Рынок акций находится на пике сезона летних дивидендных отсечек. Еще есть возможность получить щедрые годовые выплаты по ряду ликвидных бумаг. В подборке топ акций по дивдоходности.

Традиционно летний дивидендный сезон считается самым масштабным, поскольку компании производят выплаты по итогам года своей работы. Инвесторы ждут этого периода весь год.

Топ-5 ликвидных акций по дивидендной доходности

Сургутнефтегаз ап

• Дивидендная доходность — 16%.
• Размер дивидендов на акцию — 8,5 руб.
• Последний день для покупки — 16 июля 2025 г.

Транснефть ап

• Дивидендная доходность — 14%.
• Размер дивидендов на акцию — 198,25 руб.
• Последний день для покупки — 16 июля 2025 г.

ЕвроТранс

• Дивидендная доходность — 14%.
• Размер дивидендов на акцию — 14,19 руб. + 3 руб.
• Последний день для покупки — 16 июля 2025 г.

Сбербанк

• Дивидендная доходность — 11%.
• Размер дивидендов на акцию — 34,84 руб.
• Последний день для покупки — 17 июля 2025 г.

( Читать дальше )

#События_недели

*Тренды инвестирования в 2025 году
-Тренд № 1. Фонды ликвидности вместо вкладов
Дополнительный интерес к таким стратегиям появился после решения Банка России 6 июня — тогда регулятор снизил ключевую ставку до 20% годовых.

-Тренд № 2. Ставка на длинные корпоративные облигации
Инвесторы начали обращать внимание на длинные облигации. «Сейчас это может быть неплохим способом зафиксировать текущую высокую доходность в разрезе трех — пяти лет.
-Тренд № 3. Золото и бриллианты: портфельная диверсификация
Несмотря на колебания цен и периодический ажиотаж золотом по-прежнему диверсифицируют портфели.

*Что ждет рынок золота до 2030 года: время покупать или ожидать охлаждения
-Базовый сценарий НКР предполагает достижение среднегодовой цены золота к 2030 году свыше $5 тыс. за тройскую унцию, что эквивалентно среднегодовому приросту порядка 8%.

-Оптимистичный сценарий возможен при усилении геополитических и санкционных конфликтов и мировой гиперинфляции со средним ростом цен более чем на 10% в год в результате долгового кризиса в США и странах Евросоюза. В этом варианте цена золота к 2030 году может подняться до $7 тыс. за унцию, что соответствует среднегодовому приросту около 15%.

( Читать дальше )

Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. В конце недели разбираем самые заметные события последних дней и думаем, что можно будет поменять в портфеле в выходные.

Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные. Торги в эти дни обычно отличаются невысокой волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут отреагировать незамедлительно. Сейчас это особенно актуально с учётом быстро меняющейся геополитической ситуации, которая зачастую приводит к сильным движениям российского рынка.

Мы выбрали несколько инвестиционных идей, которые стоит обдумать.

События: как реагировать

• Ралли акций ВК. За прошедшую неделю акции ВК прибавили почти 10%. Инвесторы отыгрывают ожидания запуска мессенджера Max. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отмечал, что власти поддерживают проект — предполагается, что мессенджер получит статус национального. Минцифры также может предоставить ВК льготные кредиты на его развитие.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Поговорим про идеальные точки входа и выхода в трейдинге))

Что только не делается, для того чтобы найти эту заветную, лучшую точку входа в сделку. Строятся различные фильтры на вход. Фильтры фильтров, и еще парочка, уточняющих сигнал индикаторов. Всё это великолепие выглядит приблизительно так:

На этом графике есть всё для того, чтобы качественно полудоманить :) Для входа в рынок, обдумываются и принимаются решения, как на совещании в генштабе вооруженных сил. Если сделка потерпела фиаско, то это был недочет в индикаторе, и, в следующий раз, его надо обязательно учитывать. А может поставить дополнительный фильтр на индикатор, чтобы фильтровать сигналы, которые он даёт? Тогда выстрелы точно будут снайперскими. Понятно, что это стёб, но выглядит всё плюс-минус так))

Считаю, что торговлю надо сводить к максимальной простоте. Никаких фильтров, ничего лишнего. Чтобы не было 100500 вариантов принятия решения. Вошел, вышел, победил)) Только один сигнал и два варианта развития событий: рынок по мне, или беру убыток.

( Читать дальше )

С утра скидывал в тг канал  про то что идёт продажа и уровень поддержки у нас 2680. Где то там рынок будет решать, чего стоят наши быки. 

Там был паттерн со статистической волной, бесплатное обучение по этим вещам вы можете найти в предыдущих постах канала, это действительно работает. И именно в этой зоне....

ПРара скринов с канала вам на этот счёт:



В постах я писал на уровнях что сейчас узнаем чего стоят наши быки. Спустя несколько часов, опытным путём мы установили, что наши быки стоят того, чтобы за них выпить. 

Ведь зайдя в свит зону, что нормально, мы как минимум начали пытаться в ней развернуться, что полностью подверждает наличие поддержки на этих уровнях. 



( Читать дальше )

Согласно данным Росстата в среду, рост потребительских цен ускорился до 0,79% с 0,07% в предыдущий недельный период. Всплеск недельной инфляции не был неожиданным, однако оказал удручающее влияние на настроения некоторых инвесторов. В материале разберемся, почему ускорение роста цен было ожидаемым и почему оно не повлияет на июльское решение Банка России по ключевой ставке.

Подробнее об ускорении инфляции

Инфляция действительно сильно подскочила для недельных темпов, но это в полной мере влияние планового повышения тарифов. Важно, что происходит в остальных категориях.

Как изменились темпы с начала года и за 12 месяцев?

В связи с ростом потребительских цен на 0,79% за прошлую неделю скорректировался годовой показатель — к 7 июля инфляция увеличилась до 9,45% с отметки 9,39%. С начала года цены выросли на 4,58%.

( Читать дальше )

Напоминаю даты и суммы див. отсечек


После 12 августа индекс Мосбиржи будет торговаться без дивидендов.

Дивиденды, которые в 2026г будут платить за 2025г.,
будут значительно ниже.
Потому что с 1 1 2025г налог на прибыль стал 25%,
НДФЛ на ЗП вырос и резко укрепился рубль, а
2/3 индекса Мосбиржи — экспортёры.

Если в 1 кв 2025г
чистая прибыль Лукойла при нефти 6400р. г/г упала в 5,5 раз, а
СургутНГ уже показывает отрицательную чистую прибыль за 1 кв., то 
что Лукойл с Сургутом покажут за 2 квартал г/г при нефти 4600р. 
И какие дивы они в 2026 за 2025 при такой прибыли смогут платить

Думаю, все слышали о проблемах и многомиллиардных убытках в угольной отрасли.
Сложности в чёрной металлургии.
Не понятна ситуация с ЮГК (акции миноритариев, просто купивших на бирже, тоже арестованы, т.е. переведены в неторговый режим).

Понимаю, что на фонде большинство — всегда оптимисты.
Не предсказываю будущее движение.
Пишу о том, что очень интересно, что будет в конце августа — сентябре 2025г.
Учитывая, что внешний фон может быть негативным, т.к. август и сентябрь, по статистике, худшие месяцы на фонде США

( Читать дальше )

💼Показатель дюрации помогает понять, насколько чувствительна облигация или портфель облигаций к изменению процентных ставок. Если говорить простыми словами, дюрация показывает, как быстро инвестор может вернуть свои вложения с учетом всех будущих выплат по облигации.

#ПолиГрамотность

🕚Дюрация не просто измеряет срок до погашения облигации, а показывает средневзвешенное время, за которое инвестор возвращает свои вложения в облигацию. Для наглядности, если облигация выплачивает купоны каждый год, а в конце возвращает лишь номинал, то дюрация будет меньше, чем срок до погашения, потому что часть денег приходит раньше.

⬆️Как уже говорилось, один из ключевых аспектов дюрации — ее связь с процентными ставками. Когда ставки растут, то стоимость облигаций падает (потому что падает доходность по ним, а это влияет на спрос среди инвесторов), и наоборот.

📊Облигации с высокой дюрацией сильнее реагируют на изменения ставок. Например, если дюрация (срок окупаемости) облигации составляет 7 лет, то при росте ставок на 1% ее цена упадет примерно на 7%. Эта зависимость делает дюрацию полезным инструментом для управления рисками: инвесторы могут выбирать бумаги с подходящим сроком в зависимости от своих ожиданий по ставкам.

( Читать дальше )

 Чем  обусловлена разница в цене:

1. Право голоса. Владельцы префов не имеют права голоса на собраниях акционеров, а соответственно не могут участвовать в принятии существенных решений (за исключением решений, касающихся самих префов). Однако, в Сбербанке контролирующим акционером выступает государство, и вряд ли вопрос контроля в данном случае является существенной причиной ценового спреда.

2. Выплата дивидендов. Владельцы префов имеют некоторый приоритет, имея возможность получить гарантированный минимальный дивиденд в размере 15% от номинала, который составляет 3 рубля. Таким образом гарантированный дивиденд составит 45 копеек, что при текущем уровне цены мало привлекательный фактор. Тем более, что Сбербанк старается выплачивать одинаковые суммы для обеих бумаг.

Помимо этого, теоретически в префах существует риск «размытия» дивидендов. На сегодняшний день выпущено всего 4% префов из 25% возможных, так что выпуск дополнительных бумаг может существенно снизить доходность. Хотя на практике такой сценарий вряд ли реализуется.

( Читать дальше )

На просторах смартлаба, а особенно в комментариях, можно постоянно видеть преобладание истеричных реплик, авторы которых насмотревшись телевизора и любезно подготовленных для них выдержек из блумбергов постоянно повторяют байки о «замерзающей Европе», о том как миллионы заводов вот вот остановятся, экономическом крахе ЕС и других незамысловатых сюжетах рассчитанных на среднего потребителя. И это уже даже не смешно. Но вернемся из параллельной реальности к сухим цифрам и фактам.

Для этого придется напомнить публике, что произойдет в 2025-2027 годах на глобальном рынке газа. Только за эти три года будет введено новых мощностей по производству СПГ примерно на 200 млрд. куб (с учетом ввода всех линий), напомню что в 2021 году Россией в ЕС было поставлено 157 млрд. куб. газа. Все эти данные есть в реальном времени в таблице новых СПГ-заводов от IEA:

Все эти новые объемы законтрактованы не только для ЕС, но как говорится почувствуете разницу. В любом случае навес предложения до 2030 года никто не отменял.

( Читать дальше )