Новости рынков
Мы считаем результаты по РСБУ достаточно сильными и отражающими наши ожидания относительно финансовых результатов за 2017, которые будут поддержаны страховой выплатой, а также заметно более высокими ценами по ДПМ для двух вышеупомянутых ГРЭС. В общей сложности Юнипро получила около 25,7 млрд руб. страховой компенсации. Поскольку при расчете дивидендов компания учитывает чистую прибыль и FCF, на которых сильно сказалось получение страховой компенсации в размере 20 млрд руб. во 2К17, мы сохраняем наш оптимистичный прогноз по дивидендам, предполагающий дивидендную доходность около 10% в годовом выражении. Компания планирует опубликовать финансовые результаты за 1П17 по МСФО 8 августа. Мы сохраняем наш позитивный взгляд на Юнипро, особенно после недавней коррекции в акциях, и считаем ее одной из самых привлекательных дивидендных историй в российском секторе электроэнергетики, а также ожидаем сильного роста финансовых показателей на фоне перезапуска энергоблока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт, который должен состояться в начале 2019.АТОН