IPO Fix Price

IPO ритейлера Fix Price состоялось в марте 2021 года. Компания разместила свои расписки (GDR) на Лондонской Бирже и Московской Бирже под тикером FIXP.

Цена IPO = 725,8 руб

Акции лидера российского рынка товаров по фиксированным низким ценам разошлись по верхней границе диапазона $8,75–9,75 (651,32–725,76 руб.) за GDR. Объем размещения составил 170 млн акций (GDR) или 21% от уставного капитала компании.
Таким образом, инвесторы оценили компанию в $8,3 млрд, а привлеченный капитал составил $1,7 млрд или $2 млрд (с учетом опциона 26.755.852 GDR). Общее число акций FixPrice = 205,128 млн GDR.

Заявки от инвесторов принимались до 4 марта 2021 года.

Сделка была структурирована как выход инвесторов (Cash-Out): GDR продавали существующие акционеры — Luncor Overseas Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон Групп» Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs).

Организаторы IPO FixPrice: BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал

Ход торгов после IPO акций FixPrice

Старт торгов акциями FixPrice случился 10 марта 2021 года на LSE и Московской Бирже.
Многие аналитики были уверены на момент IPO что размещение проходит по явно завышенным ценам, несмотря на это сделка стала крупнейшим российским IPO с 2012 г. Впоследствии опасения аналитиков оправдались...
После начала торгов акции постояли у цены размещения, а спустя 1,5 месяца начали снижение и больше никогда к цене IPO не возвращались.