ПОРТФЕЛЬ

На прошлой неделе закончился октябрь — месяц, который принёс нам рекордную ключевую ставку века и дальнейшее падение акций и ОФЗ. В последний осенний месяц мы вступаем с новым-старым избранным президентом США и надеждами на то, что скоро всё изменится в лучшую сторону.

⚡В октябре 39-му американскому президенту Джимми Картеру исполнилось 100 лет, ураган «Милтон» оказался не таким уж ураганистым, в Охотском море обнаружили живым мужика после 67 дней дрейфа с погибшими родственниками, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже почти 230 тысяч рублей.

Чтобы следить за моими тратами было ещё удобнее, обязательно подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты. Распределение долей активов при покупках в каждую конкретную неделю зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда — количества выпитого.

( Читать дальше )

Доброго дня. Я продолжаю постепенно наращивать свои позиции в акция и сегодня у меня была довольно крупная закупка.

Почему я покупаю акции и не боюсь высокую ставку?

Почему я покупаю именно эти акции?

Подробно обосную позицию, которую я сегодня добрал.

+что еще докупал сегодня и структура портфеля

( Читать дальше )

Не люблю посты с кучей цифр и графиков, поэтому постараюсь проще и доступнее для необходимых выводов.

Это компания, которая будет делиться прибылью. Конечно, не из-за любви к миноритарным акционерам, а потому что бенефициарам очень нужны деньги.

Дивидендная история у компании выше всяких похвал. Платили и в хорошие и в плохие времена. Давали промежуточные дивиденды, что позволяло рациональным игрокам их реинвестировать.

С учетом прибыли, получаемой в 2024 году, можно сделать осторожные предположения о суммарных дивидендах в размере 80 рублей, из которых 52 рубля на акцию уже выделено по итогам полугодия. Предполагаемая суммарная дивидендная доходность составляет около 14%, что, собственно, неплохо.

Дивиденды этого эмитента зависят от прибыли по МСФО, динамика которой в последнее время не впечатляет, и, если повезет, ее рост в течение 3 лет будет соответствовать росту инфляции. В наше время уже хоть что-то.

Рынок оценивает компанию примерно в пределах ее 4-х прибылей. Не дорого, если смотреть в будущее оптимистично, долговая нагрузка эмитента приемлемая.

( Читать дальше )

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• С начала года по открытым позициям +2.66%

• За последние три месяца +3.35%

Продолжаю в рамкам долгосрочной стратегии подбирать в портфель акции компаний, которые на долгой дистанции должны показать более ярко выраженный рост по сравнению с нашим индексом.

При высокой ставке нам и бизнесу компаний придеться жить, как минимум до середины следующего года, а значит возможность для наращивания доли в акциях еще предостаточно.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

Структура портфеля:

• Акции 87.7%
• Облигации 12.3%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс. рублей

Главная ребалансировка случилась в момент, когда индекс пробил восходящий канал. Было принято решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX

( Читать дальше )

В последнее время, после публикаций ежемесячного отчета о покупке акций, довольно часто задают один и тот же вопрос:

Что я буду делать со сформированным портфелем, когда выйду на дивидендную пенсию?

Действительно, время летит быстро, и до конца отведенного мной самому себе периода, для достижения дивидендной пенсии осталось всего три года. Огляядываясь назад, на уже прошедшие 8 лет инвестирования, действительно понимаешь, что и оставшиеся 3 года пролетят очень быстро.

Но я все же не хочу торопить события, и планировать что-то вперед, пока не достиг поставленной цели. Конечно какие то мысли на этот счёт у меня есть, но я не хочу загадывать наперед. В середине 21 году, например, на рынках царила эйфория, а потом спустя пол года-год, вы наверное помните ту панику и уныние.

Так что пусть все идет своим чередом. Я тружусь, сохраняю, инвестирую, и очень надеюсь что всё это будет не зря. В зависимости от состояния рынка, моих потребностей и возможностей, по факту уже буду смотреть и действовать!

( Читать дальше )

Это одна из старейших и богатейших бизнес-династий. Ротшильды успешно инвестируют уже почти 300 лет. Посмотрим, чему можно у них поучиться и какие бумаги в России стоит купить, опираясь на их опыт.

Кто такие Ротшильды

Династия берёт начало из Франкфурта XVII века. Первым Ротшильдом был банкир еврейского происхождения по имени Мейер Амшель, но и его предки несколько веков занимались ссудным бизнесом и обменом валюты.

Сыновья Мейера Амшеля Ротшильда основали пять ветвей династии в пяти крупных городах Европы: Лондон, Париж, Франкфурт, Вена, Неаполь. Каждый из них, а позже и их потомки занимались банковским бизнесом и инвестициями.

Пик богатства и влияния Ротшильдов пришёлся на XIX век, когда они создали, по сути, первый международный банк, который специализировался на кредитовании членов правящей элиты в странах Европы.

К началу XX века насчитывалось уже около двух десятков прямых потомков Мейера Амшеля, и вести бизнес сообща стало невозможно. Ротшильды разделили бизнес-империю на несколько компаний.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

"-Красиво летит! -А что это? -Кукуха Российский рынок акций". Впрочем, и кукуха некоторых инвесторов-лонгустов тоже отправилась в бреющий полёт, когда на этой неделе мы лихо просвистели на 200 пунктов вниз, с 2750 до 2550 п. по индексу Мосбиржи. Вчера к вечеру, впрочем, слегка выдохнули и чуть отскочили.

🛢️Пока нефть никак не может определиться, начать ли ей расти на ближневосточных тёрках или все-таки падать на ожиданиях мировой рецессии, наш рынок печально сползает вниз к 2500 п. — туда, где был в Шуфутинов день 3 сентября. Интересно, перепишем ли достигнутые лои?

Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я сделал честный разбор IPO Ламбумиз, поделился мыслями по поводу нового падения акций и ОФЗ, озвучил долгожданный список лучших флоатеров для не-квалов и и прокомментировал свежую подборку ТОП-10 акций России по версии ВТБ.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Аренза ПРО и ГТЛК). Вот такой я молодец😎

( Читать дальше )

Год близится к концу, на календаре уже Ноябрь. Погода в Калининграде все ещё довольно теплая, но сегодня, как-то неожиданно для себя, заметил, что деревья уже почти полностью сбросили листву. Вероятно, скоро похолодает, а у меня еще есть кое-какие незавершенные «уличные» дела.

Новый месяц, а это значит, что я вновь пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на сумму в 33333 рубля, для приобретения дивидендных (преимущественно) акции российских компаний.

Рынок неплохо скорректировался, и покупать бумаги одно удовольствие. Цены на некоторые бумаги примерно такие, как 8 лет назад, когда я пришел на фондовый рынок...

Для тех, кто читает впервые: по плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года). В этих целях, вот уже восьмой год подряд, я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний одинаковую сумму в 33333р (400к в год) и покупаю на них дивидендные акции. Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента.

( Читать дальше )