Инвестиционная идея

ПАО «Транснефть»

29 августа компания представила отчетность за I половину 2023 года. Выручка эмитента выросла на 3,4% до 636,7 млрд рублей, EBITDA — на 9,2% до 297,7 млрд рублей, чистая прибыль акционеров увеличилась на 52,4% до 181,5 млрд. С точки зрения прибыли и EBITDA «Транснефть» существенно превысила наши и рыночные ожидания. Также положительным фактором является идея дробления акций компании для повышения их ликвидности и доступности для инвесторов. Возможный сплит ценных бумаг вместе с опубликованными показателями и ожиданиями по дивидендной доходности может привести к росту их котировок.

После публикации положительных данных котировки показали существенный рост. На текущий момент цена стоит около уровня сопротивления. В случае пробоя уровня рост может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 126 000 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по финансовому сектору. В 2023 году ситуация в отрасли остается непростой, и акции банков в большинстве стран отстают по динамике от широких рынков. Аутсайдерами являются ценные бумаги кредиторов из США, а лидерами — акции российских банков. В числе наиболее интересных инструментов эксперты называют бумаги Citigroup, «Сбера» и China Construction Bank.

Риски глобальной рецессии, высокая инфляция в мире и жесткая ДКП ведущих центробанков продолжают давить на акции финансового сектора. Дополнительным негативом стали крах нескольких банков США и снижение рейтингов небольших американских кредиторов. В результате акции банковского сектора Штатов прочно закрепились в отрицательной зоне. В то же время ведущие банки США неплохо чувствуют себя в финансовом плане, а стресс-тесты показали, что они сохранят устойчивость и смогут продолжить кредитование домохозяйств и компаний даже в случае жесткой рецессии. 

Идеи на сентябрь:
считаю, что золото и нефтяники.
Держу Роснефть, Лукойл, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть пр.
(думаю, Сургут обычка может быть лучше индекса, но не держу в портфеле).

Держу в портфеле бумаги, связанные с золотом (#SELGOLD001 и др.)

Brent уже около $90,
URALS уже около $75.
Думаю, в связи с дорогой нефтью, нефтяные компании могут быть в сентябре лучше рынка.

#ИТОГ 2023г. +79,2%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи на 21,23%

(на свои, без плечей, доходность по деривативам ФОРТС считаю отдельно)


Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Apple — это культовый бренд, продукция которого пользуется колоссальным спросом по всему миру. Компания успешно расширяет экосистему своих устройств и сервисов, что гарантирует стабильный денежный поток. Акции Apple показали 27% среднегодовой рост за последние 10 лет, значительно опередив рынок.

Основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет называет акции Apple одним из лучших долгосрочных вложений, которые можно держать бесконечно. По его словам, пользователи Apple настолько привязаны к своим гаджетам, что не согласятся от них отказаться даже за большие деньги.

У Apple устойчивые конкурентные преимущества: лояльная аудитория, инновационные продукты, высочайшее качество, экосистемный подход. Компания постоянно выводит на рынок новинки вроде AR-очков и расширяет сферы бизнеса. Всё это делает акции Apple привлекательными на десятилетия вперед.

Amazon — еще один технологический гигант с огромным потенциалом роста. Эта компания доминирует в онлайн-торговле и облачных услугах. У Amazon свыше 200 млн подписчиков сервиса Prime, который приносит стабильный доход.

Si-12.23

15 сентября пройдет очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Учитывая, что курс USD/RUB сейчас находится вблизи своих максимумов, а на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевую ставку могут снова поднять, рубль может укрепиться по отношению к доллару.

Фьючерсы находятся около ключевого уровня сопротивления. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 250 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

The Mosaic Company

В этой статье расскажу, что такое eVtol аппараты, какие задачи они решают и какие компании из этой индустрии могут кратно вырасти в цене и «озолотить» инвесторов.

В последние десятилетия мы стали свидетелями невероятного технологического развития в области электромобилей. Сейчас электромобиль стал реальностью для многих, а индустрия электромобилей оценивается в один триллион долларов к 2029 году

Ажиотаж вокруг электромобилей забрал много внимания аудитории, от части за счёт успеха Теслы и из-за популяризации «зелёной» энергетики. В отличии от индустрии электромобилей есть не менее инновационная индустрия электрических вертикальных взлетно-посадочных аппаратов, известных как eVtol.

Что такое eVtol?

eVtol — это аббревиатура, которая означает«электрический вертикальный взлетно-посадочный аппарат» (Electric Vertical Takeoff and Landing). Эти аппараты представляют собой небольшие летательные устройства, способные взлетать и садиться вертикально, без необходимости длинных взлетных и посадочных полос. Они могут быть автономными, полностью электрическими или гибридными, использующими электрическую и традиционную тягу.

🎯 Рубрика #наприцеле Актуальная акция на ближайшее время.

— Бумага: 🔌 ИнтерРАО #IRAO

— Идея: покупка на ретесте к промежуточному уровню 4,16;

— Цель движения: зона 4,87, затем зона 5,6;

— Потенциал движения: ~ 15 — 32%

— Стоп: 5 — 6%

— Тип сделки: долгосрочный лонг

— Комментарий: Как видно, энергетика поднимает голову, сначала выстрелил третий эшелон, а сейчас потихонечку оживают и тяжеловесы – Россети и РусГидро.

ИнтеРАО не исключение, писал ранее, что выход выше уровня 4 рассматриваю как подтверждение смены с нисходящего тренда на восходящий и теперь, самое главное, найти приемлемую точку входа с минимальным риском.

Сейчас складывается та ситуация которая нам и нужна, а именно – пробой зоны 4,29 и ретест к промежуточному уровню 4,15. Тут очень важно обратить внимание на характер ретеста, если это будет резкий возврат под зону 4,29, то это ложный пробой и скорее всего мы пойдём обновлять локальные лои.

Если движение вниз пойдёт более плавно – это как раз таки то, что нам нужно. В принципе, от текущих цен стоп под локальный минимум уже получается 5 — 6%, поэтому если вы, как и я, следите за этой бумагой, то можно потихоньку набирать позицию лесенкой с усреднением.

🚗 Соллерс

Повышаем тейк-профит

1200 руб. => 1450 руб.

Повышаем стоп-лосс

940 руб. => 1150 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ