"Это будет на двух площадках"
Бум на мировом рынке IPO приближается и к России. После многолетнего затишья, вызванного стагнацией экономики и санкциями, Ozon, Segezha, Совкомфлот и EMC показали, что российские компании способны привлекать капитал по неплохим мультипликаторам оценки. Какие наиболее интересные размещения акций ждут нас в дальнейшем?
Сортировка от наиболее интересных к наименее интересным:
1. Вкусвилл. Даже на зрелом рынке продуктового ритейла можно придумать что-то новое и потеснить лидеров. Ставка на средний класс, качественные продукты под собственной маркой и быстрая доставка через мобильное приложение позволили компании в прошлом году попасть в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров РФ.
Ожидается, что ВкусВилл в ближайшее время подаст документы для IPO в США в этом году или в начале следующего с листингом на биржах Нью-Йорка и Москвы. Оценка в $3-5 млрд — почти 30x EBITDA за 2021 год.
ЦИАН очень близок к проведению IPO в США, как считают три источника, знакомых с ситуацией на финансовых рынках. Два из них предположили, что акции могут быть размещены на бирже Nasdaq.
Предложение ЦИАН может колебаться в диапазоне $300-400 млн.
ЦИАН обратился к нескольким банкам для организации сделки.
fomag.ru/news-streem/servis-tsian-planiruet-privlech-okolo-350-mln-dollarov-v-khode-ipo-v-ssha-i-v-rf-reyter/
Делимобиль планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве.
О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани.
ВТБ Капитал ранее сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне.
Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл.
fomag.ru/news-streem/servis_karsheringa_delimobil_gotovitsya_k_ipo_na_350_mln_na_nyse_osenyu_vybral_banki/
👉 Российский сервис каршеринга Делимобиль готовится к IPO этой осенью и может привлечь порядка $350 миллионов
👉 Компания планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве
👉 О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани
👉 Пул банков-организаторов размещения уже определен. В него вошли Bank of America, Citi, ВТБ Капитал, UBS, Ренессанс Капитал и Сбербанк CIB
👉 Один из организаторов — ВТБ Капитал — сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне. Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл
👉 Делимобиль, в парке которого в общей сложности более 16.000 автомобилей в России, контролируется принадлежащим Трани фондом Mikro Kapital
👉 Трани говорил в интервью Рейтер, что ВТБ купил новые акции, то есть деньги будут направлены в развитие компании, и он сам не планирует выходить капитала Делимобиля
👉 Делимобиль отказался от комментариев, как и BofA, Citi, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Сбербанк и UBS пока не ответили на запросы Рейтер
Вкусвилл планирует провести IPO в Нью-Йорке в ближайшие месяцы
Оценка Вкусвилла при IPO ожидается в диапазоне $3-5 млрд
За последнее время рынок IPO пережил самый загруженный и достаточно прибыльный период со времен пузыря доткомов в 2000 году, и есть предположения, что в случае падение он может оказаться рекордным.
По данным отчета Renaissance Capital, в следующие четыре месяца ожидается от 90 до 110 первичных публичных размещений, а к концу 2021 года предполагается всего около 375 сделок на сумму $125 млрд.
В случае такого сценария 2021 год станет самым крупным годом по совокупному привлеченному капиталу и самым загруженным годом по количеству сделок со времен доткомов 2000 года.
До конца 2021 года несколько звонких компаний могут подать заявки на IPO в США среди которых:
РОССИЯ-СОВКОМБАНК-СПБ/БИРЖА-ПРОДАЖА
06.09.2021 12:28:18
Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС — Совкомбанк в ходе первичного размещения «СПБ биржи» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») не исключает продажи своей доли, но при этом может и нарастить свое участие, потому что верит в успешное развитие торговой площадки, заявил журналистам первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
«Если состоится публичное размещение „СПБ биржи“, конечно, мы с большим интересом отнесемся к возможности участия в нем как одна из продающих сторон, поскольку у нас достаточно существенный пакет. Но в зависимости от конъюнктуры в целом мы можем и нарастить свое участие, потому что мы верим в то, что это уникальная площадка, с уникальными конкурентными преимуществами в мировом масштабе, бизнес которой будет только расти», — сказал он.
«Мы крайне довольны тем, что вовремя увидели, какой гигантский потенциал „СПБ биржа“ несет не только для российского, но и для международного рынка торговли ведущими акциями. На сегодняшний день „СПБ биржа“ является самой ликвидной площадкой вне США, вне рабочих часов бирж США», — отметил Хотимский, добавив, что это уникальный сервис как для брокеров, так и для частных инвесторов не только в России, но и за рубежом.
Совкомбанк получил долю в 12,9% в бирже в два этапа. Долю в 3,3% в бирже Совкомбанк купил в конце 2019 года в ходе допэмиссии акций биржи, исходя из оценки компании в 4,5 млрд рублей. Тогда биржа разместила 745,154 тыс. акций по 1777 рублей за одну штуку. Затем, в первом квартале 2020 года, банк подписал опционный договор с основным владельцем биржи — «НП РТС» — по покупке 15,2% в бирже в течение двух лет.
В апреле 2021 года банк реализовал этот опцион и нарастил свою долю до 12,93%. К тому же долю в 5,54% приобрел сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева. Сделка также прошла в рамках опционного договора с «НП РТС».
ПАО «СПБ биржа» является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ», «СПБ биржа» планирует провести IPO и в России (на своей торговой площадке), и за рубежом, разместив депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ. Road show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.
Сейчас основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка — 12,9%, «Фридом финанс» — 12,8%, ВТБ (MOEX: VTBR) — 10,77%, «Тинькофф» — 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева, — 5,1%, ООО «Воронежский ФИЦ» Анатолия Гавриленко — 3,6%, «БКС Мир Инвестиций» — 2,5%, биржи «Санкт-Петербург» — 1,2%, остальное — у менеджмента биржи.
В 2021 году акционеры ПАО «СПБ биржа» подписали акционерное соглашение, согласно которому продажа акций биржи другой торговой площадке должна быть одобрена большинством голосов акционеров (три четверти), а также «НП РТС». При этом отмечается, что продажа акций биржи другим лицам не ограничена, но обусловлена присоединением покупателя к акционерному соглашению, кроме случаев продажи акций «СПБ биржи» на безадресных биржевых торгах. Срок действия акционерного соглашения — с момента подписания и в течение 2 лет после проведения IPO.
Шш иа аш
MOEX$#&: VTBR