ВДО

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 919,1 млн руб., из которых 331,1 млн руб. купоны, а 588 млн руб. придётся на погашения и амортизации

59% всех выплат придётся на амортизацию и купон АБЗ-1

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• «Кифа» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-80929-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 21 июня. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ.

• «ВИС Финанс» установило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне не выше 12,9% годовых. Срок обращения выпуска — 3,2 года (1 152 дня). Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2-12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Сбор заявок на выпуск пройдет 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций АО <a href=«boomin.

• «ПР-лизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.

• «Аренза-Про» перенесла с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 67%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

22 июня новых размещений не было.

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 завершил размещение, доразместив последние 5 млн 659 тыс. из 250 млн рублей. Выпуск размещался с 22.08.2022.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 289 выпускам составил 844,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,21%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Новые выпуски, программа и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «ДиректЛизинг» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВИС Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МГКЛ («Мосгорломбард») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «ПР-лизинг» установил ставку 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

21 июня новых размещений не было.

Началось второе доразмещение выпуска АПРИ ФлайПлэни-БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. За один день торгов было размещено 164 305 790 рублей за 890 сделок, средняя заявка — 184, 6 тыс. рублей. В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

Близится к завершению размещения выпуск БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05. На 21 июня размещено 97,74% от объема эмиссии в 250 млн рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 290 выпускам составил 819,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,08%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Главное из пресс-релиза:

— Остаток чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ) компании вырос на 11% за 2022 год, доля компании на рынке по объему нового бизнеса, по оценкам агентства, выросла и составляет около 0,14% (против 0,12% годом ранее.

— Диверсификация портфеля по поставщикам лизингового имущества находится на комфортном уровне: доля топ-5 поставщиков в портфеле составила около 20% на 01.01.2023 г.

— Коэффициент автономии компании поддерживается на высоком уровне (20% на 01.01.2023), при этом планируемое распределение дивидендов не окажет заметного давления на достаточность капитала. Показатель ROE за 2022 год находится на адекватном уровне и составляет 10% при высоком уровне операционной эффективности (CIR=31% за 2022 год).

— Лизинговый портфель характеризуется невысоким уровнем проблемных сделок: доля просроченной задолженности свыше 90 дней составляет 0,1% портфеля на 01.01.2023 г.

— Кредитный портфель компании является диверсифицированным по контрагентам: задолженность перед основным банком-кредитором составляет около 9% обязательств. Соотношение валового долга к капиталу составляет 3,5 на 01.01.2023, что ниже уровня сопоставимых по специализации компаний.