облигации

ПАО «Сегежа групп» 10 октября планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-07R сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — 10,83% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,28% годовых. Купоны квартальные.
Организатор и агент по размещению — инвестбанк «Синара».

В марте 2022 компанией «МСБ-Лизинг» было опубликовано предложение о выкупе выпуска: Понимая сложившуюся ситуацию на рынке и желая поддержать своих инвесторов, мы предоставляем возможность продать облигации «МСБ-Лизинг». При невозможности сделать это сегодня на Бирже, мы организуем выкуп бумаг по адресным заявкам. Это позволит нашим инвесторам получить свободные деньги, что, надеемся, поможет решить приоритетные финансовые задачи — говорилось в оферте.

Тем не менее, инвесторы не стали расставаться с бумагами. Номинал выпуска после оферты сократился лишь на 822 тыс. рублей.

Выпуск серии 002Р-03 стал уже второй полностью погашенной эмиссией «МСБ-Лизинг». В мае 2021 года был погашен I облигационный выпуск (13.75% — ставка купона, 150 млн руб. — объем и 28.8 млн руб. — сумма купонных выплат).

Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО «ОР Групп» и ООО «ОР» (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы), сообщается в материалах на «Федресурсе».

Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО «Арифметика», специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров ООО «Дизайн Студия», а также актива группы – обувной фабрики S-Tep (ООО «Фабрика „С-Теп“).

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 13 июля удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО „ОР“ и ПАО „ОР Групп“ о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В конце августа группа подала апелляцию на решение суда. Заявление принято к производству, заседание назначено на 11 октября.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению „тела“ биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

О философии компании, финансовом состоянии, рисках и перспективах роста бизнеса поговорили в большом интервью с топ-менеджментом МФК «Лайм-Займ»:

ГМК «Норильский никель» оживила российский долговой рынок, находящийся последние две недели в стагнации, собрав книгу на 25 млрд руб. При этом доходность бумаг к трехлетней оферте составила почти 10% годовых.

Основными покупателями стали институциональные инвесторы, считают участники рынка. Эти инвесторы на фоне роста волатильности на рынке с интересом смотрят на выпуски качественных эмитентов, хотя требуют за свое участие заметную премию ко вторичному рынку.

Подробнее — в материале «Ъ».

• «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) повысил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей с 15% до 16% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Размещение бумаг запланировано на 18 октября.

• Московская биржа исключила облигации «ЭБИС» серии БО-П01 из Третьего уровня котировального списка в связи с истечением срока обращения бумаг, находящихся в Секторе ПИР.

• «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 100 тыс. рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг.

• НКР присвоило «Электроаппарат» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

• «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11% годовых.

ПАО «ГМК „Норильский никель“ установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,99% годовых.

Сбор заявок прошел 6 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,85% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК „Регион“, Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 11 октября.

Ранее сообщалось о планах компании в начале октября провести сбор заявок на два транша облигаций: объемом от 25 млрд рублей, а также на долларовый транш, объем которого определится позднее, со сроком обращения выпусков 3-5 лет. Ориентир рублевого выпуска совпал с анонсируемым в ходе премаркетинга, по выпуску в долларах ориентир ставки купона предполагалось, что составит не выше 4,5% годовых. Купоны полугодовые.

»Московская биржа" 4 октября зарегистрировала три выпуска облигаций «Норникеля» серий БО-001Р-02, БО-001Р-03 и БО-001Р-04-USD и включила их во второй уровень котировального списка. Срок обращения всех выпусков составит по 5 лет, номинал одной облигаций серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03 — 1 тыс. рублей, серии БО-001Р-04-USD — $100.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций «Норникеля» на 25 млрд рублей с погашением в сентябре 2024 года и 5 выпусков еврооблигаций на $3,75 млрд с погашением в 2022-2026 годах.

Последние события отбросили доходности ВДО к значениям, которых мы не видели с апреля. Сегмент в целом дает около 19%, субсегмент МФО — около 25%. Действительно ли настолько возросли риски? Или же это отголоски падения всего рынка?

Марк Савиченко и Дмитрий Александров попробуют в этом разобраться сегодня, 7 октября, в 18:00 в прямом эфире:

Группа компаний «Феррони» совместно с Фондом «Сколково» 29 сентября 2022 г. провели финал акселерационной программы поиска и поддержки внедрения технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech. Обработано 220 заявок участников, более 20 дошли до финала, лучшие проекты будут реализованы.

FerroniTech — это акселерационная программа по внедрению передовых отечественных технологий в производство умных дверей, запущенная ГК «Феррони» и Фондом «Сколково» в 2021 году. Организаторы ставили перед собой цели по развитию бизнеса, формированию линейки продуктов будущего, разработке технологий маркетинга и продаж, привлечению и обучению новых кадров.

«Программа актуальна, значима и для ГК «Феррони», и для высокотехнологичных компаний, участников. Для нас это возможность найти новые, неординарные решения вопросов импортозамещения и совершенствования собственного продукта. Для стартапов это способ проявить себя, масштабироваться и выйти на более высокий уровень работы», — прокомментировал и. о. финансового директора ООО «Феррони» и генеральный директор «Феррони Инжиниринг» Олег Князьков.