать в «Финаме». 

Немного статистики

С начала 2023 года в «Финаме» статус квалифицированного инвестора получили почти 5 тыс. клиентов (по состоянию на 14 апреля). В целом процесс идет всплесками, один из которых мы прогнозируем во II квартале — накануне ужесточения правил. 

 

( Читать дальше )

Сегодня X5 Group и O’Key опубликовали операционные результаты за I квартал 2023 года. При этом расписки первого ритейлера растут, а второй торговой сети снижаются. Почему? Отвечает аналитик «Финама» (в конце бонус – инвестидея Ozon).

 

X5 Group сегодня раскрыл хорошие операционные данные за I квартал 2023 года, в особенности учитывая высокую базу прошлого года на фоне разгона инфляции и ажиотажного спроса на продукты питания в I квартала прошлого года.

Выручка в I квартале выросла на 15,3% (г/г) до 695 млрд руб. за счет улучшения показателей существующих магазинов и расширения торговых площадей. В прошедшем квартале LFL-продажи выросли на 6,5% (г/г), при этом LFL-трафик улучшился на 3,6% (г/г), средний чек – на 2,8% (г/г). Такой рост продаж немного меньше, чем продовольственная инфляция в I квартале – 7,2% (г/г). Годом ранее выручка выросла на 19% (г/г) при двузначных темпах инфляции (13,5% в годовом выражении).

За год общая торговая площадь выросла на 7,9% по сравнению с IV квартала 2022 года – на 1%.

( Читать дальше )

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	46,5 руб.
Потенциал идеи	14,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	38,3 руб.

Компания опубликует операционные результаты за I квартал 2023 года во вторник, 18 апреля. Ожидаем, что результаты превзойдут прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на сталь на внутреннем рынке, а также девальвации рубля.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде, выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 46,5 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,3 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Tyson Foods, Inc.

Тикер	TSN
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$70
Потенциал идеи	13,93%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

Подсанкционные брокеры автоматически переводят клиентов к коллегам по цеху, не попавшим под ограничения. Но не всех клиентов устраивает добровольно-принудительный выбор биржевых посредников. Как сменить брокера самостоятельно и получить за это дополнительные выгоды?

Что важно знать

На перенос портфеля придется потратить время, так как могут потребоваться личное присутствие для подписи бумаг, и деньги. Среди основных расходов — оплата услуг депозитария за снятие ценных бумаг с учета и постановку на учет в принимающем брокере, создание выписок. Учтите также плату за прием ценных бумаг у выбранного вами брокера. Кроме комиссии депозитария брокера может также взиматься комиссия вышестоящего депозитария — НРД либо СПб РДЦ.

Чем может помочь «Финам»

С учетом того, что перевод активов между брокерами — дело затратное, «Финам» дарит новым клиентам приветственный бонус до 2000 ₽ по программе лояльности и консультационное обслуживание «Премиум» на 1 месяц​​​​​​​ (при переводе портфеля от 5 млн ₽). Но это «бантики». Главное же — инвестор при переводе портфеля получает льготный фиксированный тариф на 90 дней в размере 0,0177% от любого оборота.

( Читать дальше )

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяца
Цель	17 500 руб.
Потенциал идеи	10,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	15 000 руб.

Компания сообщила, что выкупит акции на 6 млрд рублей для выпуска токенов для сотрудников в рамках мотивационной программы, что может выступить дополнительным дайвером роста для акций эмитента.

Акции компании пробили 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и находятся в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 17 500 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 000 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

Bunge Limited

Тикер	BG
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	$103,2
Потенциал идеи	9,32%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$90

Факторами роста для компании являются: сильные результаты в агробизнесе на уровне прошлого года, выкуп собственных акций в рамках программы байбэка, а также включение бумаги в состав индекса S&P 500. 3 мая планируется публикация результатов за I квартал 2023 года.

( Читать дальше )

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился еще на 0,4% против снижения на 0,45% неделей ранее. Прошлую неделю индекс доллара закрыл возле отметки 101,3 п. Если бы не пятничный рост на 0,6%, то недельное снижение было бы максимальным за последний месяц. Всего индекс доллара снижается непрерывно уже 7 недель подряд.

В целом, курс американского доллара продолжает демонстрировать слабость, поскольку статданные говорят о постепенном замедлении экономики США, при том, что в руководстве ФРС все чаще раздаются голоса в пользу завершения цикла ужесточения ДКП, хотя другие центральные банки (в частности, ЕЦБ) продолжают повышать процентные ставки для преодоления высокой инфляции.

В пятницу член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, так как инфляция в стране все еще высока. Поскольку финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, при этом инфляция в стране намного превышает целевой уровень ФРС.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» представили стратегию по сектору телекоммуникаций, медиа и технологий. Спойлер - сектор получил поддержку, откуда не ждали. А теперь подробнее.

I квартал 2023 года преподнес инвесторам несколько сюрпризов, изменивших ситуацию на американском фондовом рынке. Отраслевые индексы ТМТ-сектора сумели обогнать по динамике широкий рынок. Выделяем два основных фактора, которые позволили сектору так хорошо себя проявить в I квартале. Во-первых, интерес к генеративному ИИ поддержал акции разработчиков корпоративного ПО, провайдеров облачных сервисов и решений в сфере кибербезопасности, поставщиков чипов. Во-вторых, на фоне опасения банковского кризиса капитал активно перетекал в защитные активы, в числе которых оказались бигтехи и криптовалюты. С начала года биткоин подорожал на 80%, и на этом основании его окрестили самым быстрорастущим активом 2023 года.

Долгое время аналитики гадали, что же подстегнет новый глобальный технологический цикл. Пока все факторы указывают на то, что это будет искусственный интеллект.

( Читать дальше )

В числе фаворитов у инвестиционных telegram-каналов – акции «Северстали», ММК и НМЛК. Блогеры считают, что у этих бумаг хорошие перспективы. Можно ли считать черную металлургию перспективной для инвестиций с точки зрения аналитиков?

Что мы имеем в качестве позитивных вводных по акциям российских черных «металлургов»?
1. Операционные отчеты компаний за III и IV кварталы 2022 года показали, что в основном производителям стали удалось адаптироваться к работе в условиях санкций и в значительной степени сохранить объемы производства и реализации.
2. Как мы недавно узнали из слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, «загрузка мощностей в черной металлургии сейчас составляет 90-95%».
3. Цены на металлопродукцию в РФ с начала года выросли на 20-30%. При этом правительство заверяет, что пока не видит оснований вмешиваться в ценообразование на рынке и ограничивать рентабельность производителей.
4. Цены на внешних рынках тоже подросли, и в ЕС, и в США, и в Китае.

( Читать дальше )

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1450 руб.
Потенциал идеи	14%
Объем входа	4%
Стоп-приказ	1200 руб.

«Новатэк» запатентовал модифицированный арктический каскад — передовой метод сжижения природного газа. Эта инновационная технология была разработана, чтобы использовать оборудование российского производства, делая его более доступным и экономичным. Модифицированный арктический каскад предназначен для использования на крупных арктических проектах мощностью до 3 млн тонн СПГ в год.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Moderna, Inc.

Тикер	MRNA
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$180
Потенциал идеи

( Читать дальше )