Ipo

МТС создала юрлицо для выделения части телеком-активов, IT и облачной инфраструктуры – АО «МТС Веб Сервисы» В комментарии компании сказано: «Основным направлением работы новой компании станут цифровые проекты и продукты в области edge cloud и edge computing. У МТС есть мощная инновационная инфраструктура и команда опытных технических специалистов, инженеров и разработчиков, поэтому у MТС есть все необходимое, чтобы стать российским лидером в области цифровых инфраструктурных и облачных сервисов».

Почему эта новость важна для текущих и будущих акционеров МТС? Классические мобильные операторы, в том числе МТС, достигли потолка своего роста и превратились в стабильные дивидендные акции, где стоимость на бирже зависит от текущих и будущих дивидендов. МТС дивидендами приносит большую доходность, чем любой депозит в банке, но это не то, ради чего большинство инвесторов приходит на рынок. Поэтому вполне разумным представляется разделение МТС на две компании, инфраструктурную, со стабильным ростом, и растущую IT компанию, которую можно вывести как отдельное юрлицо на IPO. 

( Читать дальше )

👉 Китайская ByteDance, которая владеет сервисом коротких видео TikTok, решила вернуться к планам по проведению IPO

👉 Компания намерена провести листинг на Гонконгской бирже в четвертом квартале 2021 года либо в начале следующего, сообщил собеседник FT

👉 ByteDance от комментариев отказалась

www.ft.com/content/bacca56f-1da5-4721-90bf-a61383ab7eec

Начал писать еженедельный обзор на вторичку для своего канала и понял, что накопилось много чего сказать про фонд, решил вынести отдельной статьёй.

Мой канал на YouTube | и в Telegram

Раньше трава была зеленее

Изначально ФПР заявлял следующую стратегию:

• На 10% от доступных средств вход во все IPO Фридом Финанс, кроме компаний, которые зарегистрированы в офшорах.
• Продажа бумаг сразу после локапа
• Свободное обращение паёв фонда с возможностью доп.эмиссий

Сбой при выходе на орбиту

( Читать дальше )

Акции «Самолета» продемонстрировали сильный рост, который был оправдан публикацией впечатляющих операционных показателей за второй квартал и оптимистичных прогнозов руководства относительно будущего компании. Объем продаж во втором квартале вырос в 2,3 раза, до 26,6 млрд руб., или 167,1 тыс. кв. м, а общее количество контрактов увеличилось на 108% г/г и достигло 4,5 тыс. ед.

В соответствии с предварительными финансовыми результатами за первое полугодие, выручка компании возросла на 81% г/г, до 46,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в пять раз и достигла 6,97 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 169% г/г, до 12,4 млрд руб. При этом менеджмент компании ожидает скорректированный показатель EBITDA по итогам 2021 года свыше 20 млрд руб., в 2022 году – на уровне 50 млрд руб., а в 2023 году — более 100 млрд руб.

Мы полагаем, что сильные показатели и оптимистичные прогнозы руководства компании на 2021 год уже отражены в котировках эмитента, которые выросли на 144% с начала года и на 146% с момента IPO. Кроме того, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе рост цен на жилье стабилизируется благодаря балансу спроса и предложения, а также снижению доли инвестиционных сделок.

( Читать дальше )

На последней неделе июля 2021 года была возможность поучаствовать аж в 7 первичных размещениях от Брокера Фридом Финанс.

В итоге я поучаствовал в 5 из 7 IPO. Одно пропустил (не понравились показатели), а другое отменилось. Но обо всем по порядку.

Мой Youtube | Мой Telegramm

Итак, перечень IPO с моей аллокацией:

1. Duolingo (тикер DUOL): аллокация 3.32%.
2. Riskified (RSKD): 3.71%.
3. Robinhood (HOOD): 20.9%.
4. Teads (TEAD): отменён.
5. Omega (OMGA): 4.76%.
6. Rxsight (RXST): 1.28%.
7. Immureenig (IMRX): пропустил, и зря 😩 

( Читать дальше )

 

Компания Robinhood, разработавшая приложение для трейдинга, вышла на биржу в конце июля 2021 г. Целевой уровень капитала, который планировалось привлечь, составил $35 млрд.

 

Несмотря на свой молодой возраст, компания является легендарной. Для розничных инвесторов она стала своего рода знаменем, покорив рынок новым бесплатным сервисом с простым и понятным интерфейсом.

 

Разработанная ею платформа Robinhood была представлена на американском рынке в 2013 г. С ее появлением инвесторы получили возможность делать инвестиции легко и без комиссий. Поскольку, старожилы брокерского рынка делали упор на состоятельных граждан, эта идея стала настоящим прорывом. Вместо взимания комиссии за каждую операцию в размере примерно $10, Robinhood ориентировалась на массового клиента, предложив торговать бесплатно.

( Читать дальше )

«СПБ Биржа» планирует провести IPO и в России, и за рубежом. Источники на финансовом рынке рассказали, что локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. В России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC).

На «СПБ Бирже» не комментируют эту информацию.

Road-show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд. Для сравнения: капитализация Московской биржи (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд руб. ($5,4 млрд).
Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк

( Читать дальше )

Первичное размещение акций онлайн-брокера Robinhood, состоявшееся на прошлой неделе, стало одним из самых ожидаемых в 2021 году, но оказалось не столь успешным, как рассчитывали инвесторы. К концу первого дня торгов акции Robindood опустились на 8,37% ниже цены размещения.

Между тем по итогам сессии 3 августа акции HOOD взлетели на 24,2% и продолжили стремительный рост на текущих торгах. В то же время фундаментальных причин для такой динамики нет. Менеджмент не давал новых прогнозов финансовых показателей. Не появилось и каких-либо новостей, которые сигнализировали бы об усилении позиций Robinhood на рынке.

Возможно, в котировках происходит шорт-сквиз — быстрое повышение цены акции, главным образом из-за избытка коротких продаж. Ранее стало известно, что сообщество розничных биржевых трейдеров на платформе Reddit, ранее разогнавшие стоимость GameStop и AMC, активно открывают короткие позиции в акциях Robindood. Недовольство этой группы биржевых игроков может объясняться тем, что Robinhood ограничивал покупку акций GameStop в начале года. Другая же часть трейдеров была разочарована тем, что розничным инвесторам в ходе IPO было продано только около 20% акций. Это значит, что у крупных институционалов возможность войти в рынок в день размещения была лучше.

( Читать дальше )

Инвестиционная идея

Morgan Stanley — крупный международный финансовый холдинг с упором на инвестбанковские услуги и услуги управления капиталом. Банк обладает крупнейшим в мире брокерским бизнесом, а также является лидером по количеству организуемых IPO.

Мы рекомендуем «Покупать» акции Morgan Stanley с целевой ценой на конец 2021 г. на уровне $ 112,3, что предполагает потенциал роста 16,3%.

Слабая зависимость от традиционного банковского бизнеса позволила Morgan Stanley удачно пройти через кризисный 2020 г., показав заметный рост выручки и прибыли. Результаты текущего года также выглядят весьма уверенно.

На фоне продолжающегося восстановления экономической активности в мире можно ожидать сохранения бума IPO, увеличения числа размещений долговых бумаг, дальнейшего повышения активности в сфере M&A. И Morgan Stanley продолжит выигрывать от развития данных тенденций.

Morgan Stanley в этом году возобновил buyback, вдвое повысил размер квартального дивиденда. Дивидендная доходность акций банка заметно превышает средний уровень по сектору.

Додонов Игорь

( Читать дальше )

Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости Cian.ru (ЦИАН) выбрал Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan глобальными координаторами для работы над проведением IPO — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В качестве букраннеров выбраны — BofA, UBS и "Ренессанс Капитал".

Ранее партнер инвестфонда Elbrus Capital (основной акционер Cian.ru) Дмитрий Крюков заявлял, что сервис может выйти на биржу США в 2022 году и оценил актив в $1 млрд.

Bloomberg указывает, что Cian.ru может стать публичной компанией уже в этом году. Представители Elbrus Capital и Cian.ru отказались от комментариев.

Основные акционеры Cian.ru — Elbrus Capital и Goldman Sachs.

Интерфакс-Недвижимость / ЦИАН может провести IPO уже в 2021 году — Bloomberg (interfax.ru)