Россети Юг акции

Россети Юг РСБУ 9 мес 2026г:

📈Выручка ₽143,08 млрд (рост в 2,4 раза г/г)
📈Чистая прибыль ₽11,12 млрд (рост в 3,5 раза г/г)

Тикер: #MRKY
Текущая цена: 0.06885
Капитализация: 47.6 млрд
Сектор: Электросети
Сайт: rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/

Мультипликаторы (LTM):

▫️ P/E — 4.11
▫️ P/BV — 0.55
▫️ P/S — 0.31
▫️ ROE — 13.3%
▫️ ND/EBITDA — 1.37
▫️ EV/EBITDA — 3.03
▫️ Акт/Обяз — 1.68

Что нравится:

▫️ рост выручки в 2.5 раза г/г (17.8 → 45.2 млрд);
▫️ чистый долг вырос на 3% к/к (38.2 → 39.4 млрд), но ND/EBITDA улучшился с 1.72 до 1.37;
▫️ нетто фин расход снизился на 5.7% к/к (1.34 → 1.26 млрд);
▫️ чистая прибыль увеличилась в 8.2 раза г/г (0.3 → 2.5 млрд);

Что не нравится:

▫️ отрицательный FCF еще уменьшился в 2.8 раза г/г (-1.1 → -3.1 млрд);
▫️ слабое соотношение активов к обязательствам.

Дивиденды:

Выплаты в 50% чистой прибыли, определенной как максимум из отчетностей РСБУ и МСФО. При этом такая чистая прибыль может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.

По данным сайта Доход прогнозный размер дивиденда за 2026 год равен 0.0096817 руб. (ДД 14.06% от текущей цены).

Россети Юг МСФО 2кв2026:

📈Выручка ₽45,2 млрд (+153,8% г/г, увеличение в 2,5 раза г/г)

📈Чистая прибыль ₽2,45 млрд (+719,6% г/г, увеличение в 8,2 раза г/г)

Россети Юг МСФО 1п2026:

📈Выручка ₽95,4 млрд (+150% г/г, увеличение в 2,5 раза г/г)

📈Чистая прибыль ₽7,42 млрд (+406,3% г/г, увеличение в 5,3 раза г/г)