IPO СПб биржи

Ну чо — стартовали на ура. Я подавал заявку через ВТБ, и до сих пор сделки не исполнены, аллокация не известна пока.
Уже вроде много раз обсуждали такую стратегию. Банк смотрит на старт ИПО: если цена ниже размещения, то аллоцирует 100%, если цена выше, то начинает продавать высоко и снижаем аллокацию своим клиентам. Кто как думает — ВТБ может такой схематоз сейчас реализовывать?

• Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США. 
• В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг. 
• Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки. 

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС — «СПБ биржа» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») официально подвела итоги IPO, установив цену размещения в $11,5 за одну акцию, сообщила компания.
Это соответствует верхней границе ценового диапазона в $10,5-11,5, объявленного 9 ноября. Фактически цена определилась еще в среду, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по верхней границе диапазона.
Капитализация компании исходя из цены размещения — $1,3 млрд.
Торги акциями компании с тикером «SPBE» начнутся на самой «СПБ бирже» и на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) 19 ноября.
«СПБ биржа» — организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Торги иностранными акциями на бирже начались в 2014 году. Сейчас в обращении на организованных торгах «СПБ биржи» находятся 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
В настоящее время акциями биржи владеет УК «Восток-Запад», которая управляет активами ЗПИФ «Фридом финанс» (11,03%), ВТБ (MOEX: VTBR) (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК «Мир финансов», который управляет ЗПИФ «Экватор+», который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору «СПБ биржи» Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС — 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа «Тинькофф» (TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) ) — 5%, «Атон» — 4,32%, БКС — 3,61%.
«СПБ биржа» не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, будет использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.
Чистая прибыль «СПБ биржи» по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 1,5 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Совокупный операционный доход вырос в 3,3 раза, до 3,5 млрд рублей. EBITDA выросла в 4,3 раза, составив 1,95 млрд рублей. Оборот торгов за этот период увеличился в 4,6 раза, до $206 млрд. На конец июня 2021 года на платформе было зарегистрировано около 1,42 млн активных счетов.

СПБ Биржа (СПБ) — ведущий организатор торгов иностранными ценными бумагами в России. Инвесторам доступны более 1,6 тыс. ценных бумаг зарубежных эмитентов. Объем торгов превышает $1 млрд в день. По объему торгов СПБ сравнялась с Мосбиржей в сегменте торговли акциями. Доля СПБ в торговле иностранными ценными бумагами в России составляет около 90%. Биржа фокусируется на ретейл-инвесторах по модели B2B2C. Более 40 банков и брокеров подключены к платформе. Пул внутренней ликвидности высок — более 77% сделок совещается внутри площадки, что позволяет получать комиссию с двух контрагентов. Недопущение игроков высокочастотной торговли (HFT), торговля в утреннее время стало отличительной чертой биржи. Узкие спреды торговли обеспечивают привлекательность площадки.

В стадии взрывного роста По отчетности по МСФО 1П21 года доходы СПБ выросли в 3,5 раза г/г, до 3 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 4,4 раза, до 1,5 млрд руб. Комиссии доминируют в структуре выручки. В 1П21 было зарегистрировано около 1,42 млн активных счетов (рост в три раза г/г). На конец лета на бирже было зарегистрировано 14 млн клиентских счетов, а число уникальных клиентов достигло 9,4 млн. Объем торгов в августе вырос в два раза г/г, почти до $30 млрд.

Ну чо, последний день. Что в итоге-то? Заходить или как? Кто сечёт? Если фридом подал заявку на весь сайз, то по идее не позволит цене упасть с самого начала? Бесплатный пут?

В пятницу должны начаться торги бумагами СПб Биржи. Кто собирается участвовать?

P.S. Кстати, нашел у них такую фразу в Предложении по IPO:

На торговой площадке СПБ Биржи могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения Предложения с максимальным объемом до 15% Акций.

Так что если будут неожиданная волатильность первые 30 дней — будьте осторожны!

Сегодня мы разберем самое нашумевшее в последнее время предстоящее IPO. Это Санкт Петербургская биржа. Посмотрим последние отчёты компании и новостной фон перед IPO. Попробуем понять, стоит ли участвовать в этой IPO?

И я отвечу также на вопрос, который мне задавали, что будет с акциями мос биржи в связи с выходом СПБ на IPO.

19 ноября планируется IPO Санкт-Петербургской биржи. Брокеры еще два дня будут принимать заявки на участие в первичном размещении акций торговой площадки. 

Понимаю, что про СПб биржу написаны тонны постов, через которые мне лично было трудно прорваться до сути. Поэтому сделал для себя краткий обзор. Тем более в связи с IPO менеджмент компании раскрыл любопытные планы по развитию. 

Кстати, я один из немногих, кто лично посещал Санкт-Петербургскую биржу. И это разрыв шаблона. 

👉 А вы вообще Санкт-Петербургскую биржу видели? Показываю

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая площадка по торговле иностранными акциями в России. Первые акции зарубежных компаний стали торговаться в 2014 году. Сейчас на бирже в обороте находится более 1 800 акций из 30 стран. 

Биржа хочет продать акции с P/E 58. На мой взгляд, примерно так выглядит жадность на грани безумия.