отчёт

Приветствую! Мой первый пост на Смартлабе! Не думаю, что он заинтересует кого-то, ведь здесь тусуются очень крутые перцы. К примеру, наделавший шороху в очередной раз уважаемый ТАТАРИН Ильнур Мухаметзянов. Он сделал рекордные 1300+ процентов на конкурсе ЛЧИ. Просто невероятный результат! Правда, находятся ведь люди, которые ставят под сомнение его гений (почитайте комменты), но я убежден, что ни один здравомыслящий человек не станет рисковать репутацией на общероссийском уровне и результат Татарина — 100% честный. 

Я же начал трейдить совсем недавно. Брокерский счет открыл в мае 2021 года на ВТБ (есть еще в Себере, но он больше накопительный, и бумаг там немного), как раз на праздниках, когда появилось немного свободного времени (у меня есть основное место работы). Летом я предпринимал первые робкие шаги. Сумма на счете была минимальная. В конце августа депозит увеличил в разы и начал торговать более-менее регулярно с сентября. В основном, в вечернее время. Сентябрь был убыточным, а все последующие отработал уже в плюсе. В общем, к концу декабря получил +24,5% к депозиту (+260 тыс. руб.). Этим результатом вполне доволен, потому что: 1) начал торговать какие-то 4-5 месяцев назад по факту; 2) выжил в условиях сентябрьской просадки рынка и в целом постоянной волатильности рынков; 3) получил неплохой доход, что укрепило мою уверенность. В общем, буду однозначно продолжать, вдохновляясь успехами таких людей как Ильнур. 

На первую половину 2022 года ставлю цель заработать 500 тыс. руб., думаю, что должно получится. Сейчас сижу в неплохих бумагах, купленных на больших просадках. 

Также ставлю себе задачу получше изучить стратегии скальперов. Хочу перенять у них некоторые фишки. Как-то так!

В понедельник Tesla (TSLA) представила данные о поставках своих электрокаров в 4 квартале 2021 г. (4Q21). За отчетный квартал компания поставила 308 600 электромобилей, что соответствует росту на 70,9% по отношению к 4Q20, а также росту поставок на 27,9% по отношению к 3Q21. Основные поставки электромобилей приходятся на модели Model 3/Y, которые были поставлены в количестве 296 850 или 96,2% от всех поставленных электромобилей. По данным FactSet, аналитики в среднем ожидали поставки в размере 276 900 электромобилей.

За полный 2021 г. Tesla поставила 936 172 электромобиля, что на 87,4% больше, чем по итогам 2020 г. Основной вклад в рост производства внес выход на проектные мощности завода в Китае. На 2022 г. намечено начало производства электромобилей Tesla на новых заводах в Остине и Берлине, что будет способствовать увеличению поставок. Нет практически никаких сомнений, что Tesla по итогам 2022 г. поставит более 1 млн электромобилей.

( Читать дальше )

С одной стороны +84,45% на депо без учёта довносов.  Планировал +50%. С учётом довносов депо вырос на 156%. Грех расстраиваться, депо на истхае, спасибо рынку и куклу за предоставленные возможности! )))

 С другой стороны, долгие просадки в лонгах сишки летом, и особенно осенью — сильно расстраивают. Сам дурак, расслабился, слишком рано и слишком плотно набирал позу, распылил депо на 6 тикеров, перебрал с рисками. С третьей стороны, оказавшись в неприятной жопе, аккуратно и без нервов из неё выбрался поддержкой позы довносом заготовленных резервов, аккуратным роллированием части позы, удержанием позы до целевого уровня. Отделался потерянным темпом работы, частью профита на схлопывающемся контанго и нерадостным настроением. Подробности помесячно — в предыдущей теме блога. smart-lab.ru/blog/686378.php
 Главный итог года — депо жив, за год заметно подрос, есть чем работать и дальше. )))
Общая картина в графике 2020-2021г, история кочерги — в предыдущих темах.


 Всех с наступающим Новым годом, терпения, удачи и профита! )))

После закрытия рынка в четверг Broadcom Inc. (AVGO) отчиталась за 4 кв. фискального (финансового) 2021 г. (4Q FY21), который закончился 31 октября. Чистая выручка выросла на 14,5% до $7,4 млрд. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (Non-GAAP EPS) $7,81 против $6,35 в 4Q FY20. Результаты оказались несколько выше ожиданий рынка. Аналитики, согласно FactSet, в среднем прогнозировали $7,36 млрд и EPS $7,74.

За полный финансовый 2021 г. (FY21) чистая выручка выросла на 14,9% и достигла $27,45 млрд. Скорректированная (adjusted) EBITDA подскочила на 21,5% и составила $16,57 млрд. Свободный денежный поток (FCF) $13,3 млрд по сравнению с $11,6 млрд за FY20. Non-GAAP EPS $28,01 против $22,16 годом ранее. Компания завершила год с $12 млрд в денежных средствах и эквивалентах. Совокупный долг около $40 млрд. «Чистый долг / LTM adjusted EBITDA» 1,7x.

Структура выручки. За квартал чистая выручка в сегменте «решения в сфере полупроводников» (Semiconductor solutions) выросла на 16,6% до $5,6 млрд. За FY21 выручка сегмента подскочила на 18% и составила $20,4 млрд. На Semiconductor solutions приходится 74% выручки Broadcom в сравнении с 72% годом ранее.

( Читать дальше )

Howmet Aerospace Inc. (HWM) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3Q21) 4 ноября. Выручка выросла на 13% и составила $1,28 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) 27 центов против 3 центов в 3Q20. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $1,3 млрд и EPS $0,25. Adjusted EBITDA $292 млн в сравнении с $168 млн годом ранее.

За 9 мес. 2021 г. выручка просела на 8,3% до $3,7 млрд. В сравнении с 2019 г. выручка рухнула на 31%. Скорректированная EBITDA составила $826 млн в сравнении с $783 млн. Свободный денежный поток (FCF) $275 млн, тогда как годом ранее был минус $104 млн. Adjusted EPS $0,71 против $0,59 годом ранее. Компания завершила квартал с $724 млн в денежных средствах и эквивалентах. “Чистый долг / LTM EBITDA” 3,2x.

Структура выручки. Продажи продукции для двигателей (“Engine Products”) выросли за квартал на 24% до $599 млн. Но за 9 мес. выручка сегмента снизилась на 9,4% до $1,68 млрд. Сегмент включает выручку от продаж различных деталей двигателей самолётов и индустриальных газовых турбин. Направление крепежных изделий (“Fastening Systems”) отразило выручку $254 млн, что на 6% ниже, чем в 3Q20. За 9 мес. 2021 г. выручка данного сегмента упала на 19,8% до $788 млн.

( Читать дальше )

Axon Enterprise Inc. (AXON) отчиталась за 3 кв. 2021 г. (3Q21) 15 ноября. Чистая выручка за квартал взлетела на 39,4% до $232 млн. По отношению ко 2Q21 выручка выросла на 6%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (adjusted diluted EPS) $1,17 против $0,4 в 3Q20. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $201 млн и EPS $0,26. Заказы (Bookings) составили $488 млн, что на 54% выше, чем за 3Q20.

За 9 мес. 2021 г. чистая выручка взлетела на 42% до $645,8 млн. Скорректированная (Adjusted) EBITDA подскочила на 61% и составила $147,6 млн. Adjusted EPS $1,89 в сравнении с $0,79 годом ранее. Bookings $1,2 млрд, полная законтрактованная выручка на текущий момент $2,39 млрд. Компания завершила квартал с $581,6 млн в денежных средствах, эквивалентах и к/с фин. вложениях. Долга нет.


Image: amazon.com

Структура выручки. Продажи электрошокового оружия Taser и связанных услуг взлетели на 44,3% и достигли $333 млн. Выручка сегмента Sensors подскочила на 40% до $136,6 млн. В этом сегменте отражаются продажи нательных камер, камер, которые устанавливаются в патрульные автомобили полиции, дроны и др. Выручка сегмента Software взлетела на 39,3% и составила $176,2 млн. Здесь отражаются доходы от SaaS. Axon предоставляет свои облачные AI решения для сбора и анализа поступающих с камер видео. Итого структура выручки по итогам 9 мес. 2021 г. (в скобках указана доля за 9 мес. 2019 г.): Taser 51,6% (50,7%), Sensors 21,2% (21,4%) и Software 27,3% (27,8%).

( Читать дальше )

TransDigm Group (TDG) опубликовала отчёт за 4 кв. финансового 2021 г. (4Q FY21) 16 ноября. Выручка за квартал упала на 9% до $1,28 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Adjusted EPS) $4,25 против $2,89 за 4Q FY20. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $1,32 млрд и adjusted EPS $3,69. Скорректированная EBITDA подскочила на 27,7% и составила $636 млн.

За полный финансовый 2021 г. выручка просела на 6% до $4,8 млрд. Adjusted EBITDA $2,03 млрд против $2,05 млрд годом ранее. Adjusted EPS снизилась до $12,13 по сравнению с $14,47 в FY20. Денежные средства и эквиваленты на конец года $4,8 млрд, «чистый долг / EBITDA» 7,3х. Обзор отчёта за 3Q FY21 — здесь.

Структура выручки. 50% оборонные контракты, 25% комплектующие для коммерческих самолётов и 25% пост-продажное обслуживание. Выручка от оборонных контрактов выросла в FY21 на 2% г/г. Основная часть EBITDA приходится на пост-продажное обслуживание, которое имеет высокую маржинальность. Компания отмечает восстановление спроса в секторе гражданской авиации, в основном за счёт перевозок внутри страны.

( Читать дальше )

DocuSign (DOCU) опубликовала отчёт за 3 кв. финансового 2022 г. (3Q FY22) 2 декабря после закрытия рынков. Выручка взлетела на 42,4% до $545 млн. По сравнению со 2Q FY22 выручка прибавила 6,6%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) $0,58 против $0,22 в 3Q FY21. Аналитики в среднем прогнозировали выручку $530,63 млн и non-GAAP EPS $0,46. Заказы (billings) выросли на 28,3% до $565 млн. Аналитики ожидали $594 млн.



За 9 мес. финансового 2022 г., закончившиеся 31 октября, выручка взлетела на 49,3% до $1,53 млрд. Доходы от подписок подскочили на 51,7% и достигли $1,47 млрд. Поступления от сервисов и прочая выручка (professional services and other) прибавили 4% и составили $53 млн. Операционный убыток сократился до $36,7 млн по сравнению с $149 млн годом ранее. Non-GAAP diluted EPS $1,49 против $0,52 за 9 мес. FY21. На конец квартала денежные средства и эквиваленты плюс к/с фин. вложения составили $818,5 млн. Чистый долг отрицательный.

( Читать дальше )

Illumina (ILMN) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3q21) 4 ноября. Выручка взлетела на 39,5% до $1,1 млрд. Рост к 3q19 составляет 22,2%. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,45 по сравнению с $1,02 в 3q20. Аналитики в среднем ожидали, что выручка будет $1,04 млрд и adjusted EPS $1,13. По итогам 2q21 выручка составила $1,13 млрд (-1,8% кв/кв).

За 9 мес. 2021 г. выручка подскочила на 45,5% и достигла $3,3 млрд, в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. рост составляет 28,4%. Adjusted EPS $5,2 против $3,28 за 9 мес. 2020 г. и $4,87 в 2019 г. Свободный денежный поток (FCF) составил $125 млн по сравнению с $547 млн за 9 мес. 2020 г. Денежные средства и эквиваленты и к/с фин. вложения на конец квартала составили $1,3 млрд. “Чистый долг / LTM EBITDA” ниже 1х.

Структура выручки. За 9 мес. 2021 г. продуктовая выручка (product revenue) взлетела на 52,5% до $2,9 млрд. По отношению к 2019 г. продуктовая выручка выросла на 37%. Сервисная и прочая выручка выросла на 11% и составила $424 млн. В сравнении с 2019 г. снижение сервисной выручки составляет 10,5%. Доля сервисной выручки в совокупной выручке Illumina — 12,7%.

( Читать дальше )

Ноябрь пролетел быстро и был очень насыщенным на события: мы продолжили лицезреть коррекцию на российском рынке, наблюдали снижение в акциях энергетического сектора США и истерию по новому штамму коронавируса. Но обо всем по порядку.

РОССИЙСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

За ноябрь 2021 индекс Мосбиржи полной доходности упал на 6,25%. При этом инвест.часть российского портфеля упала на 8,39%, а общий результат с учетом спекулятивной части -15,52%.

( Читать дальше )