IPO НКХП

IPO НКХП состоялось в 2015 году.
НКХП - крупнейший в России терминал по перевалке зерна.

IPO НКХП сразу не задалось: ценовой диапазон компания объявила еще 17 ноября 2015 года, но с тех пор четыре раза переносил дату окончания IPO.

В результате IPO было продано 10,8% капитала или 7,291 млн акций.
Сделка структурирована как cash-out, сама компания не получила от IPO ни копейки.
Продавец – кипрская Belcarra Services Марианны Геворгян – получил 3,7 млрд руб.
Ведомости писали, что эта структура действовала в интересах структур «Суммы» Зиявудина Магомедова
Диапазона цены НКХП составлял 444–518 руб. за акцию, вся компания была оценена в 30–35 млрд руб.
Цена размещения составила 512 рублей.

Всего было подано 180 заявок, из которых 110 пришлось на физлиц.

До IPO rонтролирующим акционером НКХП с долей 51% была Объединенная зерновая компания (ОЗК).
В ОЗК 50% плюс одна акция принадлежат государству, а 50% минус одна акция той же группе «Сумма».

Организатором размещения выступал «ВТБ Капитал».

Динамика акций НКХП после IPO

Торги акциями НКХП начались 17 декабря 2015 года в 13:00мск.
Акции компании в первый день торгов упали на 12,6% и с тех пор преимущественно снижались.
Спустя два года бумаги торговались почти в три раза дешевле цены размещения, по 180 руб.

Причина неудачи IPO НКХП

НКХП провел IPO во вторник, 15 декабря, с пятой попытки: впервые о размещении объявлялось 17 ноября, но оно неоднократно переносилось. Причинами участники рынка и близкие к сторонам сделке источники называли обострение — после начала конфликта России и Турции — геополитической ситуации в Причерноморье, откуда НКХП осуществляет поставки зерна, а также просьбы части инвесторов (они готовили к сделке корпоративные документы и не укладывались в объявляемые организатором дедлайны).