сделки M&A

ПАО «Полюс» (MOEX – PLZL) («Полюс», «Компания») сообщает о том, что его дочернее общество Акционерное общество «Полюс Красноярск» закрыло сделку по продаже всех принадлежавших ему акций АО «Золотодобывающая компания «Лензолото» (ЗДК «Лензолото») группе инвесторов из России.

Алексей Востоков, генеральный директор ПАО «Полюс», прокомментировал: Данная сделка является очередным этапом реализации нашей операционной стратегии и позволит нам сконцентрировать свои силы на развитии крупнейших проектов «Полюса» по добыче золота открытым способом. Это особенно актуально сейчас, в связи с планируемым началом разработки Сухого Лога.

Информация об активе

ЗДК «Лензолото» разрабатывает ряд золотоносных россыпных месторождений в Бодайбинском районе Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тыс. унций аффинированного золота

polyus.com/ru/media/press-releases/sale-of-the-alluvial-mining-operations/

«Сбер» находится в процессе переговоров о покупке двух онлайн-образовательных платформ — «Нетологии» и «Фоксфорда», сообщают два источника на рынке онлайн-образования. Сделку также обсуждают аналитики Smart Ranking. По предварительным оценкам, сумма сделки может составить около 7 миллиардов рублей, что позволит «Сберу» увеличить свою долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%.

По данным Smart Ranking, «Фоксфорд» занимает 9-е место по выручке среди крупнейших EdTech-компаний России в 2023 году, достигнув 4,3 миллиарда рублей, а «Нетология» — 12-е место с выручкой в 3,1 миллиарда рублей. Эта консолидация будет иметь значительное воздействие на рынок, увеличив долю «Сбера» среди онлайн-образовательных платформ.

Эксперты оценивают сделку как закономерный шаг, учитывая активное развитие образовательных проектов «Сбера». «Нетология» и «Фоксфорд» представляют собой значимые активы в сегментах дополнительного и профессионального образования, а также школьного образования соответственно.

( Читать дальше )

12 апреля (Рейтер) — U.S. Steel (Х.Н), opens new tab Акционеры в пятницу одобрили предложение о приобретении за $14,9 млрд японской Nippon Steel (5401.Т), opens new tab, как и ожидалось, сделав слияние на один шаг ближе к завершению, даже несмотря на то, что политическая оппозиция сделке растет.

U.S. Steel заявила, что более 98% голосов было отдано за сделку, в соответствии с которой Nippon заплатит $55 за акцию, что представляло собой огромную премию, когда было объявлено о поглощении в декабре. Однако с тех пор несколько американских законодателей выступили против сделки, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Президент Джо Байден заявил, что U.S. Steel должна оставаться американской компанией, находящейся в отечественной собственности.Акции U.S. Steel закрылись снижением на 2,1% до $41,33 в пятницу, что значительно ниже предложения Nippon Steel в $55 за акцию, что отражает неопределенность в отношении того, получит ли сделка одобрение регулирующих органов.

( Читать дальше )

«Дочка» группы «Ашан», компания «Ситрас», закрыла сделку по продаже своих активов в России. Новым собственником компании, на балансе которой и находятся объекты, стала фирма «Торговые галереи».

В российском портфеле компании было свыше 150 тыс. кв.м. торговых площадей. Она управляла 40 торговыми центрами и галереями, в их числе — торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Тольятти, Волгограде, «Тройка» в Москве.

t.me/rbc_news/93005

Входящая в группу «Ашан» компания «Ситрас», которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Новым собственником компании, на балансе которой и находятся объекты, стала фирма «Торговые галереи». Ее основным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает 23-летний Тагир Шаймарданов. 

Компания «Ситрас» является частью французской группы «Ашан» семьи Мюлье. Она управляет 40 торговыми центрами и галереями (150 тыс. кв.м. торговых площадей), в их числе — торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Тольятти, Волгограде, «Тройка» в Москве. 

www.rbc.ru/business/14/04/2024/661bd6ba9a7947da914bde8b?from=newsfeed

12 апреля, 2024 – Ozon Holdings PLC (MOEX, AIX: OZON; далее – «мы», «нас», «наш», «Ozon», «Компания» или «Группа») объявляет о приобретении инвестиционным холдингом «Восток Инвестиции» около 28% акций Ozon у Baring Vostok Private Equity Funds.
Команда специалистов в области инвестиций под руководством Елены Ивашенцевой, председателя Совета директоров Ozon и бывшего старшего партнера Baring Vostok, владеет холдингом «Восток Инвестиции» и контролирует его.

В результате сделки «Восток Инвестиции» приобрел 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцию класса А, что составляет около 28% от общего количества акций Компании.

ir.ozon.com/ru/news/12077/

Как выяснил “Ъ”, ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с «Казмунайгазом» по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов на шельфе Каспия. Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере $100 млн при выполнении отлагательных условий по проекту. ЛУКОЙЛ расширяет партнерство в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений для нефтедобычи в РФ на фоне сделки ОПЕК+.

Подробнее — в материале «Ъ».

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций Компании, принадлежащих дочернему предприятию Группы, ООО «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению АО «Банк Синара» (далее также — Инвестор). Ранее Группа объявляла о достигнутой принципиальной договоренности по данной Сделке. 

Инвестор принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании: 

• в 1 год с даты Сделки – для продажи не более 10%;

• в 2 года с даты Сделки – для продажи не более 25%;

• в 3 года с даты Сделки – для продажи не более 50%.

Средства, полученные Компанией в рамках Сделки с Инвестором, будут направлены на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений. 

( Читать дальше )

МФК «Займер» размещает акции на Московской бирже на 3 млрд руб., оценка компании после размещения может составить 23,5–27 млрд руб. По экспертам, справедливая оценка приближается к 40–45 млрд руб. Сделка будет в формате cash out, привлеченные средства уйдут акционеру. Генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров рассказал, что IPO поможет компании легче купить конкурентов и запустить программу мотивации менеджмента.

Основное из интервью:

– Зачем вам IPO? – Наш единственный акционер стремится к сделке, чтобы осуществить cash-out и продать примерно 10–15% капитала, при этом оставаясь контролирующим лицом. На данный момент компания не нуждается в привлечении инвестиций, но IPO предоставит нам возможность достижения двух основных целей. Первая цель – структурирование сделок M&A, которые станут более эффективными благодаря использованию акций. Вторая цель – улучшение программы мотивации менеджмента за счет распределения акций, которая находится в стадии разработки.

( Читать дальше )

Компания «Северсталь» объявила о покупке «А Групп», занимающейся торговлей стальной продукцией на рынке России и стран СНГ. Данная сделка может рассматриваться в качестве проявления тренда на приобретение трейдеров крупными металлургическими производителями: достаточно вспомнить покупку «Евразом» «Инпрома» в 2010 году и «Новосталь-М» «Ариэль Металла» в 2023 году.

Фондовый рынок не отреагировал на нее положительно – курс акций «Северстали» после сообщения о ней понизился. Вероятно, инвесторов смутило отсутствие информации о ее сумме или они допускают из-за нее уменьшение будущих дивидендов «Северстали».

В принципе «Северстали» достался очень привлекательный актив – «А Групп» входит в число крупнейших российских трейдеров, наряду с «ДиПОСом» и Сталепромышленной компанией, и реализует широкую гамму металлопродукции. Ее отличительными чертами является упор на продажу стальных труб (хотя она отгружает и листовой и сортовой прокат) и наличие сети из 26 сервисных металлоцентров.

( Читать дальше )