Предстоящие размещения
На этой неделе запланировано только одно размещение, хотя не исключено, что эмитенты, ранее заявлявшие о желании выйти на долговой рынок, воспользуются открывшимся окном возможностей и предложат свои бумаги инвесторам.
Новые Технологии (Эксперт РА: ruBBB+/стабильный), разработчик и производитель погружного оборудования для добычи нефти, в среду откроет книгу заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 0,5 млрд руб. Срок обращения облигаций — 5 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по купону установлен на уровне 14% годовых (эффективная доходность — 14,49% годовых).
Учитывая кредитный рейтинг компании, относительно небольшие масштабы деятельности, умеренную долговую нагрузку и дебютный характер размещения облигаций, мы полагаем, что озвученный ориентир находится вблизи справедливого уровня.
Афонин Александр
Синара ИБ