Долги

🧐В преддверии заседания ЦБ 21 июля 2023 года и высокой вероятности повышения ставки, что в первую очередь отразится на компаниях с высокой долговой нагрузкой, хочу посмотреть, кто в зоне риска.

🟰Сравниваю данные 2018 года и 2023 года, для понимания динамики и риска увеличения обслуживания долга. Данные 2023 со Смартлаба, данные по 2018 из статьи БКС.

🗂 Рейтинг по абсолютному значению долга

▶️Данные 2018 года:
1 место. Роснефть — 2,9 трлн руб.
2 место. Газпром — 2,4 трлн руб.
3 место. EN+ —около 760 млрд руб.
4 место. Транснефть — 613 млрд руб.
5 место. Газпром нефть — 584 млрд руб.

▶️Данные 2023 года (LTM):
1 место. Газпром — 4,88 трлн руб.
2 место. АФК — 1,061 трлн руб.
3 место. EN+ — 956  млрд руб.
4 место. ГМК Норникель  — 807 млрд руб.
5 место. Аэрофлот — 798 млрд руб.

❗️Роснефть с 2021 не отображает данные по долгу, но последние цифры 2021 года в 6 трлн. руб. задолженности показывают, что 1 место так и осталось за этой компанией, и мне странно, что самый большой должник так сильно рос последнее время, что-то мутное явно.

( Читать дальше )

Сегодня последнее число Июня. Это значит, что сегодня девочки в ЦБ выложили на своем сайте Обзор банковской системы за Май. Качаем, изучаем, приводим в божеский вид, строим графики, смотрим результат:

За Май какой-то человек напечатал 1.56 трлн. фантиков (+1.8% м/м)

Ростовщики дали в долг каким-то людям 611 млрд. фантиков (+2% м/м)

На счетах и в карманах каких-то людей появилось 961 млрд. фантиков (+1.6% м/м)

 Таблица показателей:  

Динамика показателей за 7 лет выглядит так:

  

( Читать дальше )

По данным Центробанка РФ, задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года составила 30,22 трлн рублей. Сумма долгов увеличилась с 27,8 трлн рублей к концу 2022 года. Закредитованность граждан с начала 2023 года выросла с 35% до 41%.

Средний показатель кредитной задолженности на домохозяйство составил 509,6 тыс. рублей. Эти данные основаны на исследовании проекта «За права заемщиков» и информации Центрального банка и Росстата.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/18154943

Как выяснил “Ъ”, в механизме социальных контрактов на открытие бизнеса обнаружилась коллизия: имущество для ведения предпринимательской деятельности, купленное на полученные от государства деньги, может быть изъято в счет долгов по кредитам. В таком виде социальная помощь малоимущим неэффективна и не способствует повышению их доходов. Для устранения противоречия в Госдуме инициировали поправки в Гражданский процессуальный кодекс, которые защитят такое имущество от взыскания.

В Госдуму вносится проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс, призванный защитить имущество малоимущих граждан от изъятия судебными приставами в счет долгов по кредитам. Речь идет об имуществе, которое граждане приобретают для ведения предпринимательской деятельности на бюджетные деньги в рамках социального контракта. Проект вносит глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Соцконтракт, напомним, является одним из действенных инструментов помощи бедным: семьи с доходами ниже установленного порога могут заключить соглашение с органом соцзащиты и получать выплаты в обмен на обязательства улучшать свое материальное положение.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Русская нефть. Забанено!

( Читать дальше )

💯 По данным ЦБ долг россиян увеличился в апреле на ~527₽ млрд (1,8% м/м, 12,9% г/г), месяцем ранее рост составил — ~545₽ млрд (1,9% м/м, 10% г/г). Это один из максимальных помесячных объёмов за последние несколько лет — в июне 2021 года было взято кредитов на 556₽ млрд. Как итог задолженность перебралась за отметку в 30,2₽ триллионов!

Мы уже с вами обсуждали, что ЦБ оставил ключевую ставку неизменной, но дал сигнал, что на ближайшем заседании произойдёт повышение, потому что проинфляционных факторов множество. Одним из них является — повышение внутреннего спроса за счёт роста розничного кредитования, а склонность к сбережению постепенно снижается (динамика инфляции развернулась, а в мае перешла к росту после 12 месяцев снижения). Можно отметить несколько факторов повышения кредитования: смягчения требований банков к заёмщикам и повышение спроса в ипотечном кредитовании в связи с ужесточением требований к первоначальному взносу (первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года).

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Четверг. Время ознакомиться с новыми данными по нашей с вами инфляции.



( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Как там американцы тратят денюжку со своих кредитных и дебетовых карт?



( Читать дальше )

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Аэрофлот» и присвоило рейтинг на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу стабильный.

Повышение с одной стороны резонное, но вот некоторые обоснования вызывают множество вопросов. Может возникнуть вопрос: почему же резонное? Ведь дела у компании не оч. Приведу цитату

В оценке возможностей поддержки агентство учитывает высокий финансовый потенциал поддерживающей структуры и широкий набор инструментов поддержки, применявшийся к компании в последние годы, включающий проведении дополнительных эмиссий акций, предоставлении государственных гарантий по кредитным обязательствам и субсидий для поддержания операционной деятельности

Иными словами: Аэрофлот — это не просто компания с огромным долгом, но важная для государства (основной акционер) компания с огромным долгом. Не обанкротится :)

А вот абзац пресс-релиза, в коем были затронуты финансовые результаты оказался очень интересным (отчетности же не было).

( Читать дальше )

К концу первого квартала средний размер просроченной задолженности свыше 90 дней по потребительским кредитам, попадающей к коллекторам, составил 81,34 тыс. руб. По кредитам наличными это показатель опустился до минимума с 2018 года. Кредиторы предпочитают сами взыскивать просрочку, передавая коллекторам почти безнадежные долги.

Подробнее – в материале «Ъ»