IPO Headhunter
IPO компании Headhunter прошло на NASDAQ 9 мая 2019 года.
На Мосбирже акции появились спустя больше года — 25 сентября 2020 года.
Это было первое российское IPO на NASDAQ с 2013 года, первое IPO российской технологической компании почти за шесть лет.
В ходе IPO компания привлекла $220 млн и получила капитализацию $675 млн.
Спрос на акции HeadHunter в десять раз превысил объем предложения, а стартовая капитализация в $675 млн уже спустя сутки выросла почти на четверть, до $837 млн.
Цена акции (ADS) HeadHunter на IPO составила $13,5 (верхняя граница ценового коридора $11–13,5)
Было размещено 16,3 млн акций из общего числа 50 млн.
Компании Highworld Investments Limited (структура Elbrus Capital, владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 40%) продали бумаги на $250 млн.
Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
РБК: www.rbc.ru/technology_and_media/09/05/2019/5cd2b2f89a794749e03752b2
Форбс: www.forbes.ru/tehnologii/393861-put-ohotnika-za-golovami-kak-servis-headhunter-vyros-iz-kadrovogo-agentstva-v
Коммерсант: www.kommersant.ru/doc/3966833
На Мосбирже акции появились спустя больше года — 25 сентября 2020 года.
Это было первое российское IPO на NASDAQ с 2013 года, первое IPO российской технологической компании почти за шесть лет.
В ходе IPO компания привлекла $220 млн и получила капитализацию $675 млн.
Спрос на акции HeadHunter в десять раз превысил объем предложения, а стартовая капитализация в $675 млн уже спустя сутки выросла почти на четверть, до $837 млн.
Цена акции (ADS) HeadHunter на IPO составила $13,5 (верхняя граница ценового коридора $11–13,5)
Было размещено 16,3 млн акций из общего числа 50 млн.
Компании Highworld Investments Limited (структура Elbrus Capital, владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 40%) продали бумаги на $250 млн.
Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
Источники информации по IPO Headhunter
Ведомости: www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/05/14/801260-ipo-headhunter-uspeshnimРБК: www.rbc.ru/technology_and_media/09/05/2019/5cd2b2f89a794749e03752b2
Форбс: www.forbes.ru/tehnologii/393861-put-ohotnika-za-golovami-kak-servis-headhunter-vyros-iz-kadrovogo-agentstva-v
Коммерсант: www.kommersant.ru/doc/3966833
Связанные статьи:
- 21/12 IPO Группы Самолет
- +3 21/12 IPO Инвитро
- 26/12 IPO 2022
- 08/01 IPO Ренессанс Страхование
- 4 13/02 IPO Алмазы Арктики (АЛМАР)
- 11 08/12 IPO 2023
- 25 13/11 IPO 2024
- 26/01 IPO 2016
- 26/01 IPO 2015
- 26/01 IPO Русснефти
- 26/01 IPO ФГ Будущее
- 26/01 IPO Европлан 2015
- 26/01 IPO НКХП
- 1 +7 30/01 IPO Делимобиль
- 30/01 IPO ИСКЧ (Артген биотех)
- 12/02 IPO МТС Банка
- 26/03 IPO Группа Астра
- 26/03 IPO ЮГК (Южуралзолото)
- 43 +16 03/11 IPO СПб биржи
- 07/12 IPO Европейский Медицинский Центр (EMC)
- 24/01 IPO Whoosh
- 24/01 IPO OZON
- 24/01 IPO Совкомфлот
- 24/01 IPO Fix Price
- 24/01 IPO Светофор Групп
- 24/01 IPO Segezha Group
- 25/01 IPO Softline
- 25/01 IPO ЦИАН
- 26/01 IPO Детский Мир
- 26/01 IPO Обувь России
- 26/01 IPO EN+
- 26/01 IPO МКБ
- 26/01 IPO ОВК
- 29/01 IPO Европейская Электротехника
