мрск урала

В отличие от МРСК Волги, на этот раз пришлось попыхтеть.

По РСБУ и по МСФО за 3 квартал ЧП показывают одинаково — 3,8 млрд. Тупо по пропорции предположу ЧП 5 млрд по итогам года. По РСБУ возможно будет чуть меньше. Но это неважно, база будет по МСФО, об этом ниже.

Считаю, следите за руками и поправляйте, если накосячил.
РСБУ. 
ЧПкор1=ЧПРСБУ−Дпер+Рпер−ЧПфактипр−ЧПТП+ДТП

ЧПРСБУ — 5 млрд. Дпер за 3 квартала 700 млн, это переоценка акций Ленэнерго. Если честно, замучался искать, сколько у МРСК обычных акций ленки и префов, поэтому так (кто может, подскажите, интересно). За 4 квартал префы подросли примерно на 10%, поэтому Дпер пусть будет 800. Но есть и Рпер — переоценка дочек, там сумма за 3 кв 78 млн, поэтому общая корректировка по переоценке пусть будет минус 700 млн.

Теперь инвестиции за счёт ЧП от передачи энергии — минус 384 млн, округлим до 400.

Теперь техприсоединение. За 3 кв выручка от ТП 542 млн, затраты 287, по итогу меньше 300 млн получается. Но есть ещё поступления от техприсоединения, в бизнес-плане я вижу миллиард, поэтому ЧПТП и ДТП считаю возможным аннигилировать.

Дорогие мои читатели, как было обозначено в конце 2017 года с нового года  информацию  и изменения по портфелям размещаю только на страницах своего блога. Кому интересно Добро Пожаловать в мой блог. Всем остальным предлагаю данный инвестиционный бюллетень. Его отличие от «Отчета по портфелям » в том, что в бюллетень я буду помещать 5-ть самых перспективных (по моему мнению) акций для покупки. В отчетах же я писал только о тех которые у меня были уже в портфеле или о тех акциях которые я только купил. Итак 5-ку в студию:

1. Газпром. Нынешняя цена 145,95 потенциал роста более 200%

2. Челябэнергосбыт. Нынешняя цена 0,1080 потенциал роста более 300%

3. МРСК Урала. Нынешняя цена 0,2435 потенциал роста более 100%

4. Русполимет. Нынешняя цена 0,5 потенциал роста более 200%

5. Липецкая энергосбытовая компания. Нынешняя цена 3,42 потенциал роста более 300%

МРСК Урала – мсфо
87 430 485 711 акций http://moex.com/s909
Free-float 15%
Капитализация на 23.11.2017г: 16,787 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 33,444 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 31,612 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 31,128 млрд руб

Выручка 9 мес 2016г: 53,196 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 58,659 млрд руб

Операционная прибыль 9 мес 2016г: 1,914 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 5,132 млрд руб

Прибыль 2015г: 1,331 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 313,14 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 873,01 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 747,55 млн руб
Прибыль 2016г: 2,804 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 909,48 млн руб  
Прибыль 6 мес 2017г: 2,990 млрд руб  
Прибыль 9 мес 2017г: 3,553 млрд руб
Прибыль 2017г: 5,5 млрд руб – Прогноз. Р/Е 3,1
http://www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ifrs/