Самые ожидаемые IPO российского рынка

Бум на мировом рынке IPO приближается и к России. После многолетнего затишья, вызванного стагнацией экономики и санкциями, Ozon, Segezha, Совкомфлот и EMC показали, что российские компании способны привлекать капитал по неплохим мультипликаторам оценки. Какие наиболее интересные размещения акций ждут нас в дальнейшем?

Сортировка от наиболее интересных к наименее интересным:

1. Вкусвилл. Даже на зрелом рынке продуктового ритейла можно придумать что-то новое и потеснить лидеров. Ставка на средний класс, качественные продукты под собственной маркой и быстрая доставка через мобильное приложение позволили компании в прошлом году попасть в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров РФ.

Ожидается, что ВкусВилл в ближайшее время подаст документы для IPO в США в этом году или в начале следующего с листингом на биржах Нью-Йорка и Москвы. Оценка в $3-5 млрд — почти 30x EBITDA за 2021 год.

2. СПБ Биржа уже подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что, компания будет оценена примерно в $2 млрд. С начала 2020 года количество активных счетов на СПБ Бирже выросло почти в 8 раз до 870 тыс. Идеальный момент для компании, чтобы привлечь капитал по очень выгодной оценке.

3. Циан. Cервис по поиску жилья планирует провести IPO осенью 2021 года в Нью-Йорке, пишет Reuters со ссылкой на источники. Компания запланировала привлечь $300-400 млн. В январе 2021 года партнёр инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компанию могут оценить в $1 млрд.

4. Делимобиль. Сервис каршеринга планирует привлечь около $350 млн в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и на двух финансовых площадках в Москве осенью этого года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

5. Красное и белое. Торговая сеть алкомаркетов планирует IPO, сообщила газета «Коммерсантъ» в июле со ссылкой на источники. По словам одного из источников владельцы рассчитывают на оценку бизнеса на уровне минимум в 0,5 размера выручки сети. По данным Infoline, выручка Красное и белое в 2020 году составила 490 млрд рублей. Таким образом, весь бизнес сети может быть оценен в >245 млрд рублей ($3,3 млрд).

6. АФК «Система» анонсировала возможный выход на биржу трех своих дочерних компаний. К тому, чтобы стать публичными, скоро будут готовы сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм» — президент АФК «Система» Владимир Чирахов на церемонии, посвященной старту торгов акциями Segezha Group на Московской бирже.

7. Familia. Российский ритейлер и владелец дискаунт-сети магазинов одежды и обуви Familia намерен провести IPO на бирже в Нью-Йорке уже в начале 2022 г., сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Последняя оценка компании составляет примерно $1 млрд

Бонус — Подорожник. Сибирская сеть уличных кофеен и общепита «Подорожник» заявила о планах выхода на IPO. Компания намерена привлечь 1,9 млрд рублей, которые направит на расширение. Число торговых точек предполагается увеличить более чем втрое (до 500), географию присутствия — с двух до семи сибирских регионов.

Письмо инвесторам от Bastion в Telegram, во Вконтакте