HeadHunter

На прошлой неделе Индекс МосБиржи вновь был очень волатильным и по итогам торгов в первые дни декабря потерял почти 2%. Есть и позитивная новость: рынок нашел новую поддержку в районе 2470 п. и уже дважды отскакивал от нее. Однако рассчитывать на активный рост до заседания Банка России 20 декабря не стоит. Лучше обратить внимание на отдельные истории вместо инвестиций в широкий рынок.

• ЛУКОЙЛ: нашли точку опоры, рассчитываем на рост к концу недели в пределах 3,5%.
• Хэдхантер: продолжаем краткосрочный рост до уровня 4500 руб.
• Т-Технологии: шанс на развитие отскока, хорошая точка для входа на неделю и более.

ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛа уже точно завершили среднесрочный нисходящий тренд, начавшийся в мае 2024 г., и продолжают движение в устойчивом боковике. В эту пятницу бумаги во второй раз продемонстрировали отскок от уровня 6700 руб., а стохастический осциллятор покинул область перепроданности, тем самым дав подтверждающий сигнал на покупку.

К концу недели ожидаем, что акции компании будут торговаться в диапазоне 7000–7100 руб. (2–3,5%).

( Читать дальше )

Акционеры МКПАО Хэдхантер одобрили спецдивиденды в размере 907 руб/акция (ДД 21%), отсечка — 17 декабря

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа)): 40 018 137 010 (сорок миллиардов восемнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч десять) рублей.

2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа)): 907 (девятьсот семь) рублей на одну обыкновенную акцию.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J7ymsEs-ATESu6rWqfCCyXA-B-B

🔍 В третьем квартале 2024 года HeadHunter демонстрирует впечатляющий рост ключевых финансовых показателей. Выручка компании выросла на 28,4%, достигнув 10,7 млрд рублей. Основными драйверами стали увеличение средней выручки на клиента (ARPC) и высокий спрос на платформе.

📈 Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 32,8%, достигнув 6,94 млрд рублей, с рентабельностью 64,6%. Чистая прибыль показала еще более впечатляющий результат — рост на 84,4% до 7,25 млрд рублей. Этот скачок был обеспечен снижением налоговой нагрузки благодаря льготной ставке для IT-компаний, увеличением процентных доходов и положительной переоценкой валютных остатков.

🔼 Среди операционных результатов стоит выделить: количество активных вакансий на платформе увеличилось на 14%, достигнув рекордных 1,6 млн, увеличение эффективности платформы заметно в росте релевантных откликов на 17%, продажи дополнительных услуг (брендинг, промо-продукты) выросли на 72% за 9 месяцев 2024 года.

🔗 HeadHunter активно развивает экосистему сервисов, включая HR-tech-направление и социальную сеть «Сетка», где зарегистрировались уже 250 тысяч пользователей.

( Читать дальше )

...все с Мартыновым ищут дно и прогнозируют, я торгую по факту и не отступаю от своего шортового сценария, которого (пока) придерживаюсь.

Опять налили жира на шортах в ХедХантере.
Шортовый участник давил плотностями + айсберги с переставлениями. Идеально.

HEAD 5мин 04.12.2024

ВУШ
Выплаты меньше, чем за 2023 год. Всё дело в растущем долге. Но аналитикам Альфа-Инвестиций нравится, что компания решила направить часть денег на поддержание устойчивости.

Хендерсон
Вторые дивиденды компании после IPO. Первые в 30 рублей она заплатила в мае по итогам I квартала 2024 года.

Полюс
Рекордная выплата в истории и первые дивиденды с 2021 года. К тому же акции выглядят неплохо из-за роста золота.

Европлан
Тоже рекордная выплата в истории компании. Целевой уровень по дивидендной политике — не меньше половины чистой прибыли по международным стандартам. Европлан старается вознаграждать акционеров как минимум каждый год.

Лукойл
Нефтедобытчик стабильно платит дивиденды, и у него хорошие перспективы из-за конъюнктуры рынка.

Северсталь
Компания вернулась к ежеквартальным выплатам, но масштабная инвестпрограмма будет сдерживать рост доходности.

Хэдхантер
Рекордный специальный дивиденд. Дальше компания планирует платить 60–100% прибыли каждый год.

ФосАгро
Эмитент распределяет до 89% свободного денежного потока, несмотря на высокую долговую нагрузку.

( Читать дальше )

📊 Хэдхантер выпустил первый отчет (за 3 квартал 2024) после редомициляции в Россию и рекомендации спец. дивиденда за пропущенные периоды + 2024 год. 907 рублей на акцию или более 20% доходности!

👉 Со слов менеджмента, компания и дальше планирует выплачивать100% свободного денежного потока и чистой прибыли за вычетом затрат на M&A. И при этом продолжит расти высокими темпами, удваиваясь по выручке каждые 3 года, что примерно соответствует среднегодовому темпу роста в 26%. Давайте посмотрим, справляется ли Хэдхантер со своей целью по итогам 3 квартала и каких дивидендов можно ждать от него дальше.

📈 Выручка выросла на 28,4% г/г, что соответствует плану. Однако, в 3 квартале темпы замедлились на фоне увеличения базы отсчета во 2 половине 23 года (когда эффект снижения безработицы уже начал действовать).

✔️ Хэдхантеру играет на руку ситуация с дефицитом кадров в стране. Вакансии висят дольше, а работодатели готовы больше платить за их размещение и дополнительные услуги. Среднемесячное число вакансий увеличилось с 1464 до 1630 штук за последние 12 месяцев.

( Читать дальше )

Шикарно по ХедХанетру вышло.

Начало https://t.me/madeyourtrade/4848
Продолжение: https://t.me/madeyourtrade/4851

Итог

HEAD 5мин 03.12.2024




По Инакртике тоже отличный шорт вышел.

Все же верняк)) (https://t.me/madeyourtrade/4849).

Начало: https://t.me/madeyourtrade/4852

AQUA 5мин 03.12.2024

( Читать дальше )

Атон «Стратегия-2025: на пороге больших перемен»:

Высокая историческая дивидендная доходность российского рынка всегда была одним из факторов его привлекательности. По нашим приблизительным оценкам, в ближайшие 12 месяцев крупные публичные компании заплатят более 4,5 трлн рублей дивидендов. Более половины этой суммы (свыше 2,5 трлн рублей) может прийтись на нефтегазовый сектор. На акции в свободном обращении может быть выплачено около 1 трлн рублей дивидендов, что соответствует примерно 10- дневному обороту на Мосбирже. В целом готовность российских компаний продолжать выплачивать хорошие дивиденды является важным фактором инвестиционной привлекательности российского рынка в глазах частных инвесторов.

Сейчас, в период высоких ставок (ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2025 году в диапазоне 17-20%),дивидендная доходность многих эмитентов выглядит не так привлекательно, однако у некоторых компаний, таких как ЛУКОЙЛ, она находится на сопоставимых со ставками уровнях.

Средняя доходность российских акций исторически составляла около 10-12%.

( Читать дальше )

Уже несколько раз писал, что данные HH начинают ощутимо расходиться с официальной статистикой по рынку труда.

По последним данным, мы достигли рекордно низкого уровня безработицы, кажется 2.2%.

Однако ведущий сервис помощи рекрутингу показывает, что динамика отношения кол-ва резюме к кол-ву вакансий с середины лета показывает, скажем так, замедление рынка труда.






( Читать дальше )

Менеджмент компании рекомендовал выплатить 907 рублей дивидендами на одну акцию (21,3% див. доходности)

Отсечка 17 декабря 2024 года (купить под дивиденды нужно до 16 декабря включительно)

📊Результаты за 3кв 2024г:

✅Выручка выросла на 28,4% г/г до 10,7 млрд руб.

✅Опер. прибыль выросла на 34% г/г до 6,3 млрд руб.

✅Финансовые доходы выросли в 4,2 раза до 0,67 млрд руб.

✅Чистая прибыль выросла в 2,3 раза до 9,7 млрд руб.

Сильные результаты, но стоит отметить снижение темпов роста выручки.

Для выплаты 907 рублей дивидендов на одну акцию нужно 45,9 млрд рублей. Кэша на счетах 36,3 млрд рублей. То есть нужно еще заработать 9,6 млрд рублей.

💡С учетом высокой рентабельности, нулевой ставки на прибыль (с 2025 года будет 5%), а также ослабления рубля, компания с высокой вероятностью сможет заработать недостающие 9,6 млрд руб.

📌5-6 млрд рублей заработают от основной деятельности
📌0,7 млрд на процентах (компания держит деньги в валютных инструментах денежного рынка)

📌2,5-5 млрд рублей на курсовой переоценке (большой разброс в зависимости от курса рубля)

( Читать дальше )