SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikIPO
СПБ Биржа объявляет о запуске IPO на собственной платформе, ценовой диапазон $10,5−11,5 — релиз
- 09 ноября 2021, 09:53
- |
«СПБ Биржа» объявляет о запуске Предложения до 14,3 млн акций, которые будут выпущены Компанией.
Ценовой диапазон составит от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну Предлагаемую акцию.
Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых Акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов США при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен.
Предполагаемая стоимость акционерного капитала Компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов США на основе прединвестиционной оценки.
Окончательная цена одной Предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты.
Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.
spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=26545
Ценовой диапазон составит от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну Предлагаемую акцию.
Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых Акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно 150 млн долларов США при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен.
Предполагаемая стоимость акционерного капитала Компании соответствует 1,2–1,3 млрд долларов США на основе прединвестиционной оценки.
Окончательная цена одной Предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты.
Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.
spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=26545
- комментировать
- Комментарии ( 1 )
Клиенты Фридома купили акции на pre-IPO на 20% дороже IPO
- 09 ноября 2021, 09:25
- |
- Тимофей Мартынов
Сегодня ночью писал пост о том, что Фридом Финанс заработал $179 млн на переоценке своих акций биржи СПб, продав своим клиентам акции через SPBX ETF. Сегодня Коммерсант выпустил статью на ту же тему. А сегодня утром Интерфакс назвал цену размещения СПб биржи: $10,5-$11,4 за бумагу.
Информация неофициальная, потому что настоящий ценовой диапазон мы узнаем только с официального сообщения СПб. По моим расчетам получилось, что Фридом продал свои акции по цене $13,53 за акцию, что на 18,6% дороже верхней ценовой границы предполагаемого диапазона IPO. Если диапазон действительно будет таким, это означает, что СПб Биржа не стала жадничать и дала инвесторам цены, более менее приближенные к разумным. Ну а если IPO пройдет по нижней названной границе оценки ($10,5) то получается, что Фридом продал акции на pre-IPO на 29% дороже самого IPO😁.
Правда я честно говоря не особо надеюсь, что цена составит $10,5☹️ Если спрос будет слишком большим, то ценовой диапазон вообще может быть повышен.
В целом, конечно, лично мне как рублевому инвестору не очень нравятся цены на российские акции в долларах, потому что это ж надо покупать доллары для участия в размещении, но насколько я понял логику СПб, они собираются на Nasdaq в 2022 году и чтобы везде была сопоставимая сравнимая цена, размещение должно конечно проходить именно в $. Кроме того, это вполне укладывается в логику самой торговой системы СПб, где на одна акция торгуется внутри биржи, и соединенная с мировой ликвидностью имеет одну и ту же котировку здесь и там (а отличие например от ADR, которые торгуются там за $ по ценам, отличным от местных).
Информация неофициальная, потому что настоящий ценовой диапазон мы узнаем только с официального сообщения СПб. По моим расчетам получилось, что Фридом продал свои акции по цене $13,53 за акцию, что на 18,6% дороже верхней ценовой границы предполагаемого диапазона IPO. Если диапазон действительно будет таким, это означает, что СПб Биржа не стала жадничать и дала инвесторам цены, более менее приближенные к разумным. Ну а если IPO пройдет по нижней названной границе оценки ($10,5) то получается, что Фридом продал акции на pre-IPO на 29% дороже самого IPO😁.
Правда я честно говоря не особо надеюсь, что цена составит $10,5☹️ Если спрос будет слишком большим, то ценовой диапазон вообще может быть повышен.
В целом, конечно, лично мне как рублевому инвестору не очень нравятся цены на российские акции в долларах, потому что это ж надо покупать доллары для участия в размещении, но насколько я понял логику СПб, они собираются на Nasdaq в 2022 году и чтобы везде была сопоставимая сравнимая цена, размещение должно конечно проходить именно в $. Кроме того, это вполне укладывается в логику самой торговой системы СПб, где на одна акция торгуется внутри биржи, и соединенная с мировой ликвидностью имеет одну и ту же котировку здесь и там (а отличие например от ADR, которые торгуются там за $ по ценам, отличным от местных).
Цена размещения в рамках предстоящего IPO СПБ Биржи определена на уровне $10,5−11,4 за акцию — источник
- 09 ноября 2021, 09:11
- |
Ценовой диапазон в рамках IPO «СПБ Биржи» определен на уровне около $10,5-11,4 за акцию — источник на финансовом рынке.
Рыночная капитализация тогда составит $1,2-1,3 млрд.
Биржа ожидает, что книга будет переподписана на этом уровне, в случае большого спроса компания может повысить коридор.
www.interfax.ru/business/801936
СПБ Биржа прошла преоценку, ее пре-IPO стоимость оказалась высокой — Коммерсант
- 09 ноября 2021, 08:19
- |
«Фридом Финанс» заработала рекордную прибыль за счет проведения пре-IPO «СПБ Биржи», на продаже акций инвесткомпания выручила более $150 млн. Таким образом, вся биржа оценена более чем в $1,5 млрд и предстоящее размещение не предлагает большой upside участникам, купившим ее акции до IPO.
Драйвером для роста может стать готовящееся в следующем году размещение на NASDAQ.
Однако с ним следует поторопиться: на рынке слишком много рисков, которые грозят глубокой коррекцией, отмечают эксперты.
✅IPO краткий обзор 8-12/11/2021 #8
- 08 ноября 2021, 16:27
- |
В обзор IPO вошли следующие компании:
Rivian Automotive
Expensify
CI&T
Видео рекомендую смотреть с скоростью 1.5х
( Читать дальше )
IPO Rivian Automotive (#RIVN) и Expensify (#EXFY)
- 08 ноября 2021, 06:16
- |
ФФ предлагает нам с Вами участие в IPO двух компаний: наконец-то с датой определился Rivian Automotive (#RIVN) и одобренный в пятницу Expensify (#EXFY). Напомню ссылкуна мою стратегию.
09.11 Rivian Automotive (#RIVN)
Производитель электромобилей, которого нарекают убийцей Tesla. Продают свой электропикап за $70 000 частникам и есть ещё коммерческий вариант для бизнеса.
Компания привлекала инвестиции от инвестфондов и некоторых флагманов рынка, например, Ford и Amazon. К слову Amazon являетя пока единственным корпоративным заказчиком компании и сделал рекордный заказ в 100 000 автомобилей. Суммарно в компанию залили инвестиций на $10 млрд.
Среди физлиц есть 48 000 предзаказов с возвращаемым депозитом в $1000. Выручка крайне бедная и как бизнес весь стартап выглядит адекватным только на очень далёкую перспективу. По факту ни одного авто ещё нет.
( Читать дальше )
Санкт-Петербургская биржа: размышления в ожидании IPO
- 08 ноября 2021, 00:19
- |
- Козлов Юрий
📈 2020-й год стал для России по-настоящему прорывным, в плане массового прихода на рынок частных инвесторов, да и в этом году интерес к фондовым рынкам по-прежнему крайне высокий. Во-первых, прошлогодняя пандемия COVID-19 и локдауны вынудили людей находиться в самоизоляции, а громкие новости о распродажах на фондовых рынках вместе с широкой рекламной кампанией со стороны брокеров так или иначе подогревали интерес к торговле ценными бумагами, даже со стороны тех, кто никогда этим не занимался. Во-вторых, цикл снижения ключевой ставки от нашего ЦБ неминуемо вынуждал людей искать более выгодные варианты вложения своих денег, нежели «законсервировать» их в банке под смешные 4-5% в год.
( Читать дальше )
🇷🇺 В то время, как США и другие развитые страны избалованы большим количеством торговых площадок, в новейшей России представительство торговых бирж весьма скромное:
1️⃣ Московская биржа, образовавшаяся в текущем виде в 2011 году, после слияния групп ММВБ и РТС в единое целое.
( Читать дальше )
Размещение СПб биржи на самой себе откроет новую возможность для выхода маленьких эмитентов на биржу?
- 07 ноября 2021, 16:49
- |
- Тимофей Мартынов
Месяц назад мы делали интервью с МСБ Лизинг. Я тогда спросил, почему их акций нет на бирже. Владелец компании Тимур Ксенз рассказал, что они слишком маленькие по капитализации, чтобы МосБиржа стала с ними разговаривать. Я немного загрустил...
Лично для меня, как для частного инвестора, это обидно, потому что получается что компании выходят на биржу только тогда, когда они уже реализовали значительную часть своего потенциала. Ну а поскольку продают акции на IPO инсайдеры по сути, я не считаю себя умнее их, чтобы покупать у них что-то по цене, по которой они считают выгодным продавать. Поэтому я бы хотел видеть больше небольших IPO небольших компаний, которые действительно нуждаются в инвестициях на развитие, и которые имеют гораздо больше шансов сделать ИКСЫ по стоимости, чем Совкомфлоты, ОЗОНы и Фикспрайсы. Вот представьте например Tradingview вышел бы на биржу 3 года назад по оценке $10-20 млн например. За 3 года вы могли бы заработать уже 100X+.
Почему Бирже такое не интересно? МосБиржа — большая компания с чистой прибылью более 25 млрд рублей в год, а комиссия от размещения компании с капитализацией $10-20 млн будет очень маленькой, фрифлоут будет недорогой, а комиссия от вторичных торгов этой бумагой также смехотворной. Кроме того, вы должны понимать, что размещение — это всегда еще и репутационный риск для биржи, если например эмитент провалится, а инвесторы потеряют деньги (хотя это почему-то не мешает получать кредитный рейтинг, и пролезать с размещениями своих ценных бумаг таким компаниям как Дэни Колл).
Предстоящее до конца года IPO СПб Биржи будет первым размещением акций (IPO) на этой бирже. Саму СПб биржу нельзя назвать маленькой компанией, но я надеюсь, что СПб биржа подаст пример, и с этого момента откроется возможность к первичному размещению акций на СПб Бирже для маленьких эмитентов, которые по каким-то причинам прежде не могли пройти на биржу по объему своего бизнеса и рыночной капитализации.
Да, для самой биржи это не сделает большой погоды в плане комиссионных, но для частных инвесторов и для развития фондового рынка в России это может быть большое дело. Кроме того, после IPO на площадке СПб акции каждой компании будут попадать в торги на СПб биржу. Так глядишь компания за компанией и вторичный рынок российских акций на СПб разовьётся.
Ну что думаете? Увидим больше небольших по объему размещений небольших компаний на СПб площадке?
Лично для меня, как для частного инвестора, это обидно, потому что получается что компании выходят на биржу только тогда, когда они уже реализовали значительную часть своего потенциала. Ну а поскольку продают акции на IPO инсайдеры по сути, я не считаю себя умнее их, чтобы покупать у них что-то по цене, по которой они считают выгодным продавать. Поэтому я бы хотел видеть больше небольших IPO небольших компаний, которые действительно нуждаются в инвестициях на развитие, и которые имеют гораздо больше шансов сделать ИКСЫ по стоимости, чем Совкомфлоты, ОЗОНы и Фикспрайсы. Вот представьте например Tradingview вышел бы на биржу 3 года назад по оценке $10-20 млн например. За 3 года вы могли бы заработать уже 100X+.
Почему Бирже такое не интересно? МосБиржа — большая компания с чистой прибылью более 25 млрд рублей в год, а комиссия от размещения компании с капитализацией $10-20 млн будет очень маленькой, фрифлоут будет недорогой, а комиссия от вторичных торгов этой бумагой также смехотворной. Кроме того, вы должны понимать, что размещение — это всегда еще и репутационный риск для биржи, если например эмитент провалится, а инвесторы потеряют деньги (хотя это почему-то не мешает получать кредитный рейтинг, и пролезать с размещениями своих ценных бумаг таким компаниям как Дэни Колл).
Предстоящее до конца года IPO СПб Биржи будет первым размещением акций (IPO) на этой бирже. Саму СПб биржу нельзя назвать маленькой компанией, но я надеюсь, что СПб биржа подаст пример, и с этого момента откроется возможность к первичному размещению акций на СПб Бирже для маленьких эмитентов, которые по каким-то причинам прежде не могли пройти на биржу по объему своего бизнеса и рыночной капитализации.
Да, для самой биржи это не сделает большой погоды в плане комиссионных, но для частных инвесторов и для развития фондового рынка в России это может быть большое дело. Кроме того, после IPO на площадке СПб акции каждой компании будут попадать в торги на СПб биржу. Так глядишь компания за компанией и вторичный рынок российских акций на СПб разовьётся.
Ну что думаете? Увидим больше небольших по объему размещений небольших компаний на СПб площадке?
Как устроены этапы IPO у эмитента на примере СПб Биржи
- 06 ноября 2021, 17:39
- |
- Тимофей Мартынов
Ходят слухи, что СПб Биржа собирается на IPO. Решил наконец детально разобраться, как устроены все процедуры. Спешу поделиться инфой.
Что нам известно официально? 18 октября биржа выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о собрании акционеров, которое состоится 18 ноября, заодно, заявив, что готовит IPO:
В сообщении раскрытия говорится, что акционеры должны будут утвердить крупную сделку
Насколько я разобрался, это обязательная формальная процедура, которая связана с тем, что если компания собирается провести IPO, то у нее возникают дополнительные риски, а ответственность будут нести должностные лица компании. И чтобы перестраховаться от этих рисков, эта потенциальная ответственность на всякий случай страхуется. Вообще, по идее перед инвесторами ответственность несут банки-организаторы IPO, которые подписывают проспект, а вот эмитент уже несёт ответственность перед банками. Чтобы банки были спокойны, делается такая процедура. Если тут не прав, поправьте в комментариях.
Но для нас это не особенно интересно, чистая формальность. Мне всегда было интересно, как по этапам происходит IPO и как распространяется информация в ходе IPO. Насколько я понял, официально IPO стартует с официального решения совета директоров о начале процедуры размещения.
Назовём этот день ДЕНЬ X.
В этот день эмитент уже полностью готов к IPO. В этот день публикуется вся полная информация для инвесторов, главный источник информации для российских инвесторов — это проспект эмиссии (насколько я помню из Закона о Рынке Ценных Бумаг). Это документ как правило страниц на 200, который содержит всё, что должны знать инвесторы.
Самое интересное в том, что в момент проведения размещения представители компании принципиально не могут давать никакой информации, которой бы не содержалось бы в Проспекте ценных бумаг. Потому что считается, что это ставит инвесторов в неравное положение, а тот кто прочел проспект (меморандум), точно ничего не упустил из виду. Ходят слухи, что где-то в США как-то один топ-менеджер одной компании в процессе Road-show дал интервью где он рассказывал как он бухал и трахался в молодости, так юристы заставили компанию переписать проспект и включить полную цитату этого интервью в официальный документ для будущих инвесторов.
( Читать дальше )
Что нам известно официально? 18 октября биржа выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о собрании акционеров, которое состоится 18 ноября, заодно, заявив, что готовит IPO:
В сообщении раскрытия говорится, что акционеры должны будут утвердить крупную сделку
… предоставления членам совета директоров и ключевым должностным лицам ПАО «СПБ Биржа» гарантий возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением ими должностных обязанностей....
… сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц ПАО «СПБ Биржа»....
Насколько я разобрался, это обязательная формальная процедура, которая связана с тем, что если компания собирается провести IPO, то у нее возникают дополнительные риски, а ответственность будут нести должностные лица компании. И чтобы перестраховаться от этих рисков, эта потенциальная ответственность на всякий случай страхуется. Вообще, по идее перед инвесторами ответственность несут банки-организаторы IPO, которые подписывают проспект, а вот эмитент уже несёт ответственность перед банками. Чтобы банки были спокойны, делается такая процедура. Если тут не прав, поправьте в комментариях.
ДЕНЬ Х
Но для нас это не особенно интересно, чистая формальность. Мне всегда было интересно, как по этапам происходит IPO и как распространяется информация в ходе IPO. Насколько я понял, официально IPO стартует с официального решения совета директоров о начале процедуры размещения.
Назовём этот день ДЕНЬ X.
В этот день эмитент уже полностью готов к IPO. В этот день публикуется вся полная информация для инвесторов, главный источник информации для российских инвесторов — это проспект эмиссии (насколько я помню из Закона о Рынке Ценных Бумаг). Это документ как правило страниц на 200, который содержит всё, что должны знать инвесторы.
Самое интересное в том, что в момент проведения размещения представители компании принципиально не могут давать никакой информации, которой бы не содержалось бы в Проспекте ценных бумаг. Потому что считается, что это ставит инвесторов в неравное положение, а тот кто прочел проспект (меморандум), точно ничего не упустил из виду. Ходят слухи, что где-то в США как-то один топ-менеджер одной компании в процессе Road-show дал интервью где он рассказывал как он бухал и трахался в молодости, так юристы заставили компанию переписать проспект и включить полную цитату этого интервью в официальный документ для будущих инвесторов.
( Читать дальше )
Мосбиржа сейчас плотно прорабатывает 5 компаний с выходом на IPO в первом полугодии 22 г
- 05 ноября 2021, 21:30
- |
Этот год -- наиболее урожайный на IPO за последние долгие годы. Я полагаю, надеюсь и верю, что успешное размещение «Циана» -- это не последнее размещение на Московской бирже в этом году— управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков
Непосредственно в pipeline и в плотной проработке у нас порядка пяти компаний, которые вполне смогут выйти на IPO в следующем полугодии. И я полагаю, что не меньшее количество примет решение о выходе на публичный рынок на Московскую биржу в течение 2022 года
emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={2BA13892-3E5F-11EC-AA44-B0B28ED7A79A}
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс