обзор акций

Прямые эфиры каждую среду в 13:00: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Тайминг в описании видео.

▫️Капитализация: 310 млрд / 365₽ за расписку
▫️Выручка ТТМ: 280,3 млрд
▫️скор. EBITDA ТТМ:51,4 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 34 млрд
▫️Net debt/EBITDA:-0,4
▫️P/E TTM:9
▫️P/E fwd 2023:8,5
▫️fwd дивиденд за 2023: 0%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Отдельно выделю результаты за 3кв 2023г:

▫️Выручка: 74,5 млрд ₽ (+6,3% г/г)
▫️скор. EBITDA: 14,2 млрд ₽ (+8% г/г)
▫️скор. Чистая прибыль: 7,4 млрд ₽ (+6,4% г/г)  





✅ Менеджмент планирует возобновит регулярную выплату дивидендов при первой возможности, но никаких конкретных сроков само собой нет. Размер пропущенного дивиденда (2022г + 2023г) сейчас составляет около 30 млрд ₽ (див. доходность в 9,7% по текущим ценам).

⚠️ В текущей ситуации, Fix Price осторожно подходит к открытию новых магазинов и наоборот отдаёт предпочтение оптимизации существующей сети. С начала года чистый прирост магазинов составил 437 против 487 за этот период годом ранее.  Для сравнения: за 9м 2023г было открыто 554 дискаунтеров «Чижик» и пока конкуренция в секторе только усиливается.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Лукойл⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде

Текущая сила рынка: 30

Рекомендуется работа от продаж 🔽

Аналитический Терминал Lite — графики с уровнями и статистикой эффективности смотреть по ссылке.

События понедельника 30.10

🩺 $MDMG — Операционные результаты за III квартал 2023г — прошлые отчеты
🏦 $MOEX — Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке. Также вступают в силу новые правила проведения дискретных аукционов.Подробнее
⛽️ $GAZP — Заседание СД, в повестке есть вопрос о внесении изменений в решение совета директоров

US Интересные отчёты премаркета:
$CHKP $L $MCD $WDC $ON

US Интересные отчёты постмаркета:
$PRTS $ANET $PACB $ZI $VFC $WOLF $PSA $CHGG $AMKR $MATX $QGEN $SPG $PINS $WK $RIG
———

События вторника 31.10

📀 $POLY — Вебкаст по производственным результатам Группы за III квартал 2023г (13:00 по мск) — прошлые отчеты
🔌 $UPRO — Финансовые результаты по МСФО за 9 меc. 2023г — прошлые отчеты
🛒 $OKEY — Операционные результаты за III квартал 2023г — прошлые отчеты

US 17:00 —Индекс доверия потребителей CB (окт)

US Интересные отчёты премаркета:
$MPC $ETRN $CAT $ZBRA $ETN $CCJ $MSCI $PFE $GPN $AME $XYL $INCY $WEC $SSTK $MAC $RGEN $PEG $HRMY $NBIX $AGCO $HUBB $CVLT $ECL $IPGR $SYY $PRFT $BEN $TNC $NSP

В среду встретимся в прямом эфире: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

• Коротко о компании
• Компания — бенефициар санкций
• По какой цене компанию предлагают на IPO
• Итоги и выводы

Коротко о компании

Henderson позиционирует себя как сеть салонов мужской одежды №1.

159 собственных салонов в 64 городах России.

Узнаваемость бренда высокая, самый широкий ассортимент товаров на российском рынке мужской моды.

Компания — бенефициар санкций

Западные партнёры самоустранились, любезно освободили российский рынок от своих товаров. Henderson оценил жест доброй воли, радость даже не пытается скрыть:

Компания – ключевой бенефициар органического роста российского рынка мужской моды и общей трансформации этого рынка на фоне геополитических факторов.

Просто представьте. 2022 год. Кризис. Санкции. Торговая блокада. Падение реальных доходов населения.

Henderson: выручка в 2022 году выросла на +31%.

Западные коллеги-конкуренты на российских рынок возвращаться не спешат, Henderson продолжает последовательно отъедать их долю: в 1 полугодии 2023 EBITDA +38%, выручка +32%.

В целом, рост выручки впечатляет:

Обзор рынка на 26/10

Индекс МосБиржи с начала недели -0,12% (с начала года +51,6%).

Рынок продолжает консолидироваться недалеко от годового максимума, до него порядка 0,6%.

Основной рост идет за счет нефтяного сектора🛢, где ожидается высокая прибыль за 3кв., и рекомендации промежуточных дивидендов. (н-р, СД Лукойла сегодня).
А риски повышения ключевой ставки рынком игнорируются (заседание ЦБ РФ уже завтра), так же, как и остановка в девальвации рубля.

🧮Ожидания по Лукойлу #LKOH

В официальном сообщении эмитента значится, что дивиденды будут за 9 мес. 2023 г., но традиционно, выплаты будут за I полугодие. На фоне ожиданий котировки достигли исторических максимумов.

🗣Мнение: по нашим оценкам, Лукойл может выплатить промежуточные дивиденды около 600 руб. на акцию. Консенсус-прогноз «Интерфакса» по промежуточным дивидендам составляет 547 руб. на акцию.

Сохраняем целевой ориентир по акциям Лукойла на уровне 8000 руб., но понижаем рейтинг с «Покупать» до «Держать».

Прямые эфиры каждую среду: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy