✅Мы в Telegram: t.me/quad_trading



📌Акции «Аэрофлота» вышли в лидеры роста и обновили максимум с февраля 2022 года после выхода неплохого операционного отчета за апрель. 
 
📌«Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, «Победу» и «Россию». Государство контролирует 73,8% акций в «Аэрофлоте», 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

📌По сообщению компании во вторник, 14 мая, пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле 2024 года вырос на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 4,1 млн человек. На внутренних линиях перевезено 3,1 млн пассажиров (+13,7%), на международных — 992,4 тыс. (+56,4%). 
 
📌Общий пассажирооборот увеличился на 29,9%, до 11,1 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 26,2%, до 12,5 млрд пкм. Процент занятости кресел составил 89,3% (+2,6 п.п.). 
 
📌Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла в прошлом месяце 2,3 млн пассажиров (+28,5%), пассажирооборот увеличился на 33,9%, до 6,9 млрд пкм.

( Читать дальше )

📌Мы в Telegram: t.me/quad_trading

📌Фундаментально:
📌Финансовая отчетность по МСФО за 2023 год от 26.04.24г.:

🔴Выручка — 440,3 млрд руб. (–22,7% г/г) 
🔴EBITDA — 183 млрд руб. (–29% г/г)
🔴Чистая прибыль — 86,1 млрд руб. (–53,4% г/г) 
🔴Чистый долг — 223,2 млрд руб. (+24% г/г)

❌Негативные аспекты:

❌«ФосАгро» представила ожидаемо слабые результаты за 2023 год. Мировые цены на удобрения сильно ударили по прибыльности. Долговая нагрузка и капитальные затраты продолжают расти, что снижает величину свободного денежного потока и дивиденды.

❌Акции «ФосАгро», ранее рассматриваемые как долгосрочный защитный актив со стабильными дивидендными выплатами в настоящее время потеряли привлекательность в связи с отрицательным ростом стоимости акций -7,9% по отношению аналогичного периода 2023 года (06.05.23/06.05.24 гг) и переносом дивидендного вопроса в IV квартале 2023г (прогноз в размере 140₽ на акцию) до следующего заседания совета директоров.

❌Заморозка внутренних цен на удобрения продлена до 30 ноября

( Читать дальше )

✅Мы в Telegram: t.me/quad_trading
ТМК – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений, сопутствующих сервисов для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Компания выпускает все виды трубной продукции. ТМК входит в тройку мировых производителей бесшовных труб по объему продаж: 90% продукции идет на отечественный рынок, 10% экспортируется в страны ЕАЭС.

📌Фундаментально:
📍Финансовые результаты по МСФО за 2023г.:

🔴выручка: ₽544 млрд (-13%)
🔴скорректированная EBITDA: ₽130 млрд (без изменений)
🔴чистая прибыль: ₽39,4 млрд (-6%)
🔴чистый долг/скорр. EBITDA: 1,9х

🔝Положительные аспекты компании:

✅ТМК – бенефициар развития нефтегазового сектора РФ. Кроме того, у компании диверсифицированная клиентская база – продукция востребована в машиностроении, атомной, химической и пищевой промышленности.

✅Сейчас ТМК активно вкладывается в строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката в Волгоградской области, мощностью до 0.5 млн тонн готовой продукции в год. В проект будет инвестировано свыше ₽100 млрд. Цех холодной прокатки должны запустить в следующем году, цех горячей прокатки — в 2026 году, электросталеплавильный цех — в 2027 году.

( Читать дальше )

📌Роснефть по темпам роста несколько отстала от своих собратьев. С октября 2023г. продолжается длительное накопление в широком боковике, последовательно сужающемся. В данный момент цена торгуется в зоне прохождения максимальных объемов (оранжевый диапазон 581-585), что указывает на борьбу и равенство сил покупателя/продавца.

📌RSI >50, все таки покупатели прилагают больше сил, остальные индикаторы нейтральны, сила тренда отсутствует, что говорит о затухании волатильности. Цена подходит к зоне сильного сопротивления 598-607, преодолев которое цель исторического максимума октября 2021г. 645-655₽, но при условии стабильно высоких цен на нефть.

-------------------------------------------

📍Пишите в комментариях, какую акцию вы хотите видеть на разборе в следующий раз.
✅✅✅Мы в телеграм: t.me/quad_trading

( Читать дальше )

📌Дочка «Яндекс» приобрела 14 млн 166 тыс. 665 акций МКПАО «Яндекс», сообщает МКПАО.

📌Это составляет 3,73% от капитала компании.

📌Сделка была совершена «для будущей мотивационной программы».

📌До начала процесса реструктуризации доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов. С 2019 года «Яндекс» расширял программу мотивации сотрудников до 20% капитала компании.

📌После приостановки торгов на NASDAQ в начале 2022 года, компания начала выдавать сотрудникам дополнительно денежные выплаты в качестве опционов, находящихся в процессе вестинга, а затем приняла решение приостановить программу, заменив ее на повышение оклада и премий.

📌В начале 2024 года издание Forbes сообщало, что для сотрудников «Яндекса» будет предусмотрена возможность обменять опционы на ценные бумаги МКПАО 1:1. На эти цели будет выделено 5,4 млн акций класса А.

📌7 марта 2024 года акционеры Yandex N.V. (материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в том числе, предполагает продажу бизнеса российского «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ «Консорциум.Первый».

( Читать дальше )

📌Акционеры «ЛУКОЙЛа» на годовом собрании 26 апреля в форме заочного голосования утвердили годовой отчет за 2023 год и решили вопрос о распределении прибыли.

📌Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2023 года составила 655,289 млрд рублей. Акционеры утвердили решение о выплате финальных дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов (447 руб. на 1 акцию) размер итоговых дивидендов за 2023 год составит 945 руб. на акцию (2022 год – 694 руб. на акцию).

📌Закрытие реестра для получения дивидендов установлено 7 мая.

📌В повестку собрания дополнительно были включены вопросы:

📍об избрании нового совета директоров в количестве 9 человек, но на сегодняшний день итоги голосования не раскрываются. Согласно сообщения компании, 26 апреля новый совет директоров изберет своего председателя.

📍утверждение вознаграждения членам совета директоров за проделанную работу с учетом уже выплаченной половины в размере 6 млн руб. каждому. Для вновь избранных членов СД выплату предлагалось определить в 12,75 млн руб., председателю – дополнительно 10,6 млн руб.

( Читать дальше )

Акционеры банка «Санкт-Петербург» приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля – на одну привилегированную
— говорится в сообщении кредитной организации.

📌На выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд рублей.

📌Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля — на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).
С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на привилегированную.

📌В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с «не менее 20%» до «в пределах от 20% до 50%».

📌Ранее сообщалось, что банк «Санкт-Петербург» в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

( Читать дальше )

Северсталь #CHMF. Таймфрейм 1Н.

#разбор

📌Фундаментально:
📍Северсталь представила отличные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Компания вернулась к квартальной отчетности и дивидендным выплатам, что считается положительным моментом. Несмотря на временное снижение продаж стальной продукции из-за приостановки реализации слябов для ремонта доменной печи No5, ключевые показатели Северстали продемонстрировали уверенный рост, а долговая нагрузка остается отрицательной. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденд в размере 38,3 рубля на акцию с доходностью 2,0% по текущим котировкам.

📍Операционные результаты показали, что в 1-м квартале 2024 года выплавка стали увеличилась на 6,5%, а продажи стальной продукции сократились на 10,6%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 51,1%.

📍Финансовые показатели также улучшились: выручка выросла на 19,7%, EBITDA увеличилась на 25,4%, а свободный денежный поток увеличился на 32,6%.

📍По состоянию на конец марта 2024 года, долговая нагрузка Северстали оставалась отрицательной, с чистым долгом в размере -238,6 млрд рублей.

( Читать дальше )

МТС #MTSS. Таймфрейм 1Д. 

#разбор

📌Фундаментально:
📍Группа МТС вчера вечером раскрыла решение совета директоров (СД) компании, согласно которому рекомендуется распределить по итогам года дивиденды в размере 35₽ на акцию. Закрытие реестра для получения выплат запланировано на 16 июля.

📍Объем дивидендов ожидаемый, доходность к текущей цене составит более 11%. Также СД оператора утвердил новую дивидендную политику на период 2024-2026 гг. Минимальный уровень выплат в период действия политики будет не менее 35₽ на акцию в год. Частотность выплат раз в год или чаще по решению СД. Компания при определении финальной суммы дивидендов будет руководствоваться уровнем долговой нагрузки, объемом капитальных затрат и операционным денежным потоком. Параметры определения минимальной суммы выплат остались прежними, хотя предполагалось, что они могут измениться. В предыдущей политике минимальный уровень выплат был определен как 28₽ на акцию, и группа зачастую превышала его. 

📌Технически:
📍Локально находится в коррекции, цель которой 307-303₽.

( Читать дальше )