IPO Softline

Первичное размещение акций Softline прошло в Лондоне и Москве в октябре 2021 года.
Цена за 1 расписку составила $7,5/GDR.
Объем предложения составил 61 333 334 акций (1 GDR = 1 акция), таким образом общий объем продажи составил $400 млн.
(53,3 млн — новые акции, и 8 млн продажа существующих акционеров)

По итогам IPO free-float компании составил до 31%.
Организаторами первичного размещения выступили Credit Suisse, J.P. Morgan, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк, Сбербанк

Торги на Московской бирже стартовали 1 ноября 2021 года под тикером SFTL.
Cделки с ГДР Softline на Лондонской фондовой бирже начались 27 октября 2021.

8 млн акций предложили существующие акционеры:
👉Softline Group (владелец бумаг — основатель компании Игорь Боровиков);
👉Da Vinci Private Equity Fund II L.P — фонд прямых инвестиций;
👉Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund — венчурный фонд;
👉Zubr Capital Fund I LP — белорусский фонд прямых инвестиций.