SPO

• Компания планирует разместить до 2,5 млн акций дополнительного выпускаНачало
• Размещения запланировано на конец апреля 2017 г.
• Окончательные сроки будут определены генеральным директором НПК ОВК
• Цена Акции будет определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, и объявлена до начала Размещения
• Размещение предусматривает продажу Акций через инфраструктуру Московской биржи в соответствии с ее процедурами проведения расчетов
• Совместными букраннерами Размещения выступят «Ренессанс Капитал», БКС, ИК «Ай Ти Инвест» и «Атон»

В SPO «Полюса» на Московской бирже мы будем обязательно участвовать как организатор, у нас есть мандат. Мы считаем, что это один из лидеров горно-добывающей промышленности, представляющий собой очень большой интерес для рынка. Мы считаем, что это будет успешная сделка. Скажем, весной она должна произойти

Бумаги «Фосагро» поставили в четверг рекорд по объему торгов, выйдя на 5 место – около 2 млрд руб. Впереди только фишки – Сбер, Газпром, Лук Северсталь еще затесалась. Цена при этом провалилась даже ниже цены SPO (2550 руб), упав за день на 6,6% до 2522 руб.

Половина объема (более 900 млн) сделали в первые два часа, когда цена сползала от вчерашнего закрытия (2700 руб) как раз почти до цены SPO. Потом в течение дня объем торгов был размазан более-менее равномерно. Однако цена редко опускалась под 2550 руб, хотя закрытие и было ниже.

Итак, по-видимому, имеем дело с арбитражем – вчера купили по 2550 сегодня кинулись фиксировать прибыль от 2700. Объем SPO составил около 15 млрд руб, объем торгов около 2 млрд значит на быстрые продажи могло пойти около 10%.

Размещение акций "Фосагро" было проведено в течение кратчайшего срока – формирование книги заявок проведено в течение одного дня, запущено после закрытия рынков 8 февраля, книга заявок была заполнена в течение часа

Исходя из сведений, имеющихся у Компании, aкции Продающего акционера были переданы в траст, экономическими бенефициарами которого являются г-н Андрей Г. Гурьев, заместитель председателя Совета директоров Компании, и члены его семьи.

Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня. Мы привлекли большое количество новых международных и российских инвесторов. Мы ожидаем, что вторичное публичное предложение повысит ликвидность наших ценных бумаг в перспективе, что благополучно отразится на наших акционерах

Отрадно заметить, что большинство из них подали физические лица, то есть это был биржевой ритейловый транш. Они купили приблизительно 5% всего выпуска